Сътрудничество с помощта на екипни шаблони
Използването на екипи в Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) е незадължително, обаче екипите ви дават един лесен начин за споделяне на информация и сътрудничество с потребителите между бизнес единиците. Екипът е група от потребители. Като група ще успеете да проследявате информация за записите и да изпълнявате възложените задачи по много по-ефективен и координиран начин. Въпреки че един екип принадлежи към само една бизнес единица, той може да включва потребители от други бизнес единици. Един потребител може да бъде свързан с повече от един екип.
Има два вида екипи, с които можете да работите: собственик и достъп.
Притежаващ екип – притежава записи и има права за достъп, присвоени на екипа. Привилегиите на екипа се определят от тези права за достъп. В допълнение към привилегиите, които правилата за достъп дават на екипа, потребителите имат привилегии, определени от техните индивидуални права за достъп и от ролите им в други екипи, в които те членуват. Екипът има пълни права за достъп върху записите, които притежава.
Достъпващ екип – не притежава записи и не са му присвоени права за достъп. Потребителите имат привилегии, определени от техните индивидуални права за достъп и от ролите им в други екипи, в които те членуват. Записите се споделят с достъпващ екип и на членовете на екипа се предоставят права на достъп до записите, като например права за четене, писане или добавяне.
Екип за достъп може да се създава ръчно (създаден от потребители) или автоматично (от управлението на системата). Можете да споделите няколко записа с екипа със създаден от потребители екип за достъп. Управляван от системата екип се създава за конкретен запис и други записи не могат да бъдат споделени с този екип. За управлявани от системата екипи трябва да предоставяте шаблон на екип, който системата използва за създаване на екипа. В този шаблон дефинирате типа на обекта и правата на достъп до записа, които да се предоставят на членовете на екипа, когато екипът се създаде. Шаблонът за екип се показва на всички формуляри на запис за указания обект като списък. Когато добавяте първия потребител в списъка, се създава действителният достъпващ екип за този запис. Можете да добавяте и премахвате членове в екипа чрез този списък. Шаблонът за екип се прилага за записите на зададения тип обект и свързаните с него обекти, съгласно правилата за каскадно подреждане. За да дадете на членовете на екипа различен достъп до записа, можете да предоставите няколко шаблона за екип, като всеки шаблон задава различни права на достъп. Например можете да създадете шаблон за екип за обекта потенциален клиент с право на достъп за четене, което позволява на членовете на екипа да виждат указания потенциален клиент. За друг екип, който изисква по-голям достъп до същия потенциален клиент, можете да създадете шаблон за екип с права за четене, писане, споделяне и други права за достъп.
Само лица, които са разрешени за управлявани от системата екипи за достъп могат да бъдат определени в шаблона.
Ако промените правата за достъп в шаблона за екип, промените се прилагат само към новите създавани автоматично (управлявани от системата) достъпващи екипи. Съществуващите екипи не са засегнати.
За информация как да създадете шаблон на екип, да разрешите обект за екипи за управляван от системата достъп и как да персонализирате формуляра на обекта, за да добавите шаблона на екипа, вижте Създаване на шаблон за екип и добавяне към формуляр на обект.
Вижте също
Създаване на шаблон на екип и добавяне към формуляр на обект
Управление на екипи
Достъп до екипи в Microsoft Dynamics CRM