Преглед и работа с контролите на LinkedIn Sales Navigator във формуляри

За да използвате контролите на Sales Navigator, администраторът трябва да разреши интеграцията на Sales Navigator и трябва да сте притежател на седалка в LinkedIn Sales Navigator. За да персонализирате формуляра с контролите на навигатора за продажби, персонализаторът трябва да добави контролите към формуляр.

Преглед на контролите във формуляра

1. В Dynamics 365 отворете приложението "Продажби".

2. Ако вашата организация е добавила контроли на LinkedIn към някой от техните формуляри, ще намерите контролите, вградени във формуляра. Системен администратор или персонализатор може да добавя контролите към формуляри.

3. Ако не сте влезли в LinkedIn Sales Navigator, изберете контролата за влизане .

   

   Показва се изскачащ диалогов прозорец, за да се даде съгласие за разрешенията, които приложението изисква.

   Бележка

   За да покажете изскачащия прозорец за съгласие в браузъра си, разрешете изскачащи прозорци от URL адреса на вашата организация

   

4. Изберете Разреши.

Работа с контролите на "Навигатор продажби"

Контролите както на потенциалния клиент, така и на профила работят чрез съвпадение на определени входни параметри, получени от Dynamics 365, с профилите на членовете на LinkedIn и компаниите, като например:

• LinkedIn Sales Navigator Lead control: фамилно име (основно), собствено име, имейл, длъжност, име на фирма и още полета от LinkedIn

• LinkedIn Sales Navigator Контрол на профила: име на фирмата (основно), уебсайт на компанията и още полета от LinkedIn

След като бъде открито съответствие, контролата ще покаже свързаната информация за профила на члена или фирмата и ще ги запази, когато отново заредите формуляра. По желание можете да запишете препоръчаните потенциални клиенти като нови потенциални клиенти в "Календар продажби".

Избор на подходящото съответствие от множество съответствия

Ако системата не може да открие уникално съответствие за профила на лицето, ще предложи потенциални съответствия.

Изберете Съвпадение в правилния профил, за да го съпоставите със свързания запис.

Промяна на неправилно съответствие

Ако контролата не зареди правилния профил при първото съответствие, можете окончателно да промените съответствието.

1. Избор на „…” меню (още команди).
2. Изберете опцията Не е правилният човек .
3. Намерете правилното съвпадение в LinkedIn с интерфейса за търсене.
4. Освен това можете да изпратите на членовете на LinkedIn заявка за свързване или изпращане на съобщения , като използвате InMail в Sales Navigator.

Откриване на съответстваща фирма за клиент

Ако с профила на лицето не е свързан акаунт на фирма, не се предлага профил на фирма. Можете да използвате интерфейса за търсене, за да откриете подходящата фирма и да я съпоставите със свързания клиент.

1. Въведете името и други известни подробности за фирмата, която търсите.
2. Изберете Търсене.
3. Прегледайте предложеното съвпадение и изберете Съвпадение , за да го свържете със свързания акаунт.

Вижте също

Общ преглед за решенията на LinkedIn Sales Navigator
Инсталиране и конфигуриране на контролите на LinkedIn Sales Navigator
Персонализиране на формуляри, за да се показват контролите на "Навигатор за продажби"