Преглед на настройката за мобилни приложения
Вашите потребители могат да имат достъп до данните, съхранени в Microsoft Dataverse, докато са навън с помощта на следните приложения:
Dynamics 365 за телефони: С Dynamics 365 за телефони можете да проектирате вашата информационна архитектура веднъж и персонализациите автоматично ще се вливат във всички форм-фактори. Много неща се споделят с Dynamics 365 за таблети.
Dynamics 365 за таблети: Със същите основни функции като Dynamics 365 за телефони, потребителите на таблети ще оценят преживяването, оптимизирано за по-голям екран.
Изисквания
За хардуерни и софтуерни изисквания за Dynamics 365 за телефони и Dynamics 365 за таблети вижте Поддръжка за Dynamics 365 за телефони и Dynamics 365 за таблети.
Необходими привилегии
Microsoft Dataverse използва привилегии за сигурност, за да осигури достъп до приложения и Power Apps мобилни устройства за Dynamics 365 за телефони и таблети. Привилегията е предварително конфигурирана за роли в Sales, но не и за други права за достъп, така че може да искате да я добавите за други роли за вашите екипи.
Приложението трябва да бъде споделено за права за достъп, който потребителят е назначен.
Следвайте тези стъпки, за да проверите и присвоите привилегията за защита за право за достъп:
Отидете на Защита на настройките>.
Изберете Права за достъп.
Изберете раздел права за достъп > Управление на бизнеса .
В секцията Привилегии, свързани с поверителността проверете дали Dynamics 365 за мобилни устройства е настроен на Организация. Ако не, изберете Dynamics 365 за мобилни устройства.
Изберете Запиши и затвори , за да запишете промените в права за достъп.
Изпратете имейл на потребителите, които използват мобилно устройство си, за да ги информирате, че могат да изтеглят мобилното приложение от магазина за приложения. Включете в имейла URL адреса на организацията и информация за влизане.
Това се отнася за новите инсталации на Microsoft Dataverse или Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises). Можете да добавите или премахнете тази привилегия от правата за достъп по избор или по подразбиране в съответствие с вашите бизнес нужди. Потребителите, които нямат тази привилегия, ще виждат и виждат празен списък с приложения или следната грешка: Обърнете се към вашия администратор за достъп до мобилните приложения на вашата организация
Бележка
Microsoft Dataverse и Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) включват възможността за проверка на потребителския достъп. Събития за проверка се регистрират, ако потребител осъществи достъп до вашата организация в Приложения на Dynamics 365 чрез мобилно приложение Dynamics 365. Въпреки това няма нов тип събитие, което да указва, че достъпът е осъществен през мобилното приложение. Събитията за влизане в проверката ще се показват като потребителски достъп чрез уеб.
Необходими привилегии за персонализирани роли на защита
Освен това, особено ако сте създали права за достъп по избор, проверете дали тези обекти имат разрешение за четене .
Отидете на Защита на настройките>.
Изберете Права за достъп.
Изберете раздел права за достъп > Персонализиране . Проверете дали разрешението за четене е зададено за следните обекти:
Метаданни на системните приложения
Системен формуляр
Метаданни на потребителските приложения
Преглеждане
Управлявано от модел приложение
Изберете раздел права за достъп > Управление на бизнеса . Проверете дали разрешението за четене е зададено за следния обект:
- Потребителски настройки
Изберете Запиши и затвори , за да запишете промените в права за достъп.
Бележка
За да видите приложение, базирано на модел, в списъка с приложения на мобилното си приложение, трябва да имате предварително зададено права за достъп в средата, в която се намира приложението. Ако предварително дефиниран права за достъп е присвоен на потребител с помощта на Dataverse екип, трябва да използвате екип на група на Azure Active Directory (AAD). Потребителите няма да виждат управлявани от модел приложения, ако предварително дефиниран права за достъп е зададен с помощта на Dataverse собственик екип.
