Добавяне на контролата на канбан към обекти на възможност или дейност
Добавете контрола Kanban, за да създадете изгледи на Kanban, които помагат на продавачите да управляват ефективно своите възможности или дейности.
Изисквания за лиценз и роля
| Тип изискване | Трябва да имате |
|---|---|
| Лиценз | Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise или Dynamics 365 Sales Professional Повече информация: Ценообразуване на Dynamics 365 Sales |
| Роли за защита | Системен администратор Повече информация: Предварително дефинирани права за достъп за продажби |
Добавяне на Канбан контролите
Изгледите на канбан помагат на специалистите по продажбите да управляват ефективно своите възможности и дейности. Добавете контрола на канбан към обекта на възможност или дейност, за да могат специалистите по продажбите да използват изгледите на канбан. Подобно на други персонализирани контроли, контролата на Kanban се поддържа във всички изгледи.
Важно
- Контролът Kanban работи само върху обектите „Възможност“ и „Дейност“.
- Контролът за Канбан се поддържа само на основната мрежа. Понастоящем не се поддържа в подмрежи.
- Контролата Kanban не се поддържа в мобилното приложение Dynamics 365 за телефони .
За да добавите контролата:
В приложението изберете иконата Настройки , след което изберете Разширени настройки.
Страницата с настройки за управление на бизнеса се отваря в нов раздел на браузъра.
В навигационната лента изберете Настройки и след това под Персонализиране изберете Персонализации.
Изберете Персонализиране на системата
Под Компоненти в прозореца на решение разгънете Обекти и след това изберете Възможност или дейност.
Отидете в раздела Контроли и изберете Добавяне на контрола.
В диалоговия прозорец Добавяне на контрола изберете Kanban и след това изберете Добавяне.
Контролата на канбан се добавя към списъка с контроли.
Мрежата само за четене е опцията по подразбиране, така че когато потребителите изберат Възможности от картата на сайта, те виждат мрежа само за четене. За да направите изгледа на канбан по подразбиране, изберете радио бутона за контролата на канбан за съответните опции.
Изберете Записване, за да запишете промените си.
За да публикувате промените, които сте направили, изберете Публикуване.
Какво не можете да персонализирате?
Има няколко ограничения за персонализации, с които трябва да сте наясно:
- Не можете да добавяте или премахвате полета от картите в плавателните ленти на изглед Kanban.
- Не е възможно да имате изглед Kanban, базиран на ролите.
- Изгледът Kanban за активност е достъпен само за полето Състояние. Не можете да конфигурирате изгледа на Kanban за действие за поле с опции, различно от „Състояние“.
- За изглед на Канбан за възможности:
- Въпреки че можете да персонализирате изчерпателния „Процес на продажба на възможност“ поток на бизнес процес, не можете да персонализирате изгледа Kanban, за да използвате поток на бизнес процес, различен от процеса на продажба на възможността.
- Базираният на състояние изглед Kanban за възможност е достъпен само за полето Състояние. Не можете да конфигурирате този изглед на Kanban за поле с опции, различно от „Състояние“.
- В изглед Kanban за възможност обобщаването се поддържа само за полето „Прогнозен приход“ на обекта Възможност. Не можете да конфигурирате изгледа Kanban, за да се извърши обобщаване в други полета.
Не можете да намерите опциите в приложението си?
Има три възможности:
- Нямате необходимия лиценз или роля. Проверете раздела Изисквания за лиценз и роля в горната част на тази страница.
- Вашият администратор не е включил функцията.
- Вашата организация използва персонализирано приложение. Консултирайте се с администратора си за точните стъпки. Стъпките, описани в тази статия, са специфични за предварително подготвените приложения „Център за продажби“ или „Sales Professional“.