Създаване или управление на екипи

Екипът е група потребители, които споделят и работят заедно по бизнес записи. Един потребител може да е асоцииран с няколко екипа.

Изисквания за лиценз и роля

Тип изискване	Трябва да имате
Лиценз	Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise или Dynamics 365 Sales Professional Повече информация: Ценообразуване на Dynamics 365 Sales
Роли за защита	Системен администратор Повече информация: Предварително дефинирани права за достъп за продажби

Създаване на екип

В зависимост от лиценза за Dynamics 365 Sales, който имате, изберете един от следните раздели за конкретна информация:

Sales Premium или Sales Enterprise

1. От приложението център за продажби изберете иконата Настройки и след това Разширени настройки.

2. Следвайте инструкциите в Microsoft Dataverse управлението на екипи, за да създавате и управлявате екипи.

Професионалист по продажбите

За да създадете екип:

1. В картата на сайта изберете Настройки за продажби.

2. Под Разширени настройки изберете Управление на екип.

3. Изберете Създаване на екип.

4. В екрана Добавяне на нов екип въведете следните подробности и след това изберете Добавяне.

   • Име на отбора: Име на отбора.

   • Име на бизнес единица: По подразбиране е името на вашата организация.

   • Описание на екипа: Въведете описание на това, за което е създаден екипът.

   • Избор на администратор на екип: Изберете лицето, което ще извършва администрирането на екипа, като например добавяне на членове или премахване на членове от екипа.

   

Добавяне на членове към екипа

1. На страницата Управление на екип изберете екипа, към който искате да добавите членове.

2. В секцията Членове на екипа изберете Добавяне на съществуващ потребител.

3. В панела Справочни записи потърсете и изберете необходимите членове, след което изберете Добавяне.

Премахване на членове от екипа

1. На страницата Управление на екип изберете екипа, от който искате да премахнете членовете

2. В секцията Членове на екипа изберете членовете, които искате да премахнете, и след това изберете Премахване.

Управление на роли на защита

Когато на даден екип е присвоена роля, на всички негови членове е присвоен набор от привилегии, асоциирани с тази роля.

1. Изберете иконата Настройки , след което изберете Разширени настройки.

2. Изберете Настройки Екипи> за сигурност>.

3. Изберете екип, на който искате да присвоите роля, и след това в командната лента изберете Управление на роли.

4. В диалоговия прозорец Управление на екипни роли изберете права за достъп, която искате за екипа, и след това изберете OK.

Не можете да намерите опциите в приложението си?

Има три възможности:

• Нямате необходимия лиценз или роля. Проверете раздела Изисквания за лиценз и роля в горната част на тази страница.
• Вашият администратор не е включил функцията.
• Вашата организация използва персонализирано приложение. Консултирайте се с администратора си за точните стъпки. Стъпките, описани в тази статия, са специфични за предварително подготвените приложения „Център за продажби“ или „Sales Professional“.

Свързана информация

Общ преглед на настройките на администратора