Бележка
Достъпът до тази страница изисква удостоверяване. Можете да опитате да влезете или да промените директориите.
Достъпът до тази страница изисква удостоверяване. Можете да опитате да промените директориите.
Прилага се за: Операции по проект за сценарии, базирани на ресурси/без склад
В Dynamics 365 Project Operations проформа фактурите се изграждат като разширение на фактурите в Dynamics 365 Sales. Въпреки това, има много разлики в процеса на фактуриране между продажбите и операциите по проекти, когато става въпрос за фактуриране. Например не е възможно да създадете нова фактура от страницата Списък с фактури в Project Operations, но е възможно да го направите в Sales. Тези разлики и разширения са въведени, за да поддържат процесите на фактуриране за проекти, които са различни от типичната фактура за поръчка за продажба.
Важно
Поради разликите не използвайте фактурите в продажбите и операциите по проекти взаимозаменяемо.
Заглавка на фактура
Следната информация е налична в заглавката на проформа фактура в Project Operations.
| Поле | Местоположение | Описание |
|---|---|---|
| Идентификационен номер на фактурата | Раздел Резюме | ИД, който се генерира автоматично при създаване на проформа фактура. Поле само за четене, което е заключено за редактиране. Това поле се използва като справка за всяка проформа фактура. |
| Име | Раздел Резюме | Задайте името на договора за проект по подразбиране. Това поле може да се редактира. |
| Валута | Раздел Резюме | Задайте валутата на договора за проект по подразбиране. Поле само за четене, което е заключено за редактиране. |
| Ценова листа | Раздел Резюме | Задайте ценова листа на договора за проект по подразбиране. Поле само за четене, което е заключено за редактиране. |
| Възможност | Раздел Резюме | Препратката към свързаната възможност. Поле само за четене, което е заключено за редактиране. |
| Договор | Раздел Резюме | Позоваването на свързания договор за проект. Поле само за четене, което е заключено за редактиране. |
| Клиент | Раздел Резюме | Позоваването на свързания договор за проект. Поле само за четене, което е заключено за редактиране. |
| Описание | Раздел Резюме | Текстовото поле, което описва фактурата. Това поле може да се редактира. |
| Bill To и свързаните с него области | Раздел Резюме | Настройките по подразбиране се задават от клиента на договора за проект. Това поле може да се редактира. |
| Статус | Раздел Резюме | Задава следните опции: Активен, Затворен, Платен и Анулиран и може да се редактира. Неподдържаните състояния за Project Operations включват Затворени и Отменени.
Състоянието е зададено на Активен , когато фактурата е създадена. Статусът трябва да бъде зададен на Платено само след като фактурата бъде потвърдена. |
| Състояние на фактура по проект | Раздел Резюме | Задава следните опции: Чернова, В преглед и Потвърдено и може да се редактира. Както в състоянията "Чернова ", така и "В преглед " фактурата може да бъде редактирана. Фактурата не може да бъде редактирана, след като бъде потвърдена. |
| Подробна сума | Раздел Резюме | Сумата от сумите по всички редове на фактурата след аванси и удръжки. Поле само за четене, което е заключено за редактиране. Това поле се използва за изчисляване на крайната сума. |
| Отстъпка (%) | Раздел Резюме | Това поле може да се редактира, за да се въведе процент на отстъпка. Това поле не се поддържа от функционалността на Project Operations. Това е неподдържано поле. |
| Размер на отстъпката | Раздел Резюме | Това поле може да се редактира, за да се въведе сумата на отстъпката. Това поле не се поддържа от функционалността на Project Operations. Това е неподдържано поле. |
| Сума преди транспорт | Раздел Резюме | Общата сума на фактурата след прилагане на отстъпки. Поле само за четене, което е заключено за редактиране. Това поле се използва за изчисляване на крайната сума. |
| Сума на товара | Раздел Резюме | Това поле може да се редактира, за да се въведе сумата на товара. Това поле не се поддържа от функционалността на Project Operations. Това е неподдържано поле. |
| Общ данък | Раздел Резюме | Общият данък от всички редове на фактурата във фактурата. Поле само за четене, което е заключено за редактиране. |
| Обща сума | Раздел Резюме | Сумата на сумата след отстъпки и данъци. Сумата е сумата, която клиентът трябва да плати. |
Линии за фактури, базирани на проекти
В Project Operations винаги има един ред фактура за всеки ред на договор по проект. Редът на фактурата се създава дори ако няма действителни. Следната информация е налична на реда за проформа фактура.
