Активиране на обекти с възможност за публикуване и проследяване на състоянието на активиране на записи
Много обекти в рамките изискват Dynamics 365 Customer Insights - Journeys от вас да отидете на живо със запис, преди да можете да го включите в маркетинговите си инициативи. Процесът за преминаване на живо проверява записа за грешки, подготвя го за употреба и след това го маркира като наличен. В някои случаи процесът за преминаване на живо завършва с преместване на записа в маркетингова услуга, която работи паралелно и обработва интензивни функции, като групово изпращане на имейл, събиране и анализиране на резултати или попълване на динамични сегменти. Процесът go-live също се нарича публикуване.
Някои обекти изискват от вас да спрете записите на живо, преди да редактирате обекта, докато други ви позволяват да изпращате актуализации от Customer Insights - Journeys приложението, без да спирате процеса на живо. В някои случаи няма да можете да направите определен тип промени (или въобще никакви промени) след активирането на даден запис.
Проследяване на състояние на публикуване с полетата за състояние и описание на състоянието
Повечето обекти в Dynamics 365 имат Състояние и a описание на състоянието поле. Състоянието на записа е активно или неактивно , което показва дали записът се използва и влияе върху мястото, където записът е видим и избираем в потребителскияинтерфейс. The описание на състоянието дава повече информация за състоянието и често функционира като подстатус (което обикновено прави за обекти,които могат да се публикуват в Customer Insights - Journeys).
За повечето обекти можете ръчно да присвоите активното или неактивното състояние за всеки запис с помощта на бутоните в командната лента. Например можете да обозначите контакт като неактивен, което скрива този контакт от повечето изгледи, но го запазва в базата данни за бъдеща или хронологична справка. За обектите, които могат да се публикуват в Customer Insights - Journeys приложението, системата обикновено управлява стойността (която е само описание на състоянието за четене), за да ви даде повече информация за състоянието на публикуване. За някои обекти, които могат да се публикуват, полето "Състояние " се управлява от системата и може да не може да се редактира директно.
Всички обекти предоставят инструмент за избор на изглед за изгледите на списък, където можете да изберете записана заявка като „Активни пътешествия”, „Всички активни пътешествия”, „Неактивни пътешествия” и т.н. В повечето случаи можете да намерите неактивни записи, като отидете на изгледа „Неактивни...”, където обикновено можете да активирате повторно даден запис, ако е нужно.
Операции и състояние за активиране на пътешествие на клиента
За пътувания на клиенти Статусът и описание на състоянието полетата се управляват от системата, за да се посочи текущото състояние на пътуването и оперативното състояние. И двете стойности са само за четене.
| Състояние | Описание на състоянието | Описание |
|---|---|---|
| Активно | Чернова | Пътешествието никога не е било на живо и може да се редактира, записва или изтрива без ограничения. За да публикувате чернова на пътуване, отворете я и след това изберете Go Live в командната лента. |
| Активно | Публикувано | Пътешествието в момента е на живо. Ако текущата дата е между началната и крайната дати на пътешествието, тогава то обработва контакти. Пътешествието автоматично ще отиде в спряно състояние, когато мине крайната му дата. За да спрете пътуване на живо, отворете го и след това изберете Стоп в командната лента. За да редактирате пътуване на живо, без да го спирате, отворете го и след това изберете Редактиране в командната лента. Не можете да изтриете пътешествие, докато е на живо. |
| Активни | Спряно | Съобщението някога е било живо, но сега е спряно. Докато е спряно, можете да редактирате и запишете съобщението, без да активирате. Изберете Go live , за да го публикувате отново. Имайте предвид, че за да влязат в сила вашите промени при пътувания, които вече са на живо, трябва да спрете и да отидете отново на живо със съответните пътувания. В противен случай предишната версия на имейла ще продължи да се използва. |
| Активни | Публикувано, редактируемо | Пътешествието в момента е активно, но сте избрали да го редактирате локално. Пътешествието на живо ще продължи да обработва контакти и да предприема други действия, докато работите с локалната версия. Направете необходимите промени и след това изберете Запазване , за да актуализирате пътуването на живо автоматично (след проверка за грешка) и да се върнете в активно/живо състояние. Не можете да изтриете пътешествие, докато е в това състояние. |
| Активно | Грешка | Възникна грешка при активирането на пътешествието. Този проблем е временен, така че трябва да изчакате кратко време, след което да опитате отново да активирате. |
| Активно | Преминаване на живо | Пътешествието в момента е в процес на преминаване на живо. |
| Активно | Спиране | Пътешествието е било на живо, но в момента е в процес на спиране поради заявка за спиране. |
| Неактивно | Изтекло | Крайната дата на пътешествието или активираната от потребителя дата на прекратяване е преминала преди поне 30 дни и пътешествието не може да бъде рестартирано. Ако е необходимо, можете да изтривате пътешествия с изтекъл срок. |
Някои настройки на пътешествие на клиента се заключват (само за четене) въз основа на описанието на състоянието на пътешествието. Някои настройки стават постоянни, след като бъдат публикувани веднъж. Следващата таблица обобщава тези ефекти.
