Преглед и записване на финансовата информация за събития
Можете да записвате финансова информация за вашите събития с Dynamics 365 Customer Insights - Journeys. Можете например да:
- Запишете разходи за говорител (стандартен разход или за ангажимент).
- Запишете разходи за място на провеждане (стандартен разход или за събитие).
- Запишете приход от спонсорство за спонсорство на събитие.
- Запишете индивидуални спонсорирани статии с общ разход от всички спонсорирани статии, изчислени за дадено събитие.
- Запишете цени за провеждания на събития.
- Прегледайте финансови данни от високо ниво за събитие, комбинирано с калкулирани стойности за разходи за място на провеждане и приход от спонсорство.
Записване на разходи за говорител
За да запишете стандартната такса на говорител:
- Отворете работната област Събития и отидете на Участници в събития>>Лектори.
- Отворете или създайте запис на говорител.
- В раздела Общи задайте цената на високоговорителя на стандартната цена, която обикновено се изисква от този високоговорител.
За да запишете такса на говорител за ангажимент:
- Отворете работната област Събития и отидете на Събития>Събитие> събитие.
- Отворете или създайте запис на събитие.
- Отидете в раздела Дневен ред на записа на събитието.
- Под раздела ангажимент на говорител отворете или създайте ангажимент на говорител.
- В раздела Общи на записа за ангажираност на високоговорителя задайте цената на говорещия на цената, която се прилага за този ангажимент.
Записване на разходи за място на провеждане
За да запишете стандартен разход за място на провеждане:
-
Отворете работната област Събития и отидете на Събития>Управление на>места Сгради.
Бележка
Не можете да указвате цени за индивидуални зали.
- Отворете или създайте запис.
- В раздела Общи на мястото или записа на сградата задайте Цена на стандартната цена, която обикновено се начислява за това място или сграда.
За да запишете разход за място на провеждане за събитие:
- Отворете работната област Събития и отидете на Събития>Събитие> събитие.
- Отворете или създайте запис на събитие.
- Отидете в раздела Финанси на записа на събитието.
- Полето за цена на мястото на събитието показва цената на основното място, избрано за събитието. Ако цената ви е различна за това събитие, редактирайте тази стойност според нужното. След като редактирате стойността, тя вече не следи автоматично разхода за мястото на провеждане на събитието. Изтрийте стойността, за да нулирате.
Бележка
Тази стойност не увеличава индивидуалните разходи за подместа, ако има такива – тя показва само цената на основното място.
Записване на приход от спонсорство
Има няколко тип спонсорство, включително парично, чрез услуги и оборудване. От тях можете да записвате приходи само за спонсорства, където видът на спонсорството е зададен на паричен.
За да запишете приход от спонсорство:
- Отворете работната област Събития и отидете на Събития>Управление на>спонсорството Спонсорства.
- Отворете или създайте запис за спонсорство.
- Уверете се, че типът спонсорство е настроен на паричен.
- Задайте сумата на спонсорството на цената, която този спонсор се е съгласил да плати, за да спонсорира вашето събитие.
За да прегледате или запишете общия приход от спонсорство за събитие:
- Отворете работната област Събития и отидете на Събития>Събитие> събитие.
- Отворете или създайте запис на събитие.
- Отидете в раздела Допълнителна информация на записа на събитието и намерете раздела Финанси .
- Полето Приходи от спонсорство показва сумата на всички приходи от спонсорство, свързани със събитието. Ако общият ви приход е различен от това, можете да редактирате стойността според нужното. След като редактирате стойността, тя вече не следи общите суми от спонсорства. Изтрийте стойността, за да нулирате.
Записване на разходите за спонсорирани статии
Обикновено спонсорираните статии са оборудване за събития или подаръци, които се спонсорират от външна фирма. Ако организацията ви плаща за тези статии, можете да запишете разхода в съответния запис на спонсорирана статия. Всеки запис на спонсорирана статия е свързан с родителски запис на спонсорство, където можете да запишете прихода за спонсорираните статии.
За да запишете разходите на спонсорирана статия:
- Отворете работната област Събития и отидете на Събития>Управление на>спонсорството Спонсорски статии.
- Отворете или създайте запис за статии с възможност за спонсориране.
- Уверете се, че е идентифициран запис за спонсорство на родителско събитие. Тук трябва да запишете всеки приход, свързан с този запис за статии с възможност за спонсориране.
- Задайте броя на единиците на броя на единиците, включени в сделката.
- Задайте Цена за единица на Вашата цена за всяка единица.
Обърнете внимание, че общите разходи за спонсорираната статия се изчисляват за вас и се показват в полето Общи разходи .
Записване на цени за провеждания на събития
В допълнение към спонсорствата можете да получите приход от събитие, като събирате такса за приемане. Управлявайте това, като зададете пропуски за събитие, които функционират като билети, за събитието си.
За да присвоите цена на пропуск за събитие:
- Отворете работната област Събития и отидете на Събития>Събитие> събитие.
- Отворете или създайте запис на събитие.
- Отидете в раздела Регистрация и присъствие на записа на събитието и намерете секцията Пропуски . Тук можете да преглеждате и създавате всеки тип пропуск, който е наличен за събитието.
- Отворете или създайте пропуск в секцията Pass .
- Задайте цената на Pass на цената на паса.
Запис и преглед на общите финансови данни за събитието
Всеки запис на събитие предоставя раздел Допълнителна информация , който включва раздел Финанси, където можете да преглеждате и записвате финансови подробности за събитието. Финансовите подробности включват:
- Целеви приходи. Записва прогноза на общия приход от продажби на пропуски, спонсорства и други приходи. Това може да е полезно по време на планиране на бюджета. Това поле не се изчислява, така че можете да въведете каквато стойност пожелаете.
- Обща регистрационна такса (цена на пакета): Записва общата регистрационна такса. Това поле не се изчислява, така че можете да въведете каквато стойност пожелаете.
- Цена на мястото на събитието. Проследява стандартния разход за основното място на провеждане, присвоен за събитието, както е записан в записа на мястото на провеждане. Въпреки това стойността по подразбиране не включва сборни разходи за второстепенни места на провеждане или други разходи. Можете да редактирате тази стойност, ако е нужно, но след като бъде редактирана веднъж, тя автоматично ще спре да следи разхода за основното място на провеждане. Изтрийте стойността, за да нулирате.
- Различни разходи. Записва всякакви разнородни разходи. Това поле не се изчислява, така че можете да въведете каквато стойност пожелаете.
- Общо приходи от събитието. Записва общия действителен приход от събитие според записите ви. Това поле не се изчислява, така че можете да въведете каквато стойност пожелаете.
- Валута. Укажете валутата, която използвате за всички стойности на тази страница.
- заделен бюджет. Записва общата сума, която възнамерявате да изразходвате за събитието. Това поле не се изчислява, така че можете да въведете каквато стойност пожелаете.
- Общи разходи за външни членове. Записва общия разход за външни членове. Това поле не се изчислява, така че можете да въведете каквато стойност пожелаете.
- Обща стойност на дейностите по събитието. Записва общия разход за дейностите на събитията. Това поле не се изчислява, така че можете да въведете каквато стойност пожелаете.
- Приходи от спонсорство. Първоначално проследява и добавя заедно прихода, указан за всяко спонсорство, свързано с това събитие. Можете да редактирате тази стойност, ако е нужно, но след като бъде редактирана веднъж, тя автоматично ще спре да следи приходи от свързани записи на спонсорство. Изтрийте стойността, за да нулирате.