| Поле | Местоположение | Описание |
|---|---|---|
| Идентификационен номер на фактурата | Общ раздел | Препратката към идентификационния номер на фактурата. Поле само за четене, което е заключено за редактиране. Връзката към идентификационния номер на фактурата може да се използва за връщане обратно към заглавката на фактурата. |
| Име | Общ раздел | Името на реда на фактурата, зададено по подразбиране от името на реда на договора. Това поле може да се редактира. |
| Проект | Общ раздел | Проектът по свързаната договорна линия на проекта. Поле само за четене, което е заключено за редактиране. Връзката към проекта може да се използва за навигация до проекта. |
| Метод на таксуване | Общ раздел | Методът на фактуриране в свързаните аспекти на договор по проект. Поле само за четене, което е заключено за редактиране. |
| Сума на ред на договора | Общ раздел | Сумата на договора по съответния договор по проекта. Поле само за четене, което е заключено за редактиране. |
| Фактурирано до дата | Общ раздел | Сумата от сумите по всички данни за реда на фактурата на тази фактура. Поле само за четене, което е заключено за редактиране. |
| Сума | Общ раздел | Сумата от сумите по всички данни за начисляемия ред на фактурата на тази фактура. Поле само за четене, което е заключено за редактиране. Това поле се използва за изчисляване на крайната сума в заглавката на фактурата. |
| Данък | Общ раздел | Сумата от сумите на данъците във всички данни за реда на фактурата на този ред на фактурата. Поле само за четене, което е заключено за редактиране. Това поле се използва за изчисляване на крайната сума на данъка в заглавката на фактурата. |
| Удължена сума | Общ раздел | Сумата от общите суми (данък + суми) във всички данни за начисляемия ред на фактурата на този ред на фактура. Поле само за четене, което е заключено за редактиране. Това поле се използва за изчисляване на крайната сума в заглавката на фактурата. |
Подробности за реда на фактурата
Всеки ред на фактура във фактура по проект включва подробности за реда на фактурата. Тези подробности за реда са свързани с действителните и етапните цели на нефактурираните продажби, които се отнасят до реда на договора, посочен от реда на фактурата. Всички тези транзакции са маркирани като Готови за фактуриране.
За ред "Фактура за време и материали " подробностите за реда на фактурата се групират в "Начисляеми", " Нетаксувани" и "Безплатни " на страницата "Ред за фактура ". Подробностите за реда на фактура, които се начисляват , се добавят към общата сума на реда на фактурата. Безплатните и нетаксуваните действителни данни не се добавят към общата сума на реда на фактурата.
За ред Фактура с фиксирана цена подробностите за реда на фактурата се създават от етапи, които са маркирани като Готови за фактуриране в свързания ред на договора. След като подробните данни за реда на фактурата са създадени от ключов етап, състоянието на фактуриране на етапа се актуализира до Създадена клиентска фактура.
Редактиране на подробности за реда на фактурата
Следните полета са налични в подробностите за реда на фактурата, които са подкрепени от действителни продажби без фактура.
| Поле | Описание |
|---|---|
| Ред за фактура | Препратка към идентификационния номер на реда на фактурата. Това поле е само за четене и заключено за редактиране. Тази връзка може да се използва за връщане обратно към заглавката на фактурата. |
| Описание | Описание на детайлите на реда на фактурата. Зададено по подразбиране от полето Вътрешни коментари на записа за време и от полето Описание на Запис на разходи. Полето може да се редактира. |
| Външно описание | Описание на детайлите на реда на фактурата. Задайте по подразбиране от полето Външни коментари на записа за време и полето Описание на записа на разходите. Полето може да се редактира. Това описание може да се използва, за да се определи какво трябва да има в отпечатаната фактура, която ще бъде изпратена на клиента. В Project Operations проформа фактурата няма цялата необходима функционалност за конфигуриране на настройките за печат за фактура. |
| Начална дата | Това е поле само за четене, което се задава по подразбиране от действителния източник. |
| Проект | Това е поле само за четене, което се задава по подразбиране от източника, действителен за проекта в свързания ред на договора. |
| Задача | Зададено по подразбиране от действителния източник. Поле само за четене, което е заключено за редактиране. |
| Категория на транзакцията | Зададено по подразбиране от действителния източник. Поле само за четене, което е заключено за редактиране. |
| Роля | Зададено по подразбиране от действителния източник. Поле само за четене, което е заключено за редактиране. |
| Резервируем ресурс | Зададено по подразбиране от действителния източник. Поле само за четене, което е заключено за редактиране. |
| Компания за ресурси | Зададено по подразбиране от действителния източник. Поле само за четене, което е заключено за редактиране. |
| Отдел за ресурси | Зададено по подразбиране от действителния източник. Поле само за четене, което е заключено за редактиране. |
| Количество | Зададено по подразбиране от действителния източник. Поле само за четене, което е заключено за редактиране. |