| Поле | Чернова | Редактируемо след публикуване и спряно | Публикувано и други |
|---|---|---|---|
| Име | Редактируемо | Редактируемо | Заключено |
| Начални дата и час | Редактируемо | Редактируем само ако пътуването още не е започнало. | Заключено |
| Крайни дата и час | Редактируемо | Редактируемо | Заключено |
| Повтаря се | Редактируемо | Заключено | Заключено |
| Брой повторения | Редактируемо | Редактируемо | Заключено |
| Интервал на повторяемост | Редактируемо | Редактируем (виж забележката) | Заключено |
| Настройки на съдържание | Редактируемо | Заключено | Заключено |
| Сегмент за потискане | Редактируемо | Заключено | Заключено |
| Часова зона | Редактируемо | Заключено | Заключено |
| Шаблон | Редактируемо | Редактируемо | Заключено |
| Конвейер (позиции на плочките) | Редактируемо | Заключено | Заключено |
| Настройки на плочките | Редактируемо | Редактируем (виж забележката) | Заключено |
Ако се опитате да спрете записи, като имейл съобщения, формуляри или сегменти, използвани от пътешествия на клиента на живо, се показва предупреждение да не спирате запис, което може да наруши пътешествието на живо.
Бележка
Ако промените интервала на повторяемост след като пътуването вече е започнало, текущото повторение ще продължи да се изпълнява с помощта на предишния интервал. Новият интервал ще влезе в сила от началото на следващата итерация.
Бележка
Ако промените източника на сегмент за един или повече сегменти, след като пътешествието е започнало, то няма да обработи контакти, които вече не са част от сегмента и които все още не са напуснали плочката на групата сегменти. Обаче премахнатите контакти, които вече са започнали пътуването (които са напуснали плочката на сегментната група), продължават да се обработват до края. Премахнатият сегмент може да бъде напълно необработен, частично обработен или напълно обработен в зависимост от това колко далеч е стигнал до момента, в който сте го премахнали. Новите контакти, добавени от нов сегмент, се присъединяват към пътуването, както обикновено, а контактите, които са били част от и от заменения, и от новия сегмент, ще продължат от мястото, до което са стигнали.
Customer Insights - Journeys Операции и състояние на старта
| Статус | Описание |
|---|---|
| Чернови | Пътешествието никога не е на живо. То може да се редактира, записва или изтрива без ограничения. За да публикувате чернова на пътуване, отворете я и изберете Публикуване в командната лента. |
| Публикувано | Пътешествието в момента е на живо. За да направите промени в пътуване на живо, отворете го и изберете Създаване на нова версия в командната лента. |
| Спряно | Пътешествието е публикувано преди и може вече да е обработило някой контакти, но в момента е спряно ръчно. Не се предприемат действия и не могат да се обработват повече контакти, включително клиенти, които са в средата на потока на пътешествието. Стоп е ръчно действие на потребителя. |
| Завършено | Пътешествието е завършено и вече не приема нови клиенти. Пътуването е завършено, защото: (1) крайната дата е преминала, (2) статично пътуване, базирано на сегмент, е преминало през всеки член, или (3) последният клиент е излязъл от предишната версия на пътуването и пътуването е маркирано като завършено. Завършеното е системно действие. |
| Публикуване | Пътешествието в момента се публикува. Не могат да се предприемат действия. |
| Завършване | Пътешествието в момента завършва. Не могат да се предприемат действия. |
Операции и състояние на публикуване на маркетингов имейл
Можете ръчно да зададете състоянието на съобщение на активно или неактивно , като използвате бутоните в командната лента. The описание на състоянието показва състоянието на живо на съобщението и е само за четене.
