Споделяне чрез

Общ преглед на отчетите

  • Статия

Отчетите са колекция от диаграми и визуализации, изградени с Microsoft Power BI. Те се основават на набор от данни, за да получите бърз преглед на основните показатели. Мениджърите на ресурси и операции могат да наблюдават ключови оперативни показатели, за да преценят ефективността на ресурсите и тяхната стратегия за планиране. Отчетите могат да помогнат за проучване на важни въпроси, свързани с бизнеса, като например:

  • Ефективно ли се използват ресурсите ми за определен период от време?
  • Какво е средното несъответствие между очакваното и действителното време за изпълнение на задачи и работни поръчки?
  • Ефективно ли се съчетават задачите и ресурсите?

С отговорите на тези въпроси мениджърите по планиране могат да разработят ефективна стратегия за планиране на ресурсите и това спестява разходи и време и подобрява опита на клиентите.

Dynamics 365 Field Service и добавката предоставят отчети, които се фокусират върху различни сценарии и нужди на Resource Scheduling Optimization потребителите:

  1. Справката "Ресурси използване", която е включена в "Полева услуга".
  2. Обобщеният отчет работна поръчка, който е включен в полевата служба.
  3. Отчетът "Администратор", включен в добавката Resource Scheduling Optimization .
  4. Обобщеният отчет за оптимизация, включен в добавката Resource Scheduling Optimization .
  5. Прогнозни отчети за продължителността на работата (преглед) с предстоящата продължителност на работата и отчетите за продължителността на територията в Field Service.

Освен редактиране на филтри и действия за детайлизиране, отчетите не могат да се конфигурират или персонализират.

Предварителни изисквания

Отчетите са достъпни само за потребители с права за достъп на системен администратор или администратор на полеви услуги .

Име на отчета Необходими приложения
Ресурси и използване Обслужване на място
Обобщение на работна поръчка Обслужване на място
Отчет на администратор Обслужване на място
Добавка Resource Scheduling Optimization
Резюме на оптимизацията Обслужване на място
Добавка Resource Scheduling Optimization
Прогнозно времетраене на работата Обслужване на място

Обновяване на каданса и запазване на данни

Системата обновява отчетите автоматично веднъж дневно (на всеки 24 часа). Отчетът показва клеймо с час в горния десен ъгъл, когато е актуализиран за последен път.

Предупредителна икона до клеймото с часа на отчета показва забавяне или проблем с обновяването на данните. Обърнете се към вашия системен администратор, за да проучи или отвори билет за поддръжка, ако проблемът продължава.

Системата спира обновяването на данните за отчети, които не са отворени в продължение на две седмици. Когато потребителят отвори отчета отново, данните ще се обновят в следващия цикъл на обновяване.

Данните от отчета се запазват за 24 месеца. Размерът на файла за съхранение автоматично се увеличава при използване на функции за анализ. Ако това увеличение причинява проблеми или притеснения, се свържете с поддръжката на Microsoft.

Предоставяне на достъп до отчет за права за достъп

По подразбиране само администраторите имат достъп до отчета за продължителността на ресурсите. Администраторите могат да предоставят достъп на други хора чрез права за достъп.

  1. В Полева услуга отидете на Разширени настройки.

  2. Отидете на Защита на>настройките.

  3. Отидете на Роли за достъп.

  4. Изберете права за достъп, който се нуждае от достъп до отчетите (например Полева услуга – диспечер).

  5. Изберете Покажи всички таблици.

  6. Потърсете и изберете всеки от следните отчети. След това изберете привилегията за четене за отчета.

    • Продължителност на ресурсите (преглед) - прогнозен отчет за продължителността
    • Прогнозна продължителност (преглед) - прогнозен отчет за продължителността
    • Исторически анализи на полеви услуги - работна поръчка обобщен отчет
    • Планиране на ресурси исторически анализи - обобщен отчет за администриране и оптимизация

  7. Запиши и затвори.

Сега Field Service - Dispatcher може да види съответния отчет.

Поддържани региони за отчети

Регион Име
Северна Америка NAM
Южна Америка SAM
Канада CAN
Европа (с изключение на Германия) EUR
Азиатско-тихоокеански регион, Япония APJ
Австралия OCE
Япония JPN
Индия IND
Обединено кралство Обединеното кралство
Обединени Арабски Емирства UAE

Модел данни

Системата използва следния списък от обекти за генериране на отчети. Ако няма данни или сте персонализирали тези обекти, части от тях може да се показват празни.

Обекти на Field Service:

  • Ресурс, който може да се резервира
  • резервиранересурсрезервация
  • msdyn_resourcerequirement
  • територия
  • календарно правило
  • резервиранересурсгрупа
  • Статус на резервацията
  • msdyn_bookingtimestamp
  • организация

Обекти на Resource Scheduling Optimization:

  • ресурс
  • Ресурс, който може да се резервира
  • територия
  • резервиранересурсрезервация
  • msdyn_optimizationrequestbooking
  • msdyn_resourcerequirement
  • msdyn_priority
  • msdyn_routingoptimizationrequest
  • msdyn_routingprofileconfiguration
  • календар
  • календарно правило
  • резервиранересурсгрупа
  • Статус на резервацията
  • организация

Следващи стъпки