Споделяне чрез

Клониране на продукт (Център за продажби)

  • Статия

Бързо създаване на копие на съществуващ продукт в Dynamics 365 Sales, включително всички негови детайли чрез клонирането му.

Изисквания за лиценз и роля

Тип изискване Трябва да имате
Лиценз Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise или Dynamics 365 Sales Professional
Повече информация: Ценообразуване на Dynamics 365 Sales
Роли за защита Мениджър продажби, професионален мениджър продажби или вицепрезидент по продажбите
Повече информация: Предварително дефинирани права за достъп за продажби

Клониране на продукт

Когато създавате нов продукт, семейство или пакет, спестете време, като клонирате съществуващ. Клонирането създава копие на оригиналния запис с всички подробности с изключение на името и ИД. Ако продуктът, пакетът или семейството има някакви свойства, те също се копират в клонирания запис.

Бележка

Продуктовите семейства се поддържат само за Sales Enterprise и Sales Premium.

За да клонирате продукт, семейство или пакет:

  1. В зависимост от приложението за продажби, което използвате, направете едно от следните неща:

    • Ако използвате приложението "център за продажби",
      1. Изберете Промяна на областтаИкона за промяна на работната област. в долния ляв ъгъл на картата на сайта и след това изберете Настройки на приложението.
      2. В областта Продуктов каталог изберете Семейства и Продукти.
    • Ако използвате приложението Sales Professional,
      • Изберете Продукти от картата на сайта.

  2. Изберете продуктово семейство, продукт или запис на пакет, който искате да клонирате, и в командната лента изберете Клониране.

    Списък на продуктите с бутон Клониране.

    Появява се диалогов прозорец за потвърждение.

    Потвърдете клонирането на продукта.

  3. Изберете Потвърждение.

    Запис на нов продукт ще се отвори със същата информация като оригиналния с изключение на името и ИД.

    Новият запис се създава под един и същ родителски възел като оригиналния.

Не можете да намерите опциите в приложението си?

Има три възможности:

  • Нямате необходимия лиценз или роля. Проверете раздела Изисквания за лиценз и роля в горната част на тази страница.
  • Вашият администратор не е включил функцията.
  • Вашата организация използва персонализирано приложение. Консултирайте се с администратора си за точните стъпки. Стъпките, описани в тази статия, са специфични за предварително подготвените приложения „Център за продажби“ или „Sales Professional“.

Създайте продукт