| Състояние | Описание на състоянието | Описание |
|---|---|---|
| Активно | Чернова | Съобщението никога не е било на живо и може да се редактира и записва локално без ограничения. За да публикувате чернова на съобщение, отворете го и след това изберете Go Live в командната лента. |
| Активно | Публикувано | Съобщението в момента е на живо и не може да се редактира локално. То е налично за изпращане по всяко време от пътешествие на клиента. За да спрете съобщение на живо, отворете го и след това изберете Спри от командната лента. За да редактирате съобщение на живо, без да го спирате, отворете го и след това изберете Редактиране в командната лента. |
| Активно | Спряно | Съобщението е било на живо и вече може да е било доставено до някои контакти, но в момента е спряно, така че нови копия няма да се изпращат. Ако съобщението се използва в пътешествие на клиента, тогава съобщението ще бъде изпратено от пътуването, но на плочката на имейла ще се появи грешка, че е неактивно. Докато е спряно, можете да редактирате и запишете съобщението, без да активирате. Изберете Go live , за да го публикувате отново. |
| Активно | Публикувано, редактируемо | Съобщението е на живо в момента (и тази версия може да бъде изпратена от пътешествие на клиента по всяко време), но сте избрали да го редактирате локално едновременно. Направете необходимите промени и след това изберете Запиши , за да актуализирате съобщението и да го върнете в активно /живо състояние. Имайте предвид, че за да влязат в сила промените ви при вече живи пътувания, трябва да спрете и да отидете отново на живо със съответните пътувания, в противен случай предишната версия на имейла ще продължи да се използва. |
| Неактивнo | Изтекло | Потребителят ръчно е дезактивирал съобщението с помощта на бутона Дезактивирай в командната лента. Ако съобщението преди това е било на живо, тази операция също го и спира. |
Някои настройки на имейл се заключват (само за четене) въз основа на описанието на състоянието на съобщението. Някои настройки стават постоянни, след като бъдат публикувани веднъж. Следващата таблица обобщава тези ефекти.
| Поле | Чернова | Редактируемо след публикуване и спряно | Публикувано и изтекло |
|---|---|---|---|
| Юридическо обозначение | Редактируемо | Заключено | Заключено |
| Тип на съдържание | Редактируемо | Заключено | Заключено |
| Име | Редактируемо | Редактируемо | Заключено |
| Тема | Редактируемо | Редактируемо | Заключено |
| Дизайн | Редактируемо | Редактируемо | Заключено |
| От потребител | Редактируемо | Редактируемо | Заключено |
| От име | Редактируемо | Редактируемо | Заключено |
| От адрес | Редактируемо | Редактируемо | Заключено |
| До | Редактируемо | Редактируемо | Заключено |
| Отговор до | Редактируемо | Редактируемо | Заключено |
| Шаблон | Редактируемо | Редактируемо | Заключено |
| Генериране на обикновен текст | Редактируемо | Редактируемо | Заключено |
| Съдържание на обикновен текст | Редактируемо | Редактируемо | Заключено |
Операции и състояние за публикуване на настройките на съдържание
Можете ръчно да зададете състоянието на запис с настройки на съдържание на активен или неактивен , като използвате бутоните в командната лента. The описание на състоянието показва състоянието на запис с настройки на съдържанието и е само за четене.
