Прегледайте прогноза
Прогнозите ви помагат да видите изправността на вашия тръбопровод или да видите как се справя вашият екип по продажбите спрямо своята квота или цел.
Функцията за прогнозиране не се поддържа на мобилни устройства.
Изисквания за лиценз и роля
| Тип изискване | Трябва да имате |
|---|---|
| Лиценз | Dynamics 365 Sales Premium или Dynamics 365 Sales Enterprise За повече информация вижте Ценообразуване на Dynamics 365 Sales. |
| Роли за защита | Всяка основна роля в продажбите, като например продавач или мениджър продажби За повече информация вижте Основни роли за продажби. |
Отваряне и преглед на прогноза
Прогнозирането отдолу нагоре е прогнозата за това какво ще продаде даден продавач, екип или организация за даден предварително определен период (седмица, месец, тримесечие или година). Продавачите могат също така да използват прогнози за проследяване на изпълнението, като използват набелязани цели за продажби или квоти.
Преглед на прогноза
- В картата на сайта на центъра за продажби отидете на Ефективност и изберете Прогнози .
Ако вашата организация не е конфигурирала прогноза или нямате достъп до конфигурирана прогноза, ще видите готова прогноза за текущия месец. За повече информация вижте стойностите, показани в прогнозата.
Преглед на конфигурираната прогноза на вашата организация
Изберете прогноза от падащия списък вляво. Всички прогнози, за които имате разрешения, ще се покажат тук.
Изберете прогнозния период, който искате да видите, от падащия списък вдясно.
Опциите в падащия списък отразяват броя на прогнозните периоди, определени в конфигурацията на прогнозата. По подразбиране е текущият период.
За да пренаредите прогнозните периоди в падащия списък, свържете се с администратора си. За повече информация вижте Пренареждане на прогнозни периоди.
Проверете клеймото за дата и час за последна актуализация , за да видите кога прогнозата е била преизчислена за последен път успешно. Когато правите корекции на прогнозата или промени в базовите записи на страницата Прогнози , прогнозата се преизчислява незабавно. Ако обаче сте актуализирали основните записи на страницата с възможности или сте актуализирали йерархията на прогнозите, изберете Преизчисляване на данните , за да преизчислите ръчно прогнозата и да обновите страницата. За повече информация вижте Поддържане на актуални прогнозни данни.
Мрежата на прогнозата показва всички подходящи колони, както са дефинирани в конфигурацията на прогнозата. Общите суми се обобщават по потребител или по територия, на всяко ниво на йерархията и за всеки период според атрибутите на колоната за прогноза. Като пример вижте колоните по подразбиране в прогноза за организационна диаграма.
- Обобщените стойности, показани в мрежата, се основават на полетата, конфигурирани във вашата прогноза. Ако тези стойности не съвпадат със стойностите, които сте очаквали, проверете полетата , използвани за агрегиране.
- Разрешенията, предоставени по време на конфигурацията на прогнозата, влияят на това кой може да преглежда стойностите на прогнозата. За да научите повече, вижте Предоставяне на разрешения за преглед.
Колони по подразбиране в прогноза за организационна диаграма
Следните колони се показват по подразбиране в прогноза на организационната диаграма.
Потребители: Показва йерархията на потребителите, както е дефинирана от полето Мениджър . За да научите повече, вижте Прогнози и йерархия на продажбите.
Квота: Целева сума, зададена за конкретен собственик за даден период от време. Тази стойност е посочена в конфигурацията на прогнозата. Лентата за напредък се изчислява спрямо тази стойност. За готовата прогноза тази стойност е зададена на спечелената сума за предходните месеци.
Ангажиран: Показва агрегираната (сборна) стойност на прогнозните приходи за всички отворени възможности, чиято прогнозна категория е зададена като Ангажиран (с висока достоверност). Тази стойност може да се коригира по време на прогнозата.
Най-добър случай: Показва обобщената (сборна) стойност на прогнозните приходи на всички отворени възможности, чиято прогнозна категория е зададена като "Най-добър случай " (средна достоверност). Тази стойност може да се коригира по време на прогнозата.
Конвейер: Показва агрегираната (сборна) стойност на прогнозните приходи за всички отворени възможности, които имат прогнозната категория, зададена като Тръбопровод (ниска достоверност). Тази стойност може да се коригира по време на прогнозата.
Пропуснати: Показва агрегираната (сборна) стойност на изключените приходи за всички отворени възможности, за които прогнозната категория е зададена като Пропусната.
Спечелена: Показва обобщената (сборна) стойност на приходите, генерирана за всички спечелени възможности, чиято прогнозна категория е зададена като "Спечелена".
Загубени: Показва обобщената (сборна) стойност на загубените приходи за всички пропуснати възможности, чиято прогнозна категория е зададена като Изгубени.
Готова прогноза
Можете да се възползвате от прогнозите дори ако администраторът ви не е конфигурирал такава.
Готовата прогноза се основава на шаблона на организационната диаграма и е достъпна за всички потребители.
Прогнозата се основава на йерархията на екипа по продажбите, както е дефинирана от полето Мениджър в записа на потребителя . Това означава, че прогнозата отразява структурата на екипа по продажбите, предоставяйки прозрения, които са в съответствие със структурата на организацията.
