Първи стъпки за създаване и персонализиране на приложения

Тази тема се прилага към Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises). За версията на Power Apps на тази тема вижте: В какво се състоят приложенията, задвижвани от модели Power Apps?

Можете да пригодите дадено приложение към отрасъла, номенклатурата и уникалните бизнес процеси на вашата организация. Можете да извършвате много персонализации, без да пишете код.

Таблицата по-долу показва няколко примера за персонализиране:

Персонализиране	Дефиниция	Причина за персонализирането
Обект	Елемент със свойства, които можете да следите, като например контакт или клиент. За даден обект можете да проследявате свойства като име на фирма, местоположение, продукти, имейл и телефон.	Създаване или промяна на името или свойствата на даден обект, който вашата организация иска да проследява.
Поле	Свойство на предприятие, като например име на фирма.	Дефиниране на свойствата на обект, който искате да проследявате.
Формуляр	Набор от полета за въвеждане на данни за даден обект, който съответства на елементите, които вашата организация следи за обекта, например набор от полета за въвеждане на данни, които следят предишните поръчки на клиента заедно с определените заявени дати за повторна поръчка.	Създаване на нов формуляр на базата на съществуващ и след това персонализиране на формуляра, за да отговаря на нуждите на вашата организация.
Поток на бизнес процес	Онлайн процес, който превежда потребителите през стандартен бизнес процес.	Стандартизиране на вашите бизнес процеси с едни и същи етапи и стъпки за всеки тип взаимодействие с клиентите. Бизнес процесите помагат на всеки да следва най-добрите практики.
Табло	Предоставя общ преглед на бизнес данни за действия	Създаване на табло, предоставящо списъци и диаграми, които показват ефективността на екипа с един поглед.
Интерфейс	Бутоните, етикетите и контролите на потребителския интерфейс.	Ако например потребителите във вашата организация намират термина Commit за по-познат от термина Go, можете да промените всички бутони Go да бъдат бутони Commit .
Бизнес процес	Набор от правила, които се изпълняват по заявка или се стартират автоматично.	Създаване или промяна на работни потоци, които да се изпълняват в съответствие с начина, по който работи вашата организация. Даден работен поток например може автоматично да изпрати известяване по имейл на собственик на акаунт, когато възникне определено условие или комбинация от условия.

Публикуване на персонализации

Някои персонализации, които правят промени в потребителския интерфейс изискват те да се публикуват, преди хората да ги използват в приложението. Публикуването предлага начин да запишете работата си, преди да сте завършили и след това се върнете и да завършите по-късно. Публикуването се изисква само когато променяте даден компонент на решение. Когато създавате или изтривате компонент на решение, публикуването се извършва автоматично. Преди да експортирате дадено решение, ще получите подкана за публикуване на персонализации. Това е така, защото непубликуваните персонализации няма да бъдат включени в решението.

Когато извършвате персонализации, които ще се появят в Dynamics 365 за таблети, винаги трябва изрично да публикувате вашите персонализации, за да сте сигурни, че всеки елемент е синхронизиран с приложението Dynamics 365 for Tablets.

Бележка

Публикуването на персонализации може да попречи на нормалното опериране на системата. В производствена среда ви препоръчваме да планирате публикуването на персонализации, когато е най-малко смущаващо за потребителите.

Следните компоненти на решението изискват публикуване, когато се актуализират:

• Лента на приложение

• Обект

• Релация към обект

• Поле

• Формуляр

• Съобщение

• Набор от опции

• Карта на сайта

• Уеб ресурс

Бележка

Когато го използвате Dynamics 365 App for Outlook , може да отнеме поне час, за да влязат в сила промените в персонализирането. Можете да направите промените да се появяват веднага, Internet Explorer като изчистите кеша. За да направите това, отидете на Инструменти Интернет опции>и под Хронология на браузъра изберете бутона Изтрий . Махнете отметката от всички елементи в историята на сърфирането, с изключение на "Временни интернет файлове и файлове на уебсайтове" и "Бисквитки и данни за уебсайтове", след което изберете Изтрий.

Вижте също

Необходими привилегии
Концепции за персонализиране
Използване на решения
Създаване на тема или марка по избор