Свързване и проследяване на имейл и ангажимент в конкретен ред във вашето приложение

Статия
10/02/2024

Използвайте Задаване относно Dynamics 365 App for Outlook , за да свържете имейл съобщение или среща с конкретен ред във вашето приложение. Когато свързвате имейл съобщение или среща с конкретен акаунт, възможност или ред на случай и системата попълва съответното търсене за имейла или срещата и го проследява във вашето приложение.

Свързване на имейл съобщение или ангажимент

Отворете имейла или ангажимента, който искате да свържете с ред в приложението.
Изберете Dynamics 365 , за да отворите екрана на Dynamics 365 .
В текстовото поле Задаване относно въведете текста за търсене и изберете реда, с който да свържете имейла или срещата.

Бележка

За информация как да използвате търсенето за търсене на ред вижте Използване на справочната колона на ред.
Когато елементът бъде успешно проследен и свързан с избрания ред, ще видите съобщение Проследен относно .

Преглед на свързан имейл или ангажимент в приложението

Можете лесно да отворите приложението и да видите срещата или ангажимента, които сте свързали.

До Проследени по отношение изберете Още команди>Изглед в Dynamics 365.

Променете реда, с който е свързан имейл или ангажимент

Можете да промените реда, към който е свързан имейл или среща, като използвате функцията Промяна относно .

Отворете имейла или ангажимента, който искате да свържете към друг ред.
Изберете Dynamics 365 , за да отворите екрана на Dynamics 365 .
До Проследени по отношение изберете Още команди>Промяна относно.
В текстовото поле Задаване относно въведете текст за търсене.
Когато се покаже свързан ред, изберете реда, с който да свържете имейла или ангажимента.