Конфигуриране на табло за интерактивност
Тази тема се прилага към Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises). За версията на Power Apps на тази тема вижте: Създаване и конфигуриране на табла за интерактивност на приложения, управлявани от модел
Таблата за интерактивност могат да бъдат отправна точка за работно място за потребителите на приложението, като представителите на отдела за обслужване на клиенти, за преглед на информацията за натовареност и предприемане на действия. Таблата са напълно конфигурируеми, базирани на право за достъп и дават информация за натовареността в множество потоци в реално време. Потребителите на интерактивното табло не трябва да преминават през страниците на приложението, за да търсят конкретен запис; те могат да действат директно от таблото.
Таблата за интерактивност се предлагат по два начина: с много потоци и с един поток. Освен това таблата с много потоци може да бъдат табла за начална страница или специфични за обекта табла. Специфичните за обекта табла са конфигурирани в друга част на потребителския интерфейс и частично заредени предварително с информация за специфична за обекта конфигурация.
Таблата за мулти-поток показват данните в реално време чрез няколко потока данни. Няма ограничение колко потоци можете да конфигурирате на таблото. Данните в един поток може да се основават само на един обект, но всеки поток може да се основава на друг обект. В специфични за обекта табла всички потоци се основават на същия обект. Данните текат от различни изгледи или опашки, като например "Моите дейности", "Моите случаи" или "Случаи в опашката за банкиране".
Табла за единичен поток показват в реално време данни през един поток, базирани на изглед на обект или опашка. Плочките са разположени върху дясната страна на табла и винаги се показват. Табла за единичен поток типично са полезни за потенциални клиенти или мениджъри за услуга за ниво 2, които наблюдават по-малко, но по-сложни или ескалирали случаи.
Табла за мулти-поток и единичен поток съдържат интерактивни графики, които осигуряват броя на съответните записи, като например случаи по приоритет или по състояние. Тези диаграми също действат като визуални филтри. Визуални филтри (интерактивни графики) се основават на няколко обекта и в табла за единичен поток, обекта в потока данни дефинира обекта на визуалния филтър.
Можете да приложите допълнително филтриране с глобални филтри и филтри за времева рамка. Глобалният филтър работи на ниво поле за всички диаграми, а също и върху потоци и плочки, които са базирани на обекта за филтъра (указвате обекта на филтър, когато конфигурирате визуални филтри).
Бележка
Интерактивните табла са с оглед на решението и могат да бъдат експортирани и после импортирани в различна среда като решение. Въпреки това опашките, на които са базирани потоци и плочки, не са с оглед на решението. Преди да импортирате решението за табло в целевата система, опашките трябва да бъдат създадени ръчно в целевата система в опашките> за управление>на услуги за настройки. След като създадете опашките, импортирайте решението на таблото в целевата система и след това редактирайте потоците или плочките, които са базирани на опашки, за да присвоите новосъздадените опашки по подходящ начин.
Илюстрациите в тази тема показват таблата за мулти-поток и единичен поток с горния панел. Под заглавката виждате визуални филтри и потоци. В таблото за единичен поток можете също да виждате плочки. За всеки тип табло можете да изберете от няколко различни оформления, които също са показани. Заглавката на таблото съдържа следните контроли и избираеми икони, от ляво надясно: контрола за избор на табло, обновяване, икона за визуален филтър, бутон за глобален филтър и филтър за времева рамка.
Изглед на стандартно табло за мулти-поток
В таблото за мулти-поток виждате ред визуални филтри в горната част с потоци от данни под тях.
Изглед на плочка на табло за мулти-поток
Същото табло, само в изглед на плочка.
Оформления на табло за мулти-поток
За табла за мулти-поток можете да изберете от четири различни оформления.
Специфично за обекта табло с много потоци
Специфичното за обекта табло за Case обекта е показано тук.
