Добавяне на лични бележки

Добавете бележки за себе си, за да ви помогне да се подготвите за предстоящо събрание, запомнете подробности за взаимоотношенията си с клиент и т.н. Тези бележки са лични за вас. Те не се споделят с никой друг или се синхронизират със CRM системата.

1. Copilot for Sales Отворете екрана.

2. В картата Контакти изберете контакта, към който искате да добавите бележки.

3. Въведете бележките си за контакта в картата за лични бележки .

   

4. Изберете някъде извън личната карта за бележки , за да запишете бележката.