Включване или изключване на карти с аналитични данни
Можете да решите кои карти с аналитични данни искате да видите или скриете.
Изисквания за лиценз и роля
| Тип изискване | Трябва да имате |
|---|---|
| Лиценз | Dynamics 365 Sales Premium или Dynamics 365 Sales Enterprise Повече информация: Ценообразуване на Dynamics 365 Sales |
| Роли за защита | Всяка основна роля в продажбите, като например продавач или мениджър продажби Повече информация: Основни роли за продажби |
Включване или изключване на карта
Бележка
Можете да замените конфигурацията на администратора за определени Карти, като например Няма дейност със запис, където можете да покажете картата, когато има активност за зададения брой дни в записа. Тази конфигурация ще бъде приложима само за вас.
В приложението "Център за продажби" отидете на Промяна в долния ляв ъгъл на страницата и изберете Лични настройки>Прозрения.
ПодАсистент студио изберете Аналитични карти.
Страницата Управление на Карти с аналитични данни се отваря със списък с карти с аналитични данни, подредени по състояние и приоритет.
Включване на карта
Изберете карта, която е изключена, след което изберете Включване на Карти.
Като алтернатива можете да изберете иконата Още опции на картата и след това да изберете Включване на картата.
Бележка
Можете да изберете няколко карти, които са изключени, и след това да ги включите едновременно.
Изключване на карта
Изберете карта, която е включена, след което изберете Изключване на Карти. Картата вече няма да се показва за вас.
Като алтернатива можете да изберете иконата Още опции на картата и след това да изберете Изключване на картата.
Бележка
Можете да изберете няколко карти, които са включени, и след това да ги изключите едновременно.
Не можете да намерите опциите в приложението си?
Има три възможности:
- Нямате необходимия лиценз или роля. Проверете раздела Изисквания за лиценз и роля в горната част на тази страница.
- Вашият администратор не е включил функцията.
- Вашата организация използва персонализирано приложение. Консултирайте се с администратора си за точните стъпки. Стъпките, описани в тази статия, са специфични за предварително подготвените приложения „Център за продажби“ или „Sales Professional“.
Свързана информация
Използвайте Асистент, за да насочвате комуникацията с клиентите
Справка за Карти с аналитични данни