Готовата прогноза използва възможност като сборен обект и е налице само за текущия месец.
За да видите готовата прогноза, отворете Прогнози за ефективността>. Прогнозата е налична за текущия месец. Прогнозата е кръстена на текущия месец и финансова година, например моята прогноза за февруари 2024 г.
Готовата прогноза е само отправна точка. Препоръчваме ви да работите с вашия администратор, за да конфигурирате прогноза, която е съобразена с нуждите на вашата организация. За да научите повече, вижте Конфигуриране на прогноза.
Разлика между готовата прогноза и конфигурираната прогноза
Таблицата по-долу изброява разликите между готовата прогноза и прогнозата, конфигурирана за вашата организация.
| Готова прогноза | Конфигурирана прогноза |
|---|---|
| Въз основа на шаблона на организационната диаграма. | Въз основа на шаблона, който вашият администратор е конфигурирал. |
| Използва възможност като сборен обект. | Използва сборен обект, който вашият администратор е конфигурирал. |
| Достъпен е за всички потребители. | Достъпно е за потребители, на които е предоставен достъп от администратора. |
| Предлага се само за текущия месец. | Налично е за броя на периодите, определени в конфигурацията на прогнозата. |
| Прогнозните стойности се актуализират почти в реално време. | Прогнозните стойности се актуализират само на всеки 24 часа или могат да се обновяват ръчно по всяко време. |
| Стойността на квотата се основава на спечелената сума за предходния месец. | Стойността на квотата се основава на стойността, определена в конфигурацията на прогнозата. |
| Актуализациите на основните записи се отразяват в прогнозата след обновяване на страницата с прогноза. | Актуализациите на базовите записи се отразяват в прогнозата след преизчисляване на прогнозата. |
| Може да обработва до 50 000 записа. | Без ограничение за броя на записите. |
| Прогнозите не се запазват; В даден момент е налична само прогнозата за текущия месец. | Прогнозите се запазват за няколко прогнозни периода и могат да се преглеждат по всяко време. |
Прогнози и йерархия на продажбите
Всяка прогноза е прикрепена към дефинирана от организацията йерархия, която усреднява стойностите ниво по ниво. Ако се използва шаблонът за прогноза на организационната диаграма, прогнозата се създава въз основа на йерархията на екипа по продажбите, както е дефинирана от ролята на мениджър в записа на потребителя . По същия начин, ако се използва шаблонът за прогноза на територията, йерархията се основава на справочното поле Териториален мениджър .
Например създадохте прогноза с помощта на шаблона за прогноза на организационна диаграма. Йерархията се дефинира въз основа на записа на потребителя . Ако Алис Дърам е мениджър продажби с един пряк отчет и е определена като мениджър в записа на потребителя , Алис вижда прогнозата и за двамата потребители. Тъй като Алис Дърам докладва на Самюъл Стром, Самюел ще види техните собствени прогнози заедно с навитите прогнози на техните преки подчинени, включително тези на Алис.
За да видите прогнозата за всички в йерархията, разгънете конкретна прогноза.
Избор на валута
Когато вашите екипи по продажбите са разпръснати в различни региони, може да е объркващо за потребителите в различни региони да анализират и разбират прогнозата в основната валута на организацията. Опцията за избор на няколко валути позволява на екипите по продажбите да избират и конвертират прогнозните данни в реално време въз основа на последния обменен курс към валутите, определени във вашата организация. Тази функция помага за по-добро планиране, организация и разбиране на текущото състояние на прогнозата.
Преобразуването на прогнозни данни в реално време винаги се случва въз основава на най-новия обменен курс, определен от вашата организация.
Например имате търговски екипи в САЩ и Европа. Базовата валута за вашата организация се определя като щатски долар, а също така еврото се определя като една от валутите. Когато създавате прогноза с активирана мулти валута, търговските екипи отварят прогнозата, данните се показват в долари. Екипите за продажби в Европа могат да изберат валута като евро и прогнозните данни се показват в евро. Конвертирането на валута се извършва в реално време въз основа на текущия обменен курс. Също така могат да се правят ръчни корекции на избраната валута.
Администраторът или мениджърът на прогнози трябва да активират опцията за избор на валута. За повече информация вижте Включване на избора на няколко валути.
Задачи, които можете да изпълнявате в мрежата на прогнозата
С прогнозната мрежа можете да изпълнявате следните задачи:
Не можете да намерите опциите в приложението си?
Има три възможности:
- Нямате необходимия лиценз или роля. Проверете раздела Изисквания за лиценз и роля в горната част на тази страница.
- Вашият администратор не е включил функцията.
- Вашата организация използва персонализирано приложение. Консултирайте се с администратора си за точните стъпки. Стъпките, описани в тази статия, са специфични за предварително подготвените приложения „Център за продажби“ или „Sales Professional“.
Свързана информация
Проектирайте точни приходи с прогнозиране на продажбите
Конфигуриране на прогноза
Анализирайте резултатите от приходите, като използвате прогнозно прогнозиране
Отстраняване на проблеми с прогнозирането