| Състояние | Описание на състоянието | Описание |
|---|---|---|
| Активно | Чернова | Записът никога не е бил публикуване и може да се редактира и записва локално без ограничения. За да публикувате запис с чернова на настройките за съдържание, отворете го и след това изберете Go Live в командната лента. |
| Активно | Публикувано | Записът в момента е публикуван и не може да се редактира локално. Той е наличен за използване по всяко време от пътешествие на клиента. За да спрете запис с настройки на съдържание на живо, отворете го и след това изберете Стоп от командната лента. За да редактирате запис с настройки на съдържание на живо, без да го спирате, отворете го и след това изберете Редактиране в командната лента. |
| Активно | Спряно | Записът е бил публикуван преди и може вече да е бил използван, но в момента е спрян. Ако записът се използва в пътешествие на клиента, пътешествието няма да изпраща съобщения, докато не го стартирате отново (и контактите ще чакат в свързаната плочка за имейл). Докато е спрян, можете да редактирате и запишете записа, без да го публикувате. Изберете Go live , за да го публикувате отново. |
| Активно | Публикувано, редактируемо | Записът в момента е публикуван (и тази версия може да се използва от пътешествие на клиента по всяко време), но сте избрали да го редактирате локално в същото време. Направете необходимите промени и след това изберете Запиши , за да актуализирате записа на живо автоматично (след проверка за грешка) и да го върнете в активно /живо състояние. |
| Неактивно | Изтекло | Потребител ръчно е дезактивирал записа с помощта на бутона Дезактивирай в командната лента. Ако записът преди това е бил публикуван, тази операция освен това го спира. |
Всички настройки за записите на настройки на съдържание са редактируеми, когато записът има описание на състоянието „Чернова“, „Редактируемо след публикуване“ или „Спряно“, но всички са заключени, когато записът има състояние „Публикувано“ или „Изтекло“. Никои настройки не стават постоянни в резултат на това, че записът е бил публикуван някога преди.
Операции и състояние на публикуване на модел за оценяване на потенциален клиент
Можете ръчно да зададете състоянието на модел за оценка на потенциални клиенти на активен или неактивен , като използвате бутоните в командната лента (както при повечето обекти). The описание на състоянието показва текущото състояние на модела и е само за четене.
| Състояние | Описание на състоянието | Описание |
|---|---|---|
| Активно | Чернова | моделът е или нов, или спрян и можете да редактирате всичките му настройки. За да публикувате чернова на модел, отворете го и след това изберете Go Live в командната лента. |
| Активно | Грешка | Възникна грешка. |
| Активно | Преминаване на живо | Моделът в момента е в процес на преминаване на живо. |
| Активно | Публикувано | Моделът в момента е публикуван и оценява потенциалните ви клиенти. Моделът не може да се редактира локално, докато е в това състояние, но можете да го спрете по всяко време, като изберете Стоп в командната лента, след което редактирайте и стартирайте отново, ако е необходимо. |
| Активно | Спиране | Моделът е бил на живо, но в момента е в процес на спиране поради заявка за спиране. След като спре, моделът се връща в състояние Чернова . |
| Неактивно | Изтекло | Потребителят ръчно е дезактивирал модела с помощта на бутона Дезактивирай в командната лента. Ако моделът е на живо, тогава трябва да го спрете (като изберете Стоп в командната лента), преди да можете да го деактивирате. |
Операции и състояние на публикуване на сегмент
The описание на състоянието показва текущото състояние на сегмента и е само за четене.