Задължителни услуги
Този списък показва всички услуги, с които Dynamics 365 for Phones и tablets комуникира, и техните употреби. Вашата мрежа трябва да не блокира тези услуги.
| Домейн(и) | Протоколи | Употреби |
|---|---|---|
| management.azure.com | https | Между версии 4.3.19022.10 и 4.3.19081.22 (Android) или 13.19022.10 и 13.19081.22 (iOS), използвани за извличане на списъка с приложения за попълване на списъка с приложения. Започвайки с версия 13.19033.0 (за мобилно приложение за Windows), използвана за влизане по имейл и списъка с приложения. |
| api.businessappdiscovery.microsoft.com | https | Между версии 4.3.19091.0 и 4.3.20081.1 (Android) или 13.19091.0 и 13.20081.1 (iOS), използвани за извличане на списъка с приложения за попълване на списъка с приложения. |
| api.powerapps.com | https | Започвайки с версия 4.3.20081.2 (Android) и 13.20081.2 (iOS), използва се за извличане на списъка с приложения, за да се попълни списъкът с приложения. |
| api.powerplatform.com | https | Започвайки с версия 4.3.22113.19 (Android) и 13.22113.19 (iOS), използва се за извличане на списъка с приложения за попълване на списъка с приложения. |
login.microsoft.com login.windows.net login.microsoftonline.com secure.aadcdn.microsoftonline-p.com |
https | Azure Active Directory – използва се за удостоверяване (във всички версии). |
Този списък показва всички ресурси, използвани от Dynamics 365 за телефони и таблети. Вашата конфигурация (например Azure Active Directory или Intune) не трябва да блокира тези ресурси.
| Ресурс(и) | Употреби |
|---|---|
| service.powerapps.com | От версия 13.19091.20, използвана за вход в имейл и списъка с приложения. |
| api.powerplatform.com | Започвайки с версия 4.3.22113.19 (Android) и 13.22113.19 (iOS), използвани за влизане по имейл и списъка с приложения. |
Привилегии на защита
И двете Microsoft Dataverse , и Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) използвайте привилегия за сигурност, Dynamics 365 приложения за мобилни устройства, за да осигурите достъп до Dynamics 365 за телефони и Dynamics 365 за таблети. Тази привилегия е предварително конфигурирана за роли в Sales, но не и за други права за достъп, така че може да искате да я добавите за други роли за вашите екипи. За повече информация как да споделяте приложения в Microsoft Dataverse вижте Споделяне на базирано на модел приложение Power Apps.
Конфигуриране на приложения за ангажиране на клиенти в Dynamics 365
Трябва да конфигурирате приложения, които ще бъдат достъпни за мобилното приложение на Dynamics 365 за телефони и таблети.
- За Microsoft Dataverse вижте Създаване на персонализиран обект.
- За Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) вижте Общ преглед на създаването и персонализирането на приложения
Диаграми
Всички диаграми, които можете да създадете в конструктора на диаграми, като например стълбовидни, линейни, кръгови и фуниевидни, са видими в Dynamics 365 за телефони и Dynamics 365 за таблети.
Още няколко неща за отбелязване:
Отворете диаграма от таблото за търговски дейности, за да получите страница с диаграма и записите, използвани за генериране на диаграмата.
Изберете секциите на диаграмата за преглед на записите, филтрирани за тази част от диаграмата.
Графиките не са налични офлайн в мобилното приложение Dynamics 365.
Можете да добавяте диаграми само към табла и страници за диаграми.
Табла
Мобилното приложение има множество табла, достъпни за потребителите. След като зададат стандартните или персонализирани табла за мобилен достъп, потребителите могат лесно да променят кои табла се появяват и как те се появяват на техните телефони или таблети.
Отидете в Настройки>Персонализации.
Изберете Персонализиране на системата
Под Компоненти изберете Табла.
Щракнете два пъти или натиснете и задръжте таблото, което искате да разрешите за достъп от телефон или таблет.
Изберете Свойства>Разреши за мобилни>OK.
.Изберете Запиши.
Покажете на потребителите си как да задават и преглеждат разрешените табла на техните телефони и таблети. Повече информация: Ръководство за потребителя за Dynamics 365 за телефони и таблети
Можете да присвоявате права за достъп за табло, така че таблото да се показва само на потребители с определени права за достъп. Например да зададете кой има достъп до таблото за продажби.
