Споделяне чрез


Създаване на ценова листа (Project Service)

Важно

Dynamics 365 Project Service Automation еволюира в Dynamics 365 Project Operations. За повече информация вижте Преход към автоматизация на проектни услуги.

Прилага се за приложение Project Service с версии 2.x и 1.x

Ценовите листи предоставят шаблон, който мениджърите на клиенти могат да използват за създаване на проекти и оферти и за установяване на разходите на даден проект. Те осигуряват списък с елементи на ролите и разходите, както и цената, която таксувате за всяка от тях. Може да създадете няколко ценови листи, за да можете да поддържате отделни ценови структури за различни региони, в които се продават продуктите ви, или за различни канали за продажби. Добра идея е да създадете поне една ценова листа за всяка валута, в която планирате да таксувате клиентите си.

За да създадете финансови прогнози за работа, която трябва да бъде извършена, уверете се, че всеки проект цена и ценова листа за продажби. Задайте цена и ценова листа за продажби по подразбиране, която важи за всички проекти, създадени в организацията ви.

Ценовите листи разчитат на категории на роли и разходи, така че преди да създадете ценова листа, се уверете, че вече сте конфигурирали категориите на ролите и разходите, които искате да използвате при създаване на ценовата листа.

  1. Отидете на Ценови листи за обслужване на проекти >.

  2. Щракнете върху Създай.

  3. В контекст изберете дали тази ценова листа е за"Разходи ", "Покупка " или"Продажби ".

  4. В Име въведете име за ценовата листа.

  5. Във Валута изберете валутата, която ще използвате за фактуриране или остойностяване.

  6. В Единица за време задайте периода от време, за който се отнася цената, като например ден или час.

  7. Попълнете Начална дата, Крайна дата и Описание , ако е необходимо.

  8. Щракнете върху Запиши , за да създадете записа, така че да можете да продължите да го редактирате.

  9. За да добавите ролева цена към ценовата листа, щракнете под +Цени на роли.

  10. В екрана Цена на роля попълнете подробностите и след това щракнете върху Запиши. Продължете да добавяте цени на роли, докато е необходимо. Когато сте готови, щракнете върху Запиши в долния десен ъгъл на екрана.

  11. За да добавите цена на разходна категория към ценовата листа, щракнете под +Категория цени.

  12. В екрана Цена на категория транзакция попълнете подробностите и след това щракнете върху Запиши. Продължете да добавяте цени на категории, докато е необходимо. Когато сте готови, щракнете върху Запиши в долния десен ъгъл на екрана.

  13. За да добавите елементи от ценова листа към ценовата листа, щракнете под + Артикули вценова листа.

  14. В екрана Елемент от ценова листа попълнете подробностите и след това щракнете върху Запиши. Продължете да добавяте елементи в ценовата листа, докато е необходимо. Когато сте готови, щракнете върху Запиши в долния десен ъгъл на екрана.

  15. За да добавите териториални релации към ценовата листа, щракнете под +Териториални релации.

  16. В прозореца Нова връзка попълнете подробните данни и след това щракнете върху Запиши. Продължете да добавяте релации на региони, докато е необходимо. Когато сте готови, щракнете върху Запиши в долния десен ъгъл на екрана.

Вижте също

Конфигуриране на автоматизация на проектни услуги