| Състояние | Описание на състоянието | Описание |
|---|---|---|
| Активно | Чернова | Сегментът е нов и никога не е бил активиран. Можете да редактирате всички настройки. За да публикувате сегмент с чернови, отворете го и след това изберете Go Live в командната лента. |
| Активно | Публикувано | Сегментът в момента е на живо и непрекъснато актуализира своя списък с контакти. Може да се използва за насочване към пътешествие на клиента. Сегментът не може да се редактира локално, докато е в това състояние, но можете да го спрете по всяко време, като изберете Стоп в командната лента, след което редактирайте и отидете отново на живо, ако е необходимо. |
| Активно | Публикувано, редактируемо | Сегментът в момента е на живо и все още може да се използва, но сте избрали да го редактирате локално в същия момент. Направете необходимите промени и след това изберете Запиши , за да актуализирате автоматично сегмента на живо (след проверка за грешка) и да се върнете в активно/живо състояние. |
| Активно | Спряно | Сегментът е бил на живо, но сега е спрян и може да бъде редактиран, ако е нужно. Докато е спрян, можете да редактирате и запишете сегмента, без да активирате. Изберете Go live , за да го публикувате отново. |
| Неактивно | (няма) | Сегментите никога не трябва да имат неактивно състояние. |
Някои настройки на сегмент се заключват (само за четене) въз основа на описанието на състоянието на сегмента. Някои настройки стават постоянни, след като бъдат публикувани веднъж. Следващата таблица обобщава тези ефекти.
| Поле | Чернова | Спряно | Публикувано и други |
|---|---|---|---|
| Тип сегмент | Редактируемо | Заключено | Заключено |
| Име на сегмент | Редактируемо | Заключено | Заключено |
| ИД на сегмента | Редактируемо | Заключено | Заключено |
| Динамична заявка | Редактируемо | Редактируемо | Заключено |
| Филтър (за намиране на статични членове) | Редактируемо | Редактируемо | Заключено |
| Статични членове | Редактируемо | Редактируемо | Заключено |
| ИД на собственика | Редактируемо | Заключено | Заключено |
| Описание | Редактируемо | Заключено | Заключено |
Операции и състояние на публикуване на маркетингова страница
Можете ръчно да зададете състоянието на маркетингова страница на активно или неактивно , като използвате бутоните в командната лента (както при повечето обекти). The описание на състоянието показва състоянието на страницата на живо и е само за четене.
| Състояние | Описание на състоянието | Описание |
|---|---|---|
| Активно | Чернова | Страницата никога не е била на живо и може да се редактира и записва локално без ограничения. За да публикувате чернова на страница, отворете я и след това изберете Go Live в командната лента. |
| Активно | Публикувано | Страницата в момента е на живо и е достъпна публично в интернет. За да спрете страница на живо, отворете я и след това изберете Стоп в командната лента. За да редактирате страница на живо, без да я спирате, отворете я и след това изберете Редактиране в командната лента. |
| Активно | Спряно | Страницата е била на живо и може вече да е била използвана, но в момента е спряна и недостъпна публично в интернет. Докато е спряна, можете да редактирате и запишете страницата, без да активирате. Изберете Go live , за да публикувате страницата отново. |
| Активно | Публикувано, редактируемо | Страницата е на живо в момента и все още може да се използва, но сте избрали да я редактирате локално в същия момент. Направете необходимите промени и след това изберете Запиши , за да актуализирате страницата на живо автоматично (след проверка за грешки) и да се върнете в активно/живо състояние. |
| Активно | Грешка | Възникна грешка при активирането на страницата. Това обикновено е временен проблем, така че трябва да изчакате кратко време, след което да опитате отново да активирате. |
| Активно | Преминаване на живо | Страницата в момента е в процес на преминаване на живо. |
| Активно | Спиране | Страницата е била на живо, но в момента е в процес на спиране поради заявка за спиране. |
| Неактивно | Изтекло | Потребителят ръчно е дезактивирал страницата с помощта на бутона Дезактивирай в командната лента. Ако страницата е на живо, трябва да я спрете (като изберете Стоп в командната лента), преди да можете да я деактивирате. |
Всички настройки на маркетингова страница са редактируеми, когато страницата има описание на състоянието „Чернова“, „Редактируемо след публикуване“ или „Спряно“, но всички са заключени, когато то е „Публикувано“, „Изтекло“ или в преход. Никои настройки не стават постоянни в резултат на това, че записът е бил публикуван някога преди.
