Споделяне чрез

Общ преглед на отчетите

  • Статия

Отчетите са колекция от диаграми и визуализации, изградени с Microsoft Power BI. Те се основават на набор от данни, за да получат бърз преглед на основните показатели. Мениджърите на ресурси и операции могат да наблюдават ключови оперативни показатели, за да преценят ефективността на ресурсите и тяхната стратегия за планиране. Отчетите могат да помогнат за изследването на важни въпроси, свързани с бизнеса, като например:

  • Използват ли се ресурсите ми ефективно за даден период от време?
  • Какво е средното несъответствие между очакваното и действителното време за изпълнение на задачите и работните поръчки?
  • Ефективно ли се съчетават задачите и ресурсите?

С отговори на тези въпроси мениджърите по планиране могат да разработят ефективна стратегия за планиране на ресурси, която спестява разходи и време и подобрява изживяването на клиентите.

Dynamics 365 Field Service и добавката Resource Scheduling Optimization предоставят отчети, които се фокусират върху различни сценарии и нужди на потребителите:

  • Отчетът за ресурсите и използването, който е включен в Field Service.
  • Обобщения отчет за работна поръчка, който е включен в Field Service.
  • Администраторският отчет, включен в Resource Scheduling Optimization добавката.
  • Обобщения отчет за оптимизацията, включен в Resource Scheduling Optimization добавката.

Освен редактирането на филтри и действията за детайлизиране, отчетите не могат да се конфигурират или персонализират.

Важно

Отчетите имат за цел да помогнат на диспечерите или мениджърите по планиране да подобрят своите стратегии за планиране и по-ефективно да планират ресурси за подобряване на удовлетвореността на клиентите. Докладите не са предназначени за използване при изготвянето и не трябва да се използват за вземане на решения, които засягат заетостта на служител или група служители, включително компенсации, награди, трудов стаж или други права или права. Клиентите са единствено отговорни за използването на Dynamics 365, включително тази функция за отчети и всяка свързана функция в съответствие с всички приложими закони, включително закони, свързани с достъпа до отделни анализи и местоположение на служители.

Предварителни изисквания

Отчетите са достъпни само за потребители със права за достъп на системен администратор или администратор на Field Service .

Име на отчета Задължителни приложения
Ресурс и използване Обслужване на място
Обобщение на работна поръчка Обслужване на място
Отчет на администратор Обслужване на място
Добавка Resource Scheduling Optimization
Обобщение на оптимизацията Обслужване на място
Добавка Resource Scheduling Optimization

Опресняване на ритъма и запазване на данни

Системата опреснява отчетите автоматично веднъж дневно (на всеки 24 часа). Отчетът показва времеви печат в горния десен ъгъл при последната му актуализация.

Предупредителна икона до клеймото за дата и час в отчета показва забавяне или проблем с обновяването на данните. Свържете се със системния администратор, за да проучите или отворите билет за поддръжка, ако проблемът продължава.

Системата поставя на пауза обновяването на данните за отчети, които не са отворени в продължение на две седмици. Когато потребител отвори отчета отново, данните ще бъдат обновени при следващия цикъл на обновяване.

Данните от отчета се съхраняват за 24 месеца. Размерът на файла за съхранение автоматично се увеличава при използване на функциите за анализ. Ако това увеличение причинява проблеми или притеснения, се свържете с поддръжката на Microsoft.

Предоставяне на достъп до отчет до права за достъп

Администраторите могат да предоставят достъп до отчети чрез права за достъп.

  1. Във Field Service отидете на Разширени настройки.

  2. Отидете в Настройки>Сигурност.

  3. Отидете на Роли за защита.

  4. Изберете права за достъп, която се нуждае от достъп до отчетите (например Field Service – Диспечер).

  5. Изберете Покажи всички таблици.

  6. Потърсете и изберете всеки от следните отчети. След това изберете привилегията за четене за отчета.

    • Анализ на хронологията на Field Service - Обобщен отчет за работна поръчка
    • Анализ на планирането на ресурси за минали периоди - обобщен отчет за администриране и оптимизация

  7. Запазване и затваряне.

Сега Field Service - Диспечерът може да види съответния доклад.

Поддържани региони за отчети

Регион Име
Северна Америка NAM
Южна Америка SAM
Канада CAN
Европа (с изключение на Германия) EUR
Азиатско-тихоокеански регион, Япония APJ
Австралия OCE
Япония JPN
Индия IND
Обединено кралство Обединеното кралство
Обединени Арабски Емирства UAE

Модел данни

Системата използва следния списък с обекти за генериране на отчети. Ако няма данни или сте персонализирали тези обекти, части от тях може да се показват празни.

Обекти на Field Service:

  • Наличен ресурс
  • Резервируем ресурсресурс
  • msdyn_resourcerequirement
  • територия
  • календарно правило
  • Bookable ResourceGroup
  • Състояние на резервация
  • msdyn_bookingtimestamp
  • организация

Обекти на Resource Scheduling Optimization:

  • ресурс
  • Наличен ресурс
  • територия
  • Резервируем ресурсресурс
  • msdyn_optimizationrequestbooking
  • msdyn_resourcerequirement
  • msdyn_priority
  • msdyn_routingoptimizationrequest
  • msdyn_routingprofileconfiguration
  • календар
  • календарно правило
  • Bookable ResourceGroup
  • Състояние на резервация
  • организация

Следващи стъпки