Използвайте филтри, за да синхронизирате записите между Customer Engagement (on-premises) и Exchange
Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) използва онлайн филтри за синхронизация, за да определи кои записи да се синхронизират между Customer Engagement (on-premises) и Exchange (използвайки синхронизация от страна на сървъра). Можете да модифицирате съществуващите филтри за онлайн синхронизация или създавате нови филтри за синхронизиране на някои типове записи. Можете също да изтриете, да дезактивирате или да активирате филтри.
Електронната поща не е включена във филтрите за синхронизация, защото имейлите се контролират от това, кога имейлът е създаден в Customer Engagement (on-premises), независимо дали потребителят е в списъка на получателите или не.
Създаване или промяна на филтри за онлайн синхронизация
В уеб приложението, в горния десен ъгъл на екрана, щракнете върху бутона Настройки
>Опции.В диалоговия прозорец Задаване на персонални опции щракнете върху раздела Синхронизация.
Под Синхронизиране на елементите на приложенията за ангажиране на клиенти на Dynamics 365 с Outlook или Exchange щракнете върху връзката за филтри .
Customer Engagement (on-premises) показва диалоговия прозорец Настройки за синхронизация за Outlook или Exchange с избран раздел Потребителски филтри . Можете да използвате този раздел, за да създадете или редактирате филтър, или да изтриете, активирате или дезактивирате филтър.
Бележка
Ако сте системен администратор, можете да създавате или модифицирате филтри за цялата организация (системни филтри) чрез SDK. Повече информация: Разкажете ми повече за системните филтри
Изпълнете едно от следните действия:
За да отворите съществуващ филтър, щракнете върху филтъра.
За да създадете нов филтър, щракнете върху Нов.
Създаване и промяна на критериите за филтъра
Използвате ред с критерий за създаване или модифициране на критериите във филтър за офлайн синхронизация. Всеки ред с критерии съдържа три стойности: полето за използване във филтъра (например Град), оператор (например Равно или Съдържа) и стойността върху която се филтрира (например WA).
Добавяне на ред с критерии
В списъка Търси изберете даден тип на запис.
Посочете Избор в мрежата с критерии, след което изберете полето за филтриране в списъка.
Изберете оператор от списъка.
Въведете стойност, по която ще се филтрира.
Групиране на редове критерии
За всеки ред, който искате да групирате, щракнете върху стрелката надолу отляво на името на полето и след това щракнете върху Избор на ред.
За да премахнете ред от група, щракнете върху стрелката надолу отляво на името на полето и след това щракнете върху Изтрий. За да изчистите всички редове от мрежата с критериите, щракнете върху Изчисти.
Щракнете върху Групиране И или Групиране ИЛИ.
След като сте създали група, можете да щракнете върху стрелката надолу до И или ИЛИ да изберете различни опции. Можете да изберете група, да отмените група, да промените „Групиране И“ на „Групиране ИЛИ“ или обратно, да добавете клауза или да изтриете група.