Табло за единичен поток
Таблото за единичен поток съдържа потока от данни вляво и визуални филтри и плочки вдясно.
Оформления на табло за единичен поток
За табла за единичен поток можете да изберете от четири различни оформления.
Конфигуриране на обекти, полета и права за достъп за интерактивни табла
Когато конфигурирате интерактивни табла, първата ви задача е да активирате обекти, полета и права за достъп за интерактивност.
Обекти, разрешени за интерактивност
Всички обекти, поддържани в Унифициран интерфейс, са разрешени за таблата за интерактивност.
Конфигуриране на полета
За да се появи поле в глобалния филтър и да бъде включено в сортирането на потока от данни, трябва да зададете два флага, както е показано в примера по-долу за полето IsEscalated на обекта Случай.
Конфигуриране на полета на глобалните филтри
За да се появи поле в глобалния филтър, трябва да зададете флага Появява се в глобалния филтър в интерактивност за това поле. Полетата, които конфигурирате ще се появят в допълнителния прозорец на глобалния филтър когато се щракне върху иконата на глобалната филтър върху заглавката на таблото. В допълнителния прозорец представители на услугата може да изберат полета, на които те искат да филтрират глобално, в диаграмите, а също и в потоци и плочки, които са базирани на обекта за филтриране. За повече информация относно обекта на филтъра вж. раздела „Конфигуриране на интерактивно табло за мулти-поток“ по-натам в тази тема.
Прозорецът на допълнителното меню на глобалния филтър е показан тук:
Бележка
Когато конфигурирате визуален филтър (интерактивна диаграма) на базата на полетата като приоритет или състояние, най-добрата практика е да разрешите тези полета (приоритет, състояние), за да се появи в глобалния филтър.
Следната процедура предоставя стъпките за настройване на флага на глобалния филтър:
Отворете мениджъра на решения.
Под Компоненти разгънете Обекти, след което разгънете обекта, който желаете. Ако обектът, който искате, не се показва, изберете Добавяне на съществуващ , за да го добавите.
В навигационния панел изберете Полета и в мрежата щракнете двукратно върху полето, което искате да разрешите.
В раздела общи , изберете отметка в квадратчето Появяване в глобалния филтър в интерактивност. Изберете Запиши и затвори.
Изберете Публикуване, за да влязат в сила промените.
Изберете Подготовка на персонализации на клиента.
Конфигуриране на полета за сортиране
За да се използва поле при сортиране на данни за поток, трябва да зададете флага Сортируемо в таблото за интерактивност за това поле. Полетата, които конфигурирате за сортиране, ще се появят в падащия списък в допълнителния прозорец Редактиране на свойство , когато потребителят избере Още (...) в заглавката на потока. Следващата илюстрация показва допълнителния диалогов прозорец със списъка на наличните полета за сортиране в падащия списък Сортиране по . Сортиране по подразбиране винаги е разположено в полетоПроменено на.
Следната процедура предоставя стъпките за настройване на флага на сортиране:
Отворете мениджъра на решения.
Под Компоненти разгънете Обекти, след което разгънете обекта, който желаете. Ако стандартният обект, който искате, не се показва, изберете Добавяне на съществуващ , за да го добавите.
В навигационния панел изберете Полета и в мрежата щракнете двукратно върху полето, което искате да разрешите.
В раздела Общи изберете отметка в квадратчето Сортиране в табло за интерактивност. Изберете Запиши и затвори.
Изберете Публикуване, за да влязат в сила промените.
Изберете Подготовка на персонализации на клиента.
Разрешаване на права за достъп
Изберете и активирайте права за достъп, с които ще могат да се видят интерактивни табла.
Следната процедура предоставя стъпки, за да разрешите права за достъп за интерактивност:
Отворете мениджъра на решения.
Под Компоненти изберете Табла.
В мрежата изберете желаното интерактивно табло и изберете Разрешаване на права за достъп в лентата за задачи.
