Създаване и управление на категории
Бележка
Информацията за наличността на функциите е следната.
| Dynamics 365 център за контакти – вграден | Dynamics 365 център за контакти – самостоятелен | Dynamics 365 Customer Service |
|---|---|---|
| No | Да | Да |
Като използвате обекта Категории, можете да създадете йерархични данни на категория, за да помогнете за групирането на записи. Категоризирането на записите на обекти в приложението ви помага да маркирате записите, така че да можете лесно да ги търсите. Използвайте обекта, за да създадете и управлявате логическата структура на категории в Dynamics 365 Customer Service, след което свържете записи на обекти към една или повече категории.
Категориите са полезни за отчитане, сортиране, сегментиране и категоризиране на записи.
Създаване на категория
Уверете се, че имате права за достъп на мениджър обслужване на клиенти, системен администратор или системен персонализатор или еквивалентни разрешения.
Проверете вашето право за достъп
Следвайте стъпките в Преглед на потребителския си профил.
Нямате правилните разрешения? Свържете се със своя системен администратор.
В картата на сайта на Център за администриране на Customer Service или център за контакти център за администриране изберете Знания в опита на агента. Показва се страницата Знания.
В секцията Категории изберете Управление. Показва се изгледът Всички категории. Можете да превключвате между различни системни изгледи с помощта на падащия списък.
В командната лента изберете Нов, за да създадете нов запис на категория.
Въведете необходимата информация.
- В секцията Общи попълнете нужните подробности:
- Заглавие: Предоставете заглавие за категорията.
- Описание: Предоставете подробно описание за категорията.
- Ред на показване: Предоставете позиция, където категорията може да се покаже в йерархичен ред.
- Родителска категория: Изберете съществуваща категория, която да стане родителска категория. Можете да създадете нова категория, като изберете Нова.
- Номер на категория: Номерът на категорията се показва за справка за категорията. За да видите това, първо запишете записа, като изберете Записване в командната лента.
б. В секцията Свързани категории:
- Прегледайте всички Дъщерни категории за определена категория тук.
- Създавайте нова категория, като изберете Добавяне на нова категория.
Управление на категории
- За да видите йерархията на определен запис и неговите асоциации на родителска и дъщерна категория, изберете категория от списъка и изберете Преглед на йерархията.
- За да присвоите категорията на определен собственик, изберете Присвояване в командната лента.
- За да изтриете категория,, изберете категория от списъка и изберете Изтриване в командната лента.
- За да редактирате категория, изберете категорията в колоната Заглавие. Можете също да изберете категорията в списъка и да изберете Редактиране в командната лента.
Бележка
Изглед на справка на категории в разширените настройки на Dynamics 365 не може да се персонализира.
Вижте също
Използване на обекта "Категория" за категоризиране на записи