Операции и състояние на публикуване на маркетингови формуляри
Маркетинговите формуляри са повторно използваеми елементи тип формуляр, които можете да вградите в маркетинговите си страници. Те са публикувани в маркетинговите услуги, където стават достъпни за маркетинговите страници, изпълняващи портала. Можете също да вградите формулярите във всяка уеб страница, като например на собствения си уеб сайт, а не на Customer Insights - Journeys страница.
Можете ръчно да зададете състоянието на чернова или спрян маркетингов формуляр на активен или неактивен , като използвате бутоните в командната лента (както при повечето обекти). The описание на състоянието показва състоянието на страницата на живо и е само за четене.
| Състояние | Описание на състоянието | Описание |
|---|---|---|
| Активно | Чернова | Формулярът никога не е бил на живо и може да се редактира и записва локално без ограничения. За да публикувате чернова на формуляр, отворете го и след това изберете Go Live в командната лента. |
| Активно | Публикувано | Формулярът в момента е на живо и е достъпен публично в интернет. За да спрете жива форма, отворете я и след това изберете Стоп в командната лента. За да редактирате страница на формуляр, без да я спирате, отворете я и след това изберете Редактиране в командната лента. |
| Активно | Спряно | Формулярът е бил на живо и може вече да е бил използван, но в момента е спрян и недостъпен публично в интернет. Докато е спрян, можете да редактирате и запишете формуляра, без да активирате. Изберете Отиди на живо , за да публикувате формуляра отново. |
| Активно | Публикувано, редактируемо | Формулярът е на живо в момента и все още може да се използва, но сте избрали да го редактирате локално в същия момент. Направете необходимите промени и след това изберете Запиши , за да актуализирате автоматично формуляра на живо (след проверка за грешки) и да се върнете в активно/живо състояние. |
| Активно | Грешка | Възникна грешка при активирането на формуляра. Това обикновено е временен проблем, така че трябва да изчакате кратко време, след което да опитате отново да активирате. |
| Неактивно | Изтекло | Потребителят ръчно е дезактивирал формуляра с помощта на бутона Дезактивирай в командната лента. Ако формулярът е активен, трябва да го спрете (като изберете Стоп в командната лента), преди да можете да го дезактивирате. |
Всички настройки на маркетингов формуляр са редактируеми, когато страницата има описание на състоянието „Чернова“, „Редактируемо след публикуване“ или „Спряно“, но всички са заключени, когато е „На живо”. Никои настройки не стават постоянни в резултат на това, че записът е бил публикуван някога преди.
Операции и състояние на публикуване на събития, сесия и пътеки
Когато отидете на живо със събитие, Customer Insights - Journeys прави това събитие достъпно за уебсайта на събитието. Уеб сайтът на събитието показва много типове информация, които се определят и свързват към записа на събитие. Събитието и всичките му настройки остават редактируеми дори след активирането и всички промени, които правите на събитие на живо и свързаните с него записи на живо, незабавно ще бъдат отразени и на уеб сайта.
Сесиите на събитие работят подобно на самото събитие и по принцип функционират като подсъбития, които, взети заедно, създават целия график на събитието. Уеб сайтът за събития показва график на сесиите на живо, които принадлежат към всяко събитие. Дадено събитие може да включва както активирани, така и неактивирани сесии, но само сесиите на живо, принадлежащи към събития на живо, се показват в уеб сайта.
Пътеките на събития са колекции от сесии, обикновено свързани по тема или аудитория. Пътеките предоставят удобен начин на участниците да се регистрират за няколко свързани сесии наведнъж. Както сесиите на събитие, трябва да публикувате всяка пътека, така че да се показва в уеб сайта за свързаното с нея събитие. Дадено събитие може да включва както активирани, така и неактивирани проследявания, но само проследяванията на живо, принадлежащи към събития на живо, се показват в уеб сайта.
Събитието, сесията и песните имат поле за състояние , което работи по същия начин, както за повечето обекти, но тяхната функционалност за стартиране работи малко по-различно, отколкото за други типове обекти. За подробности вижте Публикуване на събития, сесии, записи и свързани записи в уеб сайта.