В диалоговия прозорец Присвояване на права за достъп изберете опцията Показване само за тези избрани права за достъп и изберете ролите, които искате да разрешите. Изберете OK.
Изберете Публикуване, за да влязат в сила промените.
Изберете Подготовка на персонализации на клиента.
Конфигуриране на табла за интерактивност
Следните раздели описват как да конфигурирате различни типове интерактивни табла.
Конфигуриране на табло с много потоци с помощта на оформление с 4 колони.
Влезте в Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises).
Отидете в Настройки>Персонализации>Персонализиране на системата.
Под Компоненти изберете Табла.
В мрежата изберете Създай и след това изберете табло за интерактивност в падащия списък.
Изберете оформлението с ширина на колоната 2, 3 или 4 и след това изберете Създаване.
Когато се отвори формуляра на таблото, попълнете в информация за филтрирането в горната част на формуляра, както е показано тук.
Филтър Обект: Визуалните филтри (интерактивни диаграми) и глобалните атрибути на филтъра са базирани на този обект.
Изглед на обект: Визуалните филтри (интерактивни диаграми) са базирани на този изглед.
Филтриране по: полето, към което филтърът на времева рамка се прилага.
Времева рамка: стойността на филтър за времева рамка по подразбиране за поле филтриране по.
След като сте задали филтриране на информацията, започнете да добавяте компоненти за диаграми и потоци от данни. За да добавите компонент, трябва само да изберете елемента в центъра на диаграмата или поток и когато се появи диалоговия прозорец, въведете необходимата информация, както е показано в следните илюстрации.
Добавете диаграмата с понички Случаи по приоритет .
Някои диаграми, стълбовидни диаграми или кръгови диаграми, рендиране с показване на данните, съхранявани в системата. Пръстеновидните диаграми и диаграми с етикети се зареждат като статични изображения и не показват прегледа на действителните данни.
Бележка
Диаграмите, конфигурирани за визуални филтри, могат да използват полетата на обекта филтър, както и свързани обекти. Когато използвате диаграми, базирани на полета на свързан обект, представители на отдела по обслужване клиенти могат да филтрират диаграми с помощта на тези полета на свързани обекти. Полетата, които са базирани на свързания обект, обикновено имат следния формат в прозореца за конфигурация на диаграмата: „име на поле (име на обект)“, като полето Променено от (представител). За да създадете диаграми с много обекти, трябва да добавите полета на свързан обект към някой от изгледите и след това да използвате тези полета при създаването на диаграми.
След това конфигурирайте потоците. Също както при добавяне на компоненти в диаграми, изберете елемента в панела на потока. Когато се появи диалоговият прозорец, изберете Изглед или Опашка в зависимост от това какъв елемент искате да използва потокът. Въведете необходимата информация, както е показано в следните илюстрации.
Бележка
Опцията Опашка е достъпнаа в диалоговия прозорец само за обекти, разрешени за опашката. За табла на обекти, ако обектът не е разрешен за опашка, няма да виждате опцията Опашка в диалоговия прозорец. Можете да използвате опцията „Изглед” само в потока от табла за обекти, които не са разрешени за опашка.
Конфигурирайте потока за Елементи, достъпни за работа, както е показано тук:
Илюстрацията по-долу е пример за панел на диаграмата, от ляво надясно: пръстеновидна диаграма, диаграма с етикети и стълбовидна диаграма:
Тази илюстрация е пример за панел на поток с няколко потока:
След като сте завършили конфигурирането на таблото, го запишете и публикувайте персонализациите, за да влязат в сила промените. Също така не забравяйте да изберете Подготовка на персонализации на клиента.
Редактиране или изтриване на отделни потоци на съществуващо табло
Отидете в Настройки>Персонализации>Персонализиране на системата.
Под Компоненти изберете Табла.
Ако искате да редактирате потока на табло на обект, под Компоненти разгънете Обекти и изберете желания обект. Изберете Компоненти под обекта в навигационния панел.