- Изберете Настройки>Персонализации>Персонализиране на таблата> на системните компоненти.>
- Изберете таблото за продажби и след това изберетеРазрешаване на права за достъп.
Формуляри
Формулярите в мобилното приложение на Dynamics 365 се основават на принципа на разработка на Design веднъж и се внедряват сред клиентите.
Формулярите в мобилното приложение Dynamics 365 използват основния тип формуляр. Основният формуляр се използва от всички приложения, управлявани от модел. Този формуляр осигурява последователна работа на потребителите, независимо дали някой използва уеб браузъра или мобилното приложение Dynamics 365.
За по-нататъшно опростяване на формулярите можете да скриете компоненти от приложението за телефони. Можете да скриете разделите, секциите подмрежите, полетата и диаграмите. Например, за да скриете раздела Подробности във формуляра за контакт.
Изберете Настройки>Персонализации>Персонализиране на системните>компоненти.
Разгънете Обекти> разгънете формулярите за обект на контакт > и след това изберете формуляра за контакт .
Изберете Промяна на свойствата.
Изчистете отметката от квадратчето Налично на телефона , за да скриете раздела Подробни данни да не се показва във формуляра за контакт за потребители на телефона.
Активирайте обекти за мобилното приложение
Можете да разрешите ограничен набор от обекти за мобилното приложение. За проверка дали даден обект е разрешен или за разрешаване на обект.
Отидете в Настройки>Персонализации>Персонализиране на системата.
Разгъване на Обекти в левия екран.
Изберете обекта, който искате да разрешите за мобилно приложение (например Акаунт).
Под Outlook & Mobile изберете Разреши за унифициран клиент.
Бележка
Опцията Enable for Phone Express се отнася до отхвърлено мобилно приложение и вече не се прилага.
.
Неща за отбелязване:
Всички персонализирани обекти могат да бъдат разрешени за Dynamics 365 за телефони и Dynamics 365 за таблети.
Можете да използвате справката за обекти, които не са разрешени за Dynamics 365 за телефони и Dynamics 365 за таблети от запис, който е разрешен, и да видите данните. Въпреки това няма да можете да редактирате обекта.
Обекти, които са видими и четат/пишат в мобилното приложение
| Име на обект | Свойство за видимост в | Свойство само за четене в |
|---|---|---|
| Потенциален клиент | Модифицируемо | Модифицируемо |
| Дейност | Не е модифицируемо | Не е модифицируемо |
| Ангажимент | Модифицируемо | Модифицируемо |
| Случай | Модифицируемо | Модифицируемо |
| Конкурент | Модифицируемо | Модифицируемо |
| Връзка | Не е модифицируемо | Модифицируемо |
| Контакт | Модифицируемо | Модифицируемо |
| Фактура | Модифицируемо | Модифицируемо |
| Потенциален клиент | Модифицируемо | Модифицируемо |
| Бележка | Не е модифицируемо | Не е модифицируемо |
| Възможност | Модифицируемо | Модифицируемо |
| Ред | Модифицируемо | Модифицируемо |
| Телефонен разговор | Модифицируемо | Модифицируемо |
| Оферта | Модифицируемо | Модифицируемо |
| Социална дейност | Модифицируемо | Модифицируемо |
| Социален профил | Модифицируемо | Модифицируемо |
| Задача | Може да се променя | Може да се променя |
Обекти, които са видими и само за четене в мобилното приложение
| Име на обект | Свойство за видимост в | Свойство само за четене в |
|---|---|---|
| Прикачен файл | Не е модифицируемо | Не е модифицируемо |
| Имейл | Модифицируемо | Не е модифицируемо |
| Правомощие | Не е модифицируемо | Не е модифицируемо |
| Статия от база знания | Модифицируемо | Не е модифицируемо |
| Ценова листа | Не е модифицируемо | Не е модифицируемо |
| Продукт | Модифицируемо | Не е модифицируемо |
| Опашка | Модифицируемо | Не е модифицируемо |
| Документ на SharePoint | Не е модифицируемо | Не е модифицируемо |
| Екземпляр на KPI на SLA | Не е модифицируемо | Модифицируемо |
| Екип | Не е модифицируемо | Не е модифицируемо |
| Потребител | Не е модифицируемо | Не е модифицируемо |
| Уеб ресурс | Не е модифицируемо | Не е модифицируемо |
Удостоверяване
Dynamics 365 за телефони и Dynamics 365 за таблети удостоверяване на потребителите с удостоверяване, базирано на браузър, което означава, че на телефона не се съхраняват идентификационни данни.
