Споделяне чрез

Създаване или редактиране на оферти

  • Статия

Офертите включват подробности за цените на продуктите, от които се интересува вашият потенциален клиент.

Съвет

Ако искате да изпробвате Dynamics 365 Sales безплатно, можете да се запишете за 30-дневен пробен период.

Изисквания за лиценз и роля

Тип изискване Трябва да имате
Лиценз Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise или Dynamics 365 Sales Professional
Повече информация: Ценообразуване на Dynamics 365 Sales
Роли за защита Всяка основна роля в продажбите, като например продавач или мениджър продажби
Повече информация: Основни роли за продажби

Как да създавате или редактирате цитати

Повечето продажби започват с оферта за цената, която постепенно се превръща в поръчка. Вие вероятно ще редактирате офертата няколко пъти с напредването на продажбата. Първоначално създавате чернова и след това ще трябва да я активирате, когато тя е готова да се изпрати на клиент. Когато клиентът приеме офертата, вие създавате поръчка. В противен случай можете да затворите офертата като коригирана, отменена или загубена.

Създаване на поръчка от възможност

  1. Изберете картата Икона на карта на сайта. на сайта и след това изберете Възможности.

  2. Изберете възможността, за която желаете да създадете оферта.

  3. Отидете в раздела Оферти и след това изберете Нова оферта.

    Отваря се формулярът на офертата. Формулярът за оферта е предварително попълнен с подробности от записа на възможността, включително продукти, добавени към възможността.

  4. Добавете още продукти или премахнете съществуващи от областта Продукти . Научете повече за това как се изчисляват цените за оферта.

  5. Въведете информация за доставка и плащане в областта Информация за доставка на формуляра за оферта .

  6. Въведете адресите за фактуриране и доставка в областта Адреси на формуляра за оферта .

  7. Запишете промените.

  8. Когато вашата оферта е готова за изпращане на вашия клиент, изберете Активиране на оферта в командната лента.

Бележка

Вашият основен запис и всички негови линейни елементи трябва да използват същата валута. Ако например офертата ви е зададена на щатски долари, трябва да използвате същата валута за елементите в ценова листа, които добавяте към офертата. Не можете да променяте валутата на основния запис (в този случай оферта), ако не можете да премахнете всички елементи от ред, свързан със записа. Аналогично, ако офертата е създадена от оферта, която е създадена от възможност, тя трябва да използва същата валута като възможността.

Създаване на оферта

  1. Изберете картата Икона на карта на сайта. на сайта и след това изберете Оферти.

  2. Изберете Нов.

  3. Във формуляра Оферта въведете данни в следните задължителни полета:

  4. В секцията Информация за продажбите, в Потенциален клиент въведете информация за клиента, за когото създавате тази оферта.

  5. Запазете офертата, за да продължите с добавянето на продукти.

  6. За да добавите продукти от възможност към вашата оферта, изберете Получаване на продукти в горната част на формуляра за оферта , изберете възможност и след това изберете OK.

    –ИЛИ–

    За да добавите ръчно други продукти, в секцията Продукти изберете Добавяне на продукт. Повече информация: Добавяне на продукти към записи на оферта, фактура или поръчка

  7. В областта Информация за изпращане въведете данни за доставка.

  8. В областта Адреси въведете адреси за доставка и фактуриране.

  9. Изберете Запиши.

  10. Когато вашата оферта е готова за изпращане на вашия клиент, изберете Активиране на оферта в командната лента.

Как се изчисляват цените за оферта

Изчисляването на цената за оферта зависи от продуктовия каталог, редовете, правилата за ценообразуване, отстъпките и данъците. Той също така варира в зависимост от фазата на оферта, като чернова, активна или затворена.

  • Състояние на проекта: По време на фазата на проектообразуване изчисленията на цените се основават на следните елементи:

    • Продуктов каталог: Включва продуктов каталог с продукти/услуги, налични за оферта.

    • Ценова листа: Определя цената на продуктите, включени в офертата.

    • Редове: Включва продуктите/услугите, които сте добавили като редове към офертата, заедно с количеството.

    • Правила за ценообразуване: Определя цената на продукт или услуга въз основа на различни фактори, като отстъпки за обем, специфични за клиента цени, договорни условия или други конфигурирани критерии.

    • Отстъпки: Определя отстъпките, които трябва да се прилагат към отделните редове или общата оферта въз основа на конкретни условия или преговори с клиента. Отстъпките могат да бъдат процентни или фиксирани суми.

    • Данъци: Указва данъчните правила, които са конфигурирани да изчисляват приложимите данъци въз основа на продукта, местоположението на клиента и други подходящи фактори.

    В състояние на чернова цените се коригират спрямо действителните цени в ценовата листа, когато отворите или редактирате офертата. Общата цена се изчислява чрез добавяне на цената на всички продукти в офертата и приспадане на всички приложени отстъпки.

  • Активно състояние: Състоянието на активна оферта има същата цена като състоянието на чернова. Общата сума обаче е заключена и не може да бъде променена, след като бъде публикувана.

  • Затворена фаза: В затворено състояние цената обикновено се основава на договорените условия между продавача и клиента. След като офертата бъде затворена, цените се считат за фиксирани и вече не подлежат на промени, освен ако не бъде създадена нова оферта или споразумение.

    В активните и затворените състояния цените не се коригират спрямо действителните цени в ценовата листа, когато отваряте или редактирате офертата.

Експортиране в PDF

Когато сте добавили всички данни към офертата, можете да я изпратете на клиента. За да изпратите директно имейл до клиент с прикачена оферта, отворете офертата, изберете Експортиране в PDF в командната лента. Повече информация: Експортиране в PDF

Типични следващи стъпки

Бутон за дясна стрелка Създаване или редактиране на поръчка

Бутон „Начало“ Научете повече за процеса на продажби, подхранвайки продажбите от потенциален клиент до поръчка

Не можете да намерите опциите в приложението си?

Има три възможности:

  • Нямате необходимия лиценз или роля. Проверете раздела Изисквания за лиценз и роля в горната част на тази страница.
  • Вашият администратор не е включил функцията.
  • Вашата организация използва персонализирано приложение. Консултирайте се с администратора си за точните стъпки. Стъпките, описани в тази статия, са специфични за предварително подготвените приложения „Център за продажби“ или „Sales Professional“.

Транзакции за продажба в Dynamics 365 Sales
Експортиране на вашата оферта в PDF файл
Проследяване и управление на дейности
Отпечатване на оферта, фактура или други записи