Настройване и прилагане на конфигурационни данни в Common Data Service

Отнася се за: Проектни операции за ресурсни/нескладови сценарии

Предварителни изисквания

Преди да започнете да конфигурирате данни в Microsoft Dataverse, трябва да са изпълнени следните предварителни изисквания:

1. Осигурете среда на Dataverse среда и среда на Dynamics 365 Finance за Project Operations.
2. Информацията за юридически лица от Dynamics 365 Finance се споделя в средата на Dataverse. Това означава, че предприятието на компанията в Dataverse има следните фирмени записи:

• THPM
• USPM
• GBPM

Първоначална настройка и данни за конфигурация

1. Изтегляне, деблокиране и разархивиране на пакета с данни за настройка и конфигуриране.
2. Придвижете се до разархивираната папка и стартирайте изпълнимия файл,DataMigrationUtility .
3. На страница 1 от съветника за мигриране на конфигурацията (CMT) изберете Импортиране на Common Data Service данни и след това изберете Продължи .

4. На страница 2 на съветника за CMT изберете Microsoft 365 като Тип разполагане.
5. Поставете отметки в квадратчетата Покажи списък на наличните организации и Покажи разширените .
6. Изберете региона на вашия клиент, въведете идентификационните си данни и изберете Влизане.

7. На страница 3, от списъка с организации на клиента, изберете организацията, в която искате да импортирате демо данните, и изберете Влизане.
8. На страница 4 изберете zip файла,SampleSetupAndConfigData от разопакованата папка.

9. След като zip файлът е избран, изберете Импортиране на данни.

10. Импортирането ще продължи приблизително две-десет минути в зависимост от скоростта на вашата мрежа. След като импортирането завърши, излезте от съветника за CMT.
11. Проверете вашата организация за данни в следните 26 обекта:

• Валута
• Диаграма с акаунти
• Финансов календар
• Типове обменни курсове на валута
• Ден за плащане
• График на плащане
• Условие за плащане
• Организационна единица
• Контакт
• Данъчна група
• Клиентска група
• Група доставчици
• Единица
• Опаковъчна единица
• Ценова листа
• Ценова листа на параметър на проекта
• Честота на фактура
• Категория налични ресурси
• Категория на трансакция
• Категория на разхода
• Цена на роля
• Цена на категория транзакция
• Характеристика
• Наличен ресурс
• Асоциация на категория налични ресурси
• Характеристика на наличен ресурс

Актуализиране на конфигурациите на Project Operations

1. Навигиране до средата на CE. Можете да го намерите, като отворите центъра за Power Platform администриране, изберете средата и след това изберетеОтворена среда .

2. Отидете на Ресурси на проекти>и след това изберете Нов , за да създадете ресурс, който може да се резервира за вашия потребител.

3. В раздела Общи изберете вашия потребител администратор . Уверете се, че часовата зона съвпада с тази, в която се намирате.

4. В раздела Планиране , в полето Фирма изберете фирмата USPMи след това изберете Запиши .

5. Изберете раздела Работни часове .

6. Кликнете два пъти върху която и да е стойност в календара и изберете Редактиране>на всички събития в серията.

7. Сменете работното време на осем (8) работен ден, маркирайте почивните дни като неработни дни и се уверете, че часовата зона съвпада с вашата.
8. Изберете Записване и затваряне.

9. Отидете в Настройки Шаблони за календар и изберете>Създай.

10. Въведете име, изберете ресурса за шаблони, който създадохте, и след това изберете Запиши.

11. Отидете на Параметри и щракнете двукратно върху записа.

12. Актуализирайте следните полета:

• Фирма по подразбиране: USPM
• Организационна единица по подразбиране: Contoso Robotics Global
• Честота на фактуриране: седми и последен ден
• Шаблон за работно време: Променете шаблона, който сте създали.

13. Изберете Запиши.