Най-добри практики за защита на данните от приложението в мобилното приложение
Имайте предвид следното, когато планирате сигурността за Dynamics 365 за таблети:
Предаване на данни. Dynamics 365 за таблети изисква разполагане в интернет (IFD), така че когато мобилните устройства на вашата организация синхронизират данните от приложенията на Dynamics 365 с вашата Microsoft Dataverse среда или Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) организация, данните се шифроват с Transport слой Security (TLS) или Secure Sockets слой (SSL).
Кеширани данни. Dynamics 365 за телефони и Dynamics 365 за таблети кешират само записи и списъци, до които наскоро сте осъществили достъп в приложението. За да изчистят кешираните данни, потребителите могат да излязат от приложението или да го преконфигурират.
Шифроване на кеширани данни. По подразбиране данните не са криптирани, но могат да бъдат кодирани чрез няколко механизма:
- Можете да използвате MDM възможностите на Intune, за да приложите широко шифроване на устройството.
- Мобилното приложение също така изпълнява и прилага политиките за приложения на Intune. Това ви позволява да шифровате данни на ниво приложение.
- Можете да използвате BitLocker, за да шифровате целия твърд диск на устройство с Windows 8 или по-нова версия.
Други функции
Записване
Записите се записват в Dynamics 365 за таблети въз основа на това как сте конфигурирали автоматичното записване в настройките на вашата организация.
- За да видите вашите настройки за записване, изберете Настройки>Администриране Системни>настройки.
- В раздела Общи и прегледайте настройките под Изберете опцията за записване по подразбиране за формуляри.
Ако автоматичното записване е:
разрешено за организацията, промените във формулярите се записват, когато потребителите излизат от формулярите.
Забранени за организацията, потребителите трябва да използват командната лента и да изберат Запиши , за да запишат промените във формуляра.
Изображения
Мобилното приложение почита правилата за кеширане на сървъра и няма да съхранява съдържанието локално, освен ако това не е разрешено от сървъра.
Бележка за поверителност
Dynamics 365 for Customer Engagement за таблети и телефони и Project Finder за Project Finder за Dynamics 365 ("Приложението") дават възможност на потребителите да получат достъп до своя екземпляр на CRM или Dynamics 365 for Customer Engagement от своя Microsoft Dynamics таблет и телефонно устройство. За да предоставя тази услуга, Приложението обработва и съхранява информация, като например идентификационните данни на потребителя и данните, които потребителят обработва в Microsoft Dynamics CRM или Dynamics 365 for Customer Engagement. Приложението се предоставя за използване само от крайни потребители на клиенти на Microsoft, които са упълномощени потребители на Microsoft Dynamics CRM или Dynamics 365 for Customer Engagement. Приложението обработва информацията за потребителя от името на съответния клиент на Microsoft и Microsoft може да разкрие информация, обработена от приложението по указание на организацията, която предоставя на потребителите достъп до Microsoft Dynamics CRM или Dynamics 365 for Customer Engagement. Microsoft не използва информацията, която потребителите обработват чрез Приложението, за каквито и да е други цели.
Ако потребителите използват приложението, за да се свържат със Microsoft Dynamics CRM (онлайн) или Dynamics 365 for Customer Engagement, чрез инсталиране на приложението, потребителите се съгласяват с предаването на присвоения ИД на тяхната организация и присвоения ИД на краен потребител и ИД на устройството на Microsoft с цел разрешаване на връзки между множество устройства или подобряване Microsoft Dynamics на CRM (онлайн), Dynamics 365 for Customer Engagement или приложението.
