Параметри на интеграция на Project Service Automation

На страницата с параметри за интегриране на Project Service Automation можете да конфигурирате как да се въвеждат данни по подразбиране, когато се интегрирате Dynamics 365 Project Service Automation с Dynamics 365 Finance. За да бъдат проектите успешно синхронизирани от Project Service Automation към Finance, трябва да настроите следните полета.

За да отворите страницата Параметри за интегриране на автоматизация на проектни услуги, отидете на Параметри за интегриране на настройка на управление на>проекти и счетоводство>Dynamics 365 for Project Service Automation .

Бележка

• Интеграция на проектни задачи, категории транзакции, прогнози за часове, оценки на разходите и заключване на функционалността е налична във версия 8.0.
• Интегрирането на действителни данни е достъпно от версия 8.0.1.

Раздел	Поле	Описание
Обща информация	Тип проект по подразбиране	Изберете типа проект по подразбиране. Когато проектите се синхронизират от Project Service Automation, тази стойност се използва, ако не сте предоставили стойност по подразбиране в шаблона за интеграция. По време на синхронизацията полето Тип проект на нови проекти е зададено на тази стойност. Стойността обаче може да се актуализира, когато редовете на договора за проект се синхронизират от Project Service Automation.
	Категория по време	Изберете категорията на време по подразбиране. Тази стойност се използва, когато прогнозите за часа се синхронизират от Project Service Automation. Когато прогнозите за час и действителните часове се синхронизират от автоматизацията на проектни услуги, полето Категория на новите прогнози за часовете по проекта във "Финанси" се задава на тази стойност.
	Категория на такси	Изберете категорията на такси по подразбиране. Тази стойност се използва, когато действителни данни за такси се синхронизират от Project Service Automation. Когато действителните такси се синхронизират от "Автоматизация на проектни услуги", полето Категория на нови транзакции с такси във "Финанси" се задава на тази стойност.
По подразбиране за проектната група	Тип проект	Щракнете върху Нов , за да добавите ред, където можете да изберете типа проект, за който да зададете групата проекти по подразбиране. Конкретен тип проект може да бъде избран само веднъж в конфигурацията.
	Проектна група	Изберете групата по подразбиране за избрания тип проект. Когато новите проекти се синхронизират от Project Service Automation, полето Project group се задава на стойността по подразбиране за типа проект, ако не сте предоставили стойност по подразбиране в шаблона за интеграция.
Тип фактуриране по подразбиране	Тип фактуриране	Щракнете върху Нов , за да добавите ред, където можете да изберете типа фактуриране, за който да зададете свойството на реда по подразбиране. Конкретен тип фактуриране може да бъде избран само веднъж в конфигурацията.
	Свойство на ред	Изберете свойството на ред по подразбиране за избрания тип фактуриране. Когато нови оценки на часове, нови оценки на разходите или нови действителни данни се синхронизират от автоматизацията на обслужване на проекта, полето за свойство "Ред" се задава на стойността по подразбиране за вида фактуриране.
Заключване на функционалността	Неприложимо	Изберете функционалността, която да деактивирате във Finance за проекти и договори, възникнали от Project Service Automation. Например можете да изключите възможността да редактирате договори и проекти, да създавате структури за разбивка на работата и да въвеждате разписания във Finance. Свързаните счетоводни полета ще продължат да бъдат активирани, дори ако те не са налични от настройката на параметъра. По подразбиране е активирана цялата функционалност.