В мрежата изберете името на интерактивното табло, което искате да редактирате, за да го отворите.
Изберете потока, който искате да редактирате, за да го изберете, и след това изберете Редактиране на компонент.
В зависимост от това дали искате да добавите изглед, или опашка към потока, изберете данните за изгледа или опашката а потока и след това щракнете върху Задаване.
Изберете Запиши.
Можете също да изтриете отделен поток от табло. За целта изберете потока и след това в лентата с команди изберете Изтриване.
Конфигуриране на специфично за обекта табло
Специфичното за обекта табло е табло с много потоци. Конфигуриране на това табло е подобно на конфигурирането на табло с много потоци на началната страница, но можете да го направите на различно място в потребителския интерфейс и има други незначителни разлики. Например вместо да изберете даден обект, някои полета в специфичното за обекта табло са предварително зададени на обекта за който създавате табло.
Отидете в Настройки>Персонализации>Персонализиране на системата.
Под Компоненти разгънете Обекти и изберете желания обект. Изберете Компоненти под обекта в навигационния панел.
В мрежата изберете Създай и след това изберете табло за интерактивност в падащия списък.
Изберете оформление, 2, 3 или 4 за ширината на колоната.
Когато формулярът на таблото се отвори, е наличен Обект на филтъра за обекта, за който създавате таблото. Падащият списък Изглед на обекта съдържа наличните изгледи за обекта. Изберете изгледа и попълнете останалата част от необходимата информация на страницата.
Останалата част от настройката е много подобна на настройката на таблото за мулти-поток на началната страница, описана в предишния раздел.
Конфигуриране на табло с един поток
Конфигуриране на табло за единичен поток е подобно на табло за мулти-поток. Всички UI навигационните стъпки са същите като таблото за мулти-поток. Можете да изберете оформление, което включва плочки, или оформление, което не включва плочки. Ако плочките са включени, те винаги се показват на таблото. За да конфигурирате плочка, изберете иконата в центъра й. Когато прозорецът Добави плочки се отвори, попълнете необходимите данни. Следващата илюстрация е пример за настройка на плочка.
Конфигуриране на цветове на таблото
За всички полета от типа Набор от опции и Две опции , като например Тип случай, Ескалиран или Приоритет на Case обекта, можете да конфигурирате определен цвят, който ще се показва в диаграмите и потоците за конкретни стойности на полета. Например случаи с висок приоритет може да бъдат показани в червено, случаи със среден приоритет в синьо и случаи с нисък приоритет в зелено в интерактивни графики. В потоците ще има тънка вертикална цветна линия до описанието на работния елемент.
Бележка
Кодирането на цвета не е достъпно за диаграми с етикети и пръстеновидните диаграми. Тези диаграми се появяват на таблото в бели, сиви и черни нюанси.
Отворете мениджъра на решения.
Под Компоненти разгънете Обекти, след което разгънете обекта, който желаете. Ако обектът, който искате, не се показва, изберете Добавяне на съществуващ , за да го добавите.
В навигационния панел изберете Полета. В мрежата щракнете двукратно върху полето, за което желаете да конфигурирате цвета.
В раздела Общи , в подобластта Тип изберете Да и след това изберете Редактиране.
Когато диалоговият прозорец Промяна на стойността на списъка се появява, задайте нова стойност в текстово поле Цвят. Изберете OK.
Изберете Запиши и затвори.
Изберете Публикуване, за да влязат в сила промените.
В следващия пример ние променяме цвета за поле IsEscalated. Използвайте бутона Редактиране, за да отворите диалоговия прозорец Промяна на стойността на списъка:
Когато диалоговият прозорец Промяна на стойността на списъка се отвори, изберете цвета, както е показано тук:
Следващи стъпки
Създаване и редактиране на табла
Създаване или редактиране на диаграма