Данни за местоположение. Ако потребителите заявят и активират базирани на местоположение услуги или функции в Приложението, то може да съберете и използва прецизни данни за местоположението им. Прецизните данни за местоположение може да са данни на Global Position System (GPS), както и данни, указващи близка клетка и Wi-Fi хотспот. Приложението може да изпраща данни за местоположението до Microsoft Dynamics CRM или Dynamics 365 for Customer Engagement. Приложението може да изпраща данни за местоположение към карти на Bing и други услуги от за нанасяне на карта от трети страни, като Google Maps и Apple Maps, потребител, обозначен в телефона на потребителя, за обработка на данните за местоположение на потребителите в рамките на Приложението. Потребителите могат да дезактивират базираните на местоположение услуги или функции или да дезактивират достъпа на приложението до местоположението на потребителя, като изключат услугата за местоположение или достъпа на Приложението до нея. Използването на Карти на Bing от потребители се управлява от условията за използване от крайния потребител на Карти на Bing, налични на адрес https://go.microsoft.com/?linkid=9710837 и декларацията за поверителност на карти на Bing, налична на адрес https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=248686. Използването от потребителите на услуги за нанасяне на карта от трети страни, както и всякаква информация, която потребителите им предоставят, се управляват от техните специфични условия за крайни потребители и декларации за поверителност. Потребителите трябва внимателно да прегледат тези допълнителни условия за крайни потребители и декларации за поверителност.
Приложението може да включва връзки към други услуги на Microsoft и услуги на трети лица, чиито практики за поверителност и защита може да се различават от тези на Microsoft Dynamics CRM или Dynamics 365 for Customer Engagement. АКО ПОТРЕБИТЕЛИТЕ ИЗПРАТЯТ ДАННИ НА ДРУГИ УСЛУГИ НА MICROSOFT ИЛИ УСЛУГИ НА ТРЕТИ СТРАНИ, ТАКИВА ДАННИ СЕ УПРАВЛЯВАТ ОТ ТЕХНИТЕ СЪОТВЕТНИ ДЕКЛАРАЦИИ ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ. За да се избегнат съмнения, данните, споделени извън Microsoft Dynamics CRM или Dynamics 365 for Customer Engagement, не се покриват от споразуменията за CRM или Dynamics 365 for Customer Engagement на потребителите Microsoft Dynamics или от приложимия Microsoft Dynamics център за сигурност. Microsoft насърчава потребителите да прегледат тези допълнителни декларации за поверителност.
Лицензираните потребители на Dynamics 365/Common Data Service със специфични права за достъп (изпълнителен директор – бизнес мениджър, мениджър продажби, специалист по продажбите, системен администратор, персонализатор на системата и вицепрезидент на продажбите) автоматично получават достъп до услугата, като използват Dynamics 365 за таблети, както и други клиенти.
Администраторът има пълен контрол (на ниво права за достъп на потребител или обект) върху възможността за достъп и нивото на оторизиран достъп, свързани с клиента за таблети. Потребителите могат след това да осъществят достъп до Dynamics 365 или Common Data Service, като използват Dynamics 365 за таблети, а клиентските данни ще се кешират на устройството, на което се изпълнява конкретният клиент.
Съобразно конкретните настройки на ниво защита на потребител и обект видовете клиентски данни, които могат да бъдат експортирани от Dynamics 365 или Common Data Service и кеширани на устройството на краен потребител, включват данни за запис, метаданни за запис, данни за обект, метаданни за обект и бизнес логика.
Вижте също
Защита и управление на Dynamics 365 за телефони и таблети
Какво се поддържа
Отстраняване
на неизправности Инсталиране на Dynamics 365 за таблети и телефони
Dynamics 365 за телефони и таблети Ръководство за потребителя
Обратна връзка
Очаквайте скоро: През цялата 2024 г. постепенно ще отстраняваме проблемите в GitHub като механизъм за обратна връзка за съдържание и ще го заменим с нова система за обратна връзка. За повече информация вижте: https://aka.ms/ContentUserFeedback.
Подаване и преглед на обратна връзка за