Създаване на потребителски тригери в Customer Insights - Journeys

Персонализираните тригери са гъвкав начин за улавяне на важни моменти и взаимодействия, което ви позволява да организирате уникално ангажиращи взаимодействия с клиентите.

Персонализираният спусък е дефиниран от потребителя сигнал, който може да съдържа и транспортира всякакъв вид информация, върху която пътешествие на клиента може да действа. Customer Insights - Journeys Потребителите имат пълен контрол върху това какво представляват персонализираните тригери и какъв вид информация предават.

Създаването на персонализиран спусък в Customer Insights - Journeys е лесно. Персонализираните тригери обаче изискват сътрудничество между маркетинговите потребители и екип от разработчици, който ще отговаря за интегрирането на малки фрагменти от код в системи, които в крайна сметка ще позволят на спусъка да функционира.

Създаването на персонализиран спусък включва три стъпки: първоначално създаване на спусъка, интеграция на спусъка и финализиране.

1. Първоначално създаване на спусък

Тази стъпка се изпълнява в раздела Тригери на Customer Insights - Journeys. За да създадете превключвателя по избор, изберете + Нов превключвател от горната лента. На следващия екран ще дадете име на спусъка и ще изберете, че искате да задействате действие Когато клиент взаимодейства с уебсайт / приложение.

Другата опция за задействане ("Когато се създава или актуализира запис, свързан с клиент") се отнася до тригери въз основа на промени в Dataverse записа. Научете повече: Задействане на пътуване въз основа на промяна на Dataverse запис

На следващия екран следвайте инструкциите на екрана, за да определите:

• Заглавие и описание

  Дайте на спусъка кратко, описателно заглавие. Включете описание, за да помогнете на другите потребители да намерят правилния превключвател в каталога.

• Атрибути

  Тригерните атрибути обогатяват спусъка и осигуряват допълнителен контекст за пътуването за създаване на клонове или персонализиране на съдържанието. Например персонализираният превключвател за регистрация в Wi-Fi може да съдържа атрибут Местоположение , който представлява физическото местоположение, където клиентът е завършил регистрацията. След това стойността на атрибута "Местоположение " може да се използва при пътуване, за да се изпрати различно съобщение в зависимост от това дали регистрацията идва от паркинга или от главното фоайе.

  Атрибутите имат име и тип данни. Изборът на правилния тип данни (текст, число, вярно или невярно, дата / час или референтен обект) е важен, за да се гарантира, че пътуванията на клиентите могат да осигурят подходящи компаратори в условия. Например, ако даден атрибут е от тип данни Number , пътуването предоставя компаратор, катонапример по-малко или равно на. Ако даден атрибут е от тип Дата/час, пътуването ще осигури компаратори като преди, на и след. Атрибут от тип данни Референтен обект сочи към конкретен обект, което ви спестява необходимостта да дефинирате сложен списък от атрибути, за да задействате пътуване въз основа на промени в обект.

  Можете да подреждате атрибути с различни типове данни, за да създадете сложни тригери. Ако например искате да задействате пътуване, когато клиент закупи продукт, бихте добавили атрибут Данни/време , за да активирате спусъка, когато се случи действие, тогава бихте добавили референтен атрибут на обект, сочещ към обекта Поръчка , за да се обърнете към артикулите, съдържащи се в поръчката на клиента.

• Специални атрибути

  Данните за клиентите са специален атрибут, присъстващ по подразбиране във всеки персонализиран спусък. Този атрибут съдържа информация за клиента, който извършва действието за задействане. Типът данни може да бъде или контакт на Dynamics 365 или потенциален клиент, или Customer Insights - Data профил. В кода този атрибут се нарича authID.

  contactpoint_email е специален атрибут, който присъства в персонализиран спусък, който е свързан с Customer Insights - Data профил. Този атрибут се използва като резервен вариант, в случай че пълният Customer Insights - Data профил не е наличен. Разработчиците трябва да включат имейла на клиента в този атрибут, за да гарантират, че е възможно свързване с клиента по имейл дори ако пълната информация за профила не е налична.

  contactpoint_phone е специален атрибут, който присъства в персонализиран спусък, който е свързан с Customer Insights - Data профил. Този атрибут се използва като резервен вариант, в случай че пълният Customer Insights - Data профил не е наличен. Разработчиците трябва да включат телефонния номер на клиента в този атрибут, за да гарантират, че е възможно свързване с клиента с текстови съобщения дори ако пълната информация за профила не е налична.

• Препратки към обекти

  Под падащото меню Тип данни ще намерите опция за препратка към обект. Тази опция ви позволява да посочите конкретен обект, спестявайки ви необходимостта да посочите списък с атрибути, които да заснемете

2. Интеграция на спусъка

След като се създаде спусъка, системата генерира фрагмент от код. Можете да изтеглите фрагмент от код и да го споделите с разработчиците. Или разработчиците могат да осъществяват достъп до фрагмент директно чрез връзката, предоставена от приложението.

Бележка

За да получат директен достъп до фрагмент от код, разработчиците ще се нуждаят от достъп до Dynamics 365 Customer Insights - Journeys приложението.

фрагмент от код позволява действие на клиента върху външно приложение или уеб сайт, за да предизвика пътешествие на клиента Customer Insights - Journeys. Например, когато клиент кликне върху бутона за плащане на уебсайт за електронна търговия, кодът стартира пътешествие на клиента за потвърждение на поръчката, като използва задействане на "потвърждение на поръчката", което се извиква при кликването върху бутона. Чрез добавяне на фрагмент от код, разработчикът просто свързва бутона кликнете върху спусъка "потвърждение на поръчката".

фрагмент от код съдържа инструкции, в които подробно се описва как да се интегрира кодът за задействане на външни системи. Можете да интегрирате спусъка с помощта на iOS JavaScript (за уеб страници), C # или Python (за самостоятелни системи) или чрез и Android SDK.

Съвет

Някои интеграции на персонализирани тригери могат да доведат до последици за сигурността. фрагмент от код, който се предоставя със спусъка, съдържа ключ за поглъщане, който уникално идентифицира екземпляра Customer Insights - Journeys . Нападател с достъп до ключа за поглъщане би могъл да изпрати фалшиви задействания, които могат да предизвикат непредвидени пътувания на клиентите. Добра практика е да:

• Предпазвайте ключа за поглъщане, когато е възможно.
• Ограничете използването на атрибути в персонализирани тригери, особено когато тези атрибути могат да се използват за персонализиране на съдържанието и да действат като потенциални вектори за атака, като скриптове за кръстосани сайтове.

3. Финализирайте спусъка

След като интеграцията приключи, страницата Тригери показва информация, за да потвърди, че персонализираният превключвател работи според очакванията. След като интеграцията е завършена и проверена, спусъкът е маркиран като готов за употреба, което прави спусъка видим и наличен при пътувания.

Съвет

Когато разглеждате списъка с тригери, персонализираните тригери имат обикновена икона на светкавица. Готовите тригери имат светкавица с икона на куфар.