Управление на търговски печатни материали
Литературата за продажбите в Dynamics 365 Sales съхранява информация, свързана с продажбите, като брошури или подробни спецификации на продуктите. Мислете за търговските печатни материали като за централно хранилище за информацията за продажбите на вашата организация (под формата на прикачени файлове за продажби), което ви позволява да споделяте информация с други потребители.
Можете да свържете търговски печатни материали с конкурент или с продукт.
Изисквания за лиценз и роля
| Тип изискване | Трябва да имате |
|---|---|
| Лиценз | Dynamics 365 Sales Premium или Dynamics 365 Sales Enterprise Повече информация: Ценообразуване на Dynamics 365 Sales |
| Роли за защита | Всяка основна роля в продажбите, като например продавач или мениджър продажби Повече информация: Основни роли за продажби |
Създайте запис на търговски печатни материали
Уверете се, че имате някоя от следните роли на защита или еквивалентни разрешения: системен администратор, персонализатор на системата, мениджър по продажби, вицепрезидент по продажби, вицепрезидент по маркетинг или главен изпълнителен директор.
Изберете картата
на сайта и след това под Обезпечения изберете Литература за продажбите.Изберете Нов.
Попълнете информацията като заглавие, тема и тип. Използвайте удобните съвети като ръководство.
Изберете Запиши.
В секцията Прикачени файлове към продажби изберете бутона Още команди
и след това изберете Нов прикачен файл за продажба.
Във формуляра Нов прикачен файл за продажба въведете заглавие и резюме за прикачения файл и след това изберете Избор на файл , за да изберете файл, който да бъде прикачен.
Изберете Запиши или Запиши и затвори.
Има два начина за изпращане на търговски печатни материали до други потребители:
Изберете опцията Изпрати като имейл във формуляра Литература за продажби.
Изберете опцията Добавяне на литература за продажби в Dynamics 365 App for Outlook. Повече информация: Добавяне на литература за продажби или статия от базата знания към имейл
Не можете да намерите опциите в приложението си?
Има три възможности:
- Нямате необходимия лиценз или роля. Проверете раздела Изисквания за лиценз и роля в горната част на тази страница.
- Вашият администратор не е включил функцията.
- Вашата организация използва персонализирано приложение. Консултирайте се с администратора си за точните стъпки. Стъпките, описани в тази статия, са специфични за предварително подготвените приложения „Център за продажби“ или „Sales Professional“.
Свързана информация
Създаване или редактиране на запис на конкурент
Настройване на продукт