Създаване и активиране на последователност

Всяка организация има свои собствени процеси на продажби, които продавачите трябва да следват. Последователността помага на продавачите да преодолеят всички несъответствия в обучението или липсата на документация, докато те напредват по пътя на продажбите. Когато създавате последователност, вие определяте дейностите, които искате вашите продавачи да изпълняват, и реда, в който да ги изпълняват, докато обработват записите. Това позволява на продавачите се концентрират върху продажбите и им дава по-добро разбиране какво да правят по-нататък.

Освен това продавачите могат да създават и активират последователности за себе си и да използват последователностите, за да работят върху възложените им записи. Повече информация: Създайте и свържете последователност за себе си

Изисквания за лиценз и роля

Тип изискване	Трябва да имате
Лиценз	Dynamics 365 Sales Enterprise, Dynamics 365 Sales Premium или Microsoft Relationship Sales Повече информация: Ценообразуване на Dynamics 365 Sales
Роли за защита	Системен администратор или мениджър на последователности Повече информация: Предварително дефинирани права за достъп за продажби

Създаване на последователност

1. Влезте в приложението си за продажби и в долния ляв ъгъл на страницата отидете на Промяна на настройките> на Sales Insights в областта.

2. По-ускорител на продажбите, изберете Последователност.

3. На страницата Последователности изберете Нова последователност.

   

4. В диалоговия прозорец Създаване на последователност изберете една от следните опции, за да създадете последователността:

   • Използване на шаблон: Използвайте шаблоните за бързо настройване на последователности. Шаблоните за последователност предоставят набор от дейности, които насочват продавачите към следващото най-добро действие, което да предприемат, за да постигнат задача, като например запознаване с потенциален клиент и спечелване на сделката. Повече информация: Шаблони за последователности

   • Използване на празна последователност: Използвайте празна последователност, за да създадете последователност от нулата.

   

5. В диалоговия прозорец Дефиниране на свойствата на последователността въведете следната информация.

   параметър	Описание
   Име на последователност	Наименованието на последователността.
   Описание	Описание на последователността. (По избор)
   Entity	Тип обект, за който искате да приложите тази последователност. По подразбиране е избран типът на обект на потенциален клиент.

   

6. Изберете Напред.
   Отваря се страницата на дизайнера на последователности.

   

   По подразбиране стъпката Начало на последователността тук се добавя към последователността като първа стъпка.

7. След стъпката Начало на последователността, изберете иконата Добавяне ( ) и конфигурирайте стъпките на последователността.+

   За последователност стъпките са категоризирани в следните четири групи:

   • Стъпки: Стъпката в последователност е задача за ангажиране, която продавачът изпълнява за достигане до продажбите, като имейл, Телефонен разговор и задача. Повече информация: Добавяне на стъпки към последователност
   • Условия: Условната стъпка в последователност определя следващия курс на действие, който последователността ще предприеме, след като условието е изпълнено или не, въз основа на завършената дейност. Повече информация: Добавяне на стъпките за условия
   • Команди: Командната стъпка в последователност определя следващия курс на действие според стойността, дадена в полето или етапа на бизнес процес. Повече информация: Добавяне на командни стъпки към последователности
   • LinkedIn: Активността на LinkedIn стъпка в последователност позволява на продавачите да разнообразят ежедневните си дейности, като включват функциите за социални продажби. Можете да използвате огромната мрежа на LinkedIn с препоръчани действия, които вашите продавачи могат да предприемат, за да създадат по -дълбоки връзки. Повече информация: Добавяне на дейности в LinkedIn към последователността

8. Изберете иконата Добавяне и след това повторете стъпка 7 за всички дейности, които искате да добавите към последователността.

9. Запазете последователността.

Сега можете да зададете последователността на потребителите и след това да активирате.

Присвояване на различни последователности на потребители или екипи

Можете да зададете различни последователности на различни продавачи за запис. След това всеки продавач може да се съсредоточи върху уникален набор от действия, за да увеличи шансовете си за осигуряване на сделка. Например можете да зададете една последователност на продавач и друга на мениджъра на акаунта, отговорен за един и същ запис, което му позволява да си сътрудничи едновременно.

Деактивирайте последователността, преди да я зададете на потребители или екип.

1. В страницата с последователност изберете Свойства.

   

2. В екрана Свойства , под секцията Присвояване на изберете една от следните опции.

   Тип	Опция	Описание
   Запис	Собственик на записа	Опцията автоматично присвоява последователността на собственика на записа, когато е свързан. По подразбиране тази опция е избрана.
   	Член на екипа, посочен в поле за запис	Опцията автоматично присвоява последователността на индивид въз основа на избраното име на полето в записа. Изберете името на полето, което искате да вземете предвид за присвояване на последователността на конкретен потребител, както е посочено в това поле.
   Teams	Екип на собственик	Опцията автоматично присвоява последователността на екипа на собственика, когато записът е свързан. Собственикът на записа трябва да бъде отборът на собственика. По желание можете да дефинирате условия за присвояване на последователност на конкретни лица в екипа на собственика. За да дефинирате условията, изберете Условието е празно.
   	Екип за достъп	Опцията автоматично присвоява последователността на екипа за достъп, когато записът е свързан. Собственикът на записа трябва да бъде екипът за достъп. По желание можете да дефинирате условия за присвояване на последователност на конкретни лица в екипа за достъп. За да дефинирате условията, изберете Условието е празно.

   Следното изображение е пример за екрана със свойства:

   

Активиране на последователност

1. Отворете последователност и след това изберете Активиране.

   Бележка

   Можете да имате до 250 активни последователности към даден момент във вашата организация.

   

2. Изберете Активиране в съобщението за потвърждение, което се показва.

   Бележка

   Може да възникне грешка, ако сте добавили Задаване на време за изчакване като последна дейност от поредицата. Трябва да изтриете тази последна дейност Задаване на време за изчакване, след което да запишете и активирате последователността.

   Последователността се активира и е посочена в началната страница на дизайнера на последователности. Също така можете да видите състоянието на поредицата до името и съобщението за потвърждение.

   

След това свързвате активната последователност към записите. Повече информация: Свързване на последователност към записи

Начална страница на последователността

На началната страница на последователността можете да изпълнявате следните задачи:

• Сортирайте и филтрирайте записите въз основа на опциите за колони. Разгънете заглавката на колоната и след това изберете наличните опции за сортиране и филтриране.
• Пренаредете колоните, като ги плъзнете до желаното място в мрежата.
• Търсенето е достъпно само по името и описанието на последователността.

Не можете да намерите опциите в приложението си?

Има три възможности:

• Нямате необходимия лиценз или роля. Проверете раздела Изисквания за лиценз и роля в горната част на тази страница.
• Вашият администратор не е включил функцията.
• Вашата организация използва персонализирано приложение. Консултирайте се с администратора си за точните стъпки. Стъпките, описани в тази статия, са специфични за предварително подготвените приложения „Център за продажби“ или „Sales Professional“.

Свързана информация

Последователности
Добавяне на стъпки към последователността
Управление на тагове за последователности
Мигриране на последователности от една среда в друга