Споделяне чрез

Повторно отваряне на потенциални клиенти в Dynamics 365 Sales

  • Статия

Страхотна новина! Потенциален клиент, който сте мислели, че не е заинтересова, се е свързал с вас и изглежда, че ще купи в крайна сметка. Ако приемем, че сте дисквалифицирани потенциалния клиент (вместо да го изтриете), ще можете да го отворите отново, без да въвеждате отново цялата вече събрана информация.

Изисквания за лиценз и роля

Тип изискване Трябва да имате
Лиценз Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise или Dynamics 365 Sales Professional
Повече информация: Ценообразуване на Dynamics 365 Sales
Роли за защита Всяка основна роля в продажбите, като например продавач или мениджър продажби
Повече информация: Основни роли за продажби

Повторно отваряне на потенциален клиент

  1. В списъка с потенциални клиенти изберете стрелката надолу и след това изберете изгледа Затворени потенциални клиенти .

Показва затворени потенциални клиенти в Dynamics 365 Sales.

  1. Изберете потенциалния клиент, който искате да отворите отново, и след това изберете Повторно активиране на потенциален клиент.

Показва повторно активиране на потенциален клиент в Dynamics 365 Sales.

Не можете да намерите опциите в приложението си?

Има три възможности:

  • Нямате необходимия лиценз или роля. Проверете раздела Изисквания за лиценз и роля в горната част на тази страница.
  • Вашият администратор не е включил функцията.
  • Вашата организация използва персонализирано приложение. Консултирайте се с администратора си за точните стъпки. Стъпките, описани в тази статия, са специфични за предварително подготвените приложения „Център за продажби“ или „Sales Professional“.

Създаване или редактиране на потенциален клиент
Ами ако вече не работите с потенциален клиент?