| График на единиците | За подробности за реда на фактурата за време това винаги е зададено на време и не може да се редактира. За разходи това се задава по подразбиране от действителния изходен разход. Поле само за четене, което е заключено за редактиране. |
| Единица | Зададено по подразбиране от действителния източник. Поле само за четене, което е заключено за редактиране. |
| Цена | Зададено по подразбиране от действителния източник. Поле само за четене, което е заключено за редактиране. |
| Валута | Зададено по подразбиране от действителния източник. Поле само за четене, което е заключено за редактиране. |
| Сума | Зададено по подразбиране от действителния източник. Поле само за четене, което е заключено за редактиране. |
| Данък | Зададено по подразбиране от действителния източник. Полето може да се редактира. |
| Удължена сума | Изчисляемо поле, изчислено като Сума + Данък. Поле само за четене, което е заключено за редактиране. |
| Тип фактуриране | Зададено по подразбиране от действителния източник. Полето може да се редактира. Избирането на Начисляем добавя реда към общата сума на реда на фактурата. Безплатните и нетаксуваните ще го изключат от общата сума на реда на фактурата. |
| Изберете продукт | Зададено по подразбиране от действителния източник. Поле само за четене, което е заключено за редактиране. |
| Продукт | Зададено по подразбиране от действителния източник. Поле само за четене, което е заключено за редактиране. |
| Име на продукта | Зададено по подразбиране от действителния източник. Поле само за четене, което е заключено за редактиране. |
| Напишете в описание | Зададено по подразбиране от действителния източник. Поле само за четене, което е заключено за редактиране. |
| Тип транзакция | Това е поле само за четене, което се задава по подразбиране от действителния източник на Фактурирани продажби. |
| Клас на транзакцията | Зададено по подразбиране от действителния източник. Поле само за четене, което е заключено за редактиране. |
Следните полета са налични в подробности за ред на фактура, които са подкрепени от ключов етап.
| Поле | Описание |
|---|---|
| Ред за фактура | Препратка към идентификационния номер на реда на фактурата. Поле само за четене, което е заключено за редактиране. Връзката може да се използва за връщане обратно към заглавката на фактурата. |
| Описание | Описание на детайлите на реда на фактурата. Зададено по подразбиране от описанието на крайъгълния камък източник. |
| Външно описание | Описание на подробностите за реда на фактурата, което е зададено по подразбиране от описанието на ключовия етап източник. Това поле може да се използва, за да се определи какво трябва да има в отпечатаната фактура, която ще бъде изпратена на клиента. Проформа фактура в Project Operations няма цялата необходима функционалност за конфигуриране на настройките за печат за фактура. |
| Начална дата | Зададено по подразбиране от ключовата дата на ключовия етап източник. Поле само за четене, което е заключено за редактиране. |
| Проект | Зададено по подразбиране от ключовия етап източник. Поле само за четене, което е заключено за редактиране. |
| Задача | Зададено по подразбиране от ключовия етап източник. Поле само за четене, което е заключено за редактиране. |
| Категория на транзакцията | Поле само за четене, което е заключено за редактиране. |
| Роля | Поле само за четене, което е заключено за редактиране. |
| Резервируем ресурс | Поле само за четене, което е заключено за редактиране. |
| Отдел за ресурси | Поле само за четене, което е заключено за редактиране. |
| График на единиците | Поле само за четене, което е заключено за редактиране. |
| Единица | Поле само за четене, което е заключено за редактиране. |
| Цена | Зададено по подразбиране от сумата на ключовия етап източник. Поле само за четене, което е заключено за редактиране. |
| Валута | Зададено по подразбиране от ключовия етап източник. Поле само за четене, което е заключено за редактиране. |
| Сума | Зададено по подразбиране от сумата на ключовия етап източник. Поле само за четене, което е заключено за редактиране. |
| Данък | Задава се по подразбиране от сумата на данъка в ключовия етап източник. Поле само за четене, което е заключено за редактиране. |
| Удължена сума | Зададено по подразбиране от разширената сума на ключовия етап източник. Полето може да се редактира. |
| Тип фактуриране | Винаги задава по подразбиране на Chargeable. Поле само за четене, което е заключено за редактиране. |
| Тип транзакция | Зададено по подразбиране от ключовия етап източник. Поле само за четене, което е заключено за редактиране. |
| Клас на транзакцията | Зададено по подразбиране от ключовия етап източник. Поле само за четене, което е заключено за редактиране. |
Обновяване на транзакции за фактури
Ако имате действителни данни, които са получени след създаването на фактурата, можете да включите тези действителни данни във фактурата.
- В изгледа Изоставане в плащането маркирайте данните като Готови за фактуриране.
- Отворете черновата на проформа фактура и в лентата Действия изберете Обновяване на транзакции по ред на фактура.
Подробностите за реда на фактурата се създават за всички действителни, които са с минала дата и са маркирани като Готови за фактуриране, но не са включени във фактурата.