Добавяне на готови за използване бизнес процеси за често срещани сценарии

Важно

Готовите за използване бизнес процеси, достъпни чрез настройката „Добавяне на готови за използване бизнес процеси”, са отхвърлени и ще бъдат премахнати в бъдещо основно издание на Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises). Можете да намерите готови за използване бизнес процеси Microsoft AppSource.

Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) включва няколко готови за използване бизнес процеси за общи сценарии на продажби, услуги и маркетинг – за да ви помогне да се уверите, че служителите следват последователни стъпки всеки път, когато работят с клиенти.

Преди да използвате тези процеси, трябва да ги добавите към системата.

Бележка

Готовите за използване бизнес процеси се активират автоматично, когато ги добавите. Ако даден готов за използване бизнес процес включва работни потоци или портативни логически бизнес правила, трябва да ги активирате отделно. За повече информация за бизнес процесите вижте Създаване на персонализирана бизнес логика чрез процеси.

Следната таблица показва списък с готови за използване бизнес процеси и това, което ви помагат да направите.

Този готов за използване бизнес процес	Помага за...
Кампании за телефонни продажби	Обаждане на потенциални клиенти, създаване и квалифициране на потенциални клиенти, развитие на възможности и затваряне на сделки.
Кампании за продажби по имейл	Изпращане на имейли до потенциални клиенти, създаване и квалифициране на потенциални клиенти, развитие на възможности и затваряне на сделки.
Кампании за многоканални продажби	Свързване с потенциални клиенти по телефон или имейл, създаване и квалифициране на потенциални клиенти и накрая затваряне на сделки.
Създател на маркетингов списък	Създаване на целеви маркетингови списъци за клиенти, контакти или потенциални клиенти, добавяне на потенциални клиенти и получаване на одобрение от ръководител.
Планиране на ангажимент за обслужване	Планирайте ангажименти за обслужване, настройвайте напомняния и следете за завършването на дейностите по обслужването.
Продажба на случай на услуга	Продавайте допълнителни продукти или услуги, докато разрешавате заявка за услуга на клиент.
Управляван случай на услуги	Уверете се, че данните се въвеждат последователно за случаите на услуги, както и че необходимите дейности са изпълнени за разрешаване на случай.
Възможност за фактуриране (бизнес-към-бизнес)	Следвайте стандартен процес за нуждите на оценка, преговарянето на резултатите, изпълнението на поръчки и затварянето на възможности при продажба на други фирми.
Връзка за поръчка	Планирайте продажби с помощта на последователен метод за взаимодействие с клиентите.
Продавайте след взаимодействие с услугата	Превърнете добрия опит в обслужването във възможност за продажба на повече продукти и услуги на клиентите.
Отлични постижения в магазините	Предложете поръчки за собственици на магазини и експлоатационен персонал и спечелете одобрението на мениджърите на магазини за тези поръчки.

Добавяне на готови за използване бизнес процеси

1. Уверете се, че имате права за достъп на мениджър, вицепрезидент, главен изпълнителен директор, системен администратор или системен персонализатор или еквивалентни разрешения.

   Проверете вашето право за достъп

   1. Следвайте стъпките в Преглед на потребителския си профил.

   2. Нямате правилните разрешения? Свържете се със своя системен администратор.

2. Отидете на Настройки > Управление на данни.

3. Изберете Добавяне на готови за използване бизнес процеси.

4. Изберете Добави.

Вижте също

Създаване на персонализирана бизнес логика с процеси