Стратегия за преминаване от договори към права

Този документ съдържа информация за настройките, които администраторите трябва да управляват, когато мигрират записи на договори към права. Тази информация за поддръжка за миграция ще помогне на клиентите да се подготвят за отхвърляне на следното:

• Договори
• Аспекти на договор
• Шаблони за договори

Планирайте миграцията

Процесът на миграция на договори към правомощия е следният:

1. Съпоставяне на шаблони на договори към шаблони на правомощия: За записи, които се основават на шаблони на договори, ги мигрирайте към шаблоните на правомощия.
2. Договори към правомощия: Мигриране на аспектите на договори към правомощия чрез създаване на индивидуални правомощия.
3. Задачи по време на изпълнение: Изпълнение на скриптове за извършване на миграцията.

Съпоставяне: Шаблони на договори към шаблони на правомощия

За четност на функциите изпълнете задачите, споменати в следващите раздели, за да съпоставите шаблоните на договори към шаблоните на правомощия.

Тип на разпределение

Типът на разпределение въз основа на датите на покритие в шаблона на договор, който позволява да се създадат произволен брой случаи между началната и крайната дата на договор, не е наличен в шаблона на правомощие. За да активирате същата функционалност, в шаблона на правомощие задайте стойността за Ограничаване въз основа на условията за правомощия на Не.

Екранната снимка на типа на разпределение в шаблона на договор е следната.

Екранната снимка на шаблона на правомощие е следната.

След създаване на правомощие от шаблона на правомощие, добавете персонализиран код, за да копирате персонализираните полета, добавени в правомощието за четност с аспектите на договора.

Бележка

Опцията на календар в шаблона на договор не е налична в шаблона на правомощие.

Ползи в правомощие

• Създадените случаи вече ще показват предупредителни известия, когато надхвърлят разпределените условия.
• Използването на клиента може да бъде наблюдавано с възможност за задаване и прилагане на ограничения в бъдеще.

Полета по избор

Създайте персонализирани полета в шаблони на правомощия, за да мигрирате данни от полетата в шаблона на договор, които не са налични в шаблона на правомощие. Извършете следните стъпки, за да преминете от шаблона на договор и да съпоставите към шаблона на правомощие:

1. Създайте персонализирани полета с атрибути в шаблона на правомощие. За повече информация вижте Създаване и редактиране на полета (атрибути).
2. Поставете създадените полета във формуляра според нуждите на вашия бизнес. За повече информация вижте Добавяне на поле към формуляр.

Съпоставяне: Договори към правомощия

Ако в момента използвате договори, можете да ги съпоставите с правомощия, като изпълните следните стъпки:

1. Създайте отделно правомощие за всеки аспект на договора.
2. Създайте персонализирани атрибути на правомощието за липсващите атрибути на аспектите на договора.
3. След създаване на правомощие от шаблона на правомощие добавете персонализиран код, за да копирате персонализираните полета, добавени в правомощието за четност с аспектите на договора.

Неща за обмисляне

Този раздел предоставя информация за функционалностите, които са различни между договорите и правата и трябва да бъдат взети предвид в процеса на миграция.

Договор за един продукт

Ако имате договор, обвързан с един продукт, изпълнете следните стъпки:

1. Създайте правомощие.
2. Добавете само един продукт в мрежата ПРОДУКТИ.

Бележка

Концепцията за групиране на аспектите на договор не е налична в правомощията. Трябва да създадете отделни правомощия за всеки аспект на договора.

Отмяна на договор и правомощие

Договор или правомощие могат да бъдат отменени със следните стъпки:

Отмяна на договор

Договорите могат да бъдат отменени незабавно или в бъдеще, като изберете дата.

Отмяна на правомощие

Правомощие може да бъде отменено само незабавно; не можете да зададете дата, за да го отмените в бъдеще.

Платежна единица в договори

Платежната единица не е налична в правомощията. За да постигнете тази възможност в права, използвайте персонализирана логика.

За прости усреднени сборове, използвайте сборни полета. За повече информация вижте сборни полета.

Команди в договори

Следните команди са отхвърлени в правомощията:

• Копиране на договор: За клониране на договора.
• Преизчисляване: За преизчисляване на усреднения сбор за фактуриране.
• Задържане на договор: За задържане на договора.
• Освобождаване от задържане: За освобождаване на задържания договор.

Следните команди са налични в правомощията:

• Подновяване: За подновяване на правомощие с изтекла валидност.
• Отмяна: За отмяна на активното правомощие.

Съпоставяне на състояние

• Фактурираното състояние в договор може да бъде съпоставено към чакащото състояние в правомощието.
• Черновите, активните, отменените и изтеклите състояния са еднакви както за договорите, така и за правомощията.
• Състоянието на задържане не е налично в правомощията.

Скриптове по време на изпълнение за мигриране на договори

След като се уверите, че всички аспекти на четност на функциите за записи в договорите са налични в правомощията, изпълнете следните стъпки, за да мигрирате от договори към правомощия:

1. Преместете договора и аспектите на договора към правомощията, като използвате скриптове за актуализиране или инструмент за импортиране, като например Microsoft Excel.
2. Създайте и стартирайте скриптове за актуализиране, за да актуализирате правомощията за случай вместо договорите.

За бизнес изисквания, ако разрешен случай трябва да бъде актуализиран, изпълнете следните стъпки:

1. Активирайте случая.
2. Актуализирайте справката за правомощия.
3. Разрешете случая.

Важно

В договори и аспекти на договори аспектите на договори могат да бъдат свързани с продукт, който е различен от посочения в даден случай. В правомощията обаче продуктът, посочен в случай, трябва да съответства на продукта, посочен в правомощието.

Пример: Аспектите на договор, свързани с продукта Armband 100, могат да бъдат свързани в списъка със случай, който е свързан с друг продукт, Armband 150. В правомощията обаче ще възникне грешка, когато свържете правомощие, свързано с продукт, Armband 100, със случай, свързан с Armband 150.

Вижте също

Предстоят важни промени (отхвърляния)
Примери на SDK код в основна актуализация