Преглед на подробности за последователност и свързаните с нея записи
Можете да видите детайлите на последователност и записите, свързани с нея.
Изисквания за лиценз и роля
| Тип изискване | Трябва да имате |
|---|---|
| Лиценз | Dynamics 365 Sales Premium или Dynamics 365 Sales Enterprise Повече информация: Dynamics 365 Sales pricing |
| Права за достъп | Системен администратор или мениджър на последователности Повече информация: Предварително дефинирани права за достъп за продажби |
За да видите подробности за последователност и нейните свързани записи
Влизане в приложенията ви за продажби.
В долната част на картата на сайта изберете Промяна на областта>Настройки на прозрения за продажби.
Под ускорител на продажбите изберете Последователности.
На страницата Последователности изберете и отворете последователността, за която искате да видите подробностите, като например дейности и присвоени записи.
Съвет
Друга възможност е да задържите курсора на мишката върху последователност и след това да изберете Още опции>Преглед на последователността.
Последователността се отваря и в раздела Designer можете да видите дейностите, които са дефинирани за последователността.
За да видите списъка със свързани записи, изберете раздела Свързан запис . В този пример избираме последователност с тип на записа потенциален клиент. Можете също да премахвате и свързвате записи с последователността чрез този изглед. Повече информация: Свързване на последователност към записи
- Разделът Свързани сегменти изброява сегментите, които са свързани с последователността.
- Разделът Свързани записи показва списъка със записи, които са свързани към последователността със следната информация в колони:
- Напредък: Показва броя на стъпките, които са завършени в записа.
- Текуща стъпка: Показва стъпка, която трябва да бъде завършена.
- Изминали дни: Показва броя на дните, откакто записът е преместен в текущия стъпка.
За да видите свойствата на последователността, като например име, описание, тип на записа и собственик, изберете Свойства.
Отваря се екранът Свойства .
Не можете да намерите опциите в приложението си?
Има три възможности:
- Нямате необходимия лиценз или роля.
- Вашият администратор не е включил функцията.
- Вашата организация използва персонализирано приложение. Консултирайте се с администратора си за точните стъпки. Стъпките, описани в тази статия, са специфични за предварително подготвените приложения „Център за продажби“ или „Sales Professional“.