Добре дошли в Търговския агент

Търговският агент е AI асистент за екипите по продажби, който максимизира продуктивността и сключва повече сделки. Тя въвежда прозрения от следващо поколение AI и продажби от тяхната CRM платформа в инструментите за продуктивност Microsoft 365, които използват ежедневно, като Microsoft Outlook и Microsoft Teams.

Ако започвате, използвайте тези линкове:

В зависимост от следните роли, можете да използвате агента по продажби, за да повишите своята продуктивност в продажбите:

  • Като продавач можете да работите по-ефективно и да подобрявате изживяването на клиентите с помощ по имейл, създаване на персонализирано съдържание за продажби, генерирани от AI прозрения и препоръки за следващи стъпки.
  • Като мениджър продажби можете да дадете възможност на екипа си с базирани на AI мениджърски прозрения и инструменти за сътрудничество.

Ето как можете да използвате агента по продажби, за да подобрите своята продуктивност в продажбите:

  • Свържете CRM данни , за да получите персонализирани прозрения от Dynamics 365 Sales или Salesforce.
  • Използвайте срещата в Teams за събиране на прозрения и действия от обажданията.
  • Използвайте Outlook за изготвяне на имейли, последващи отговори и препоръки за следващи стъпки.

Следващи стъпки:

Обмисляне

За инсталиране и настройка на агента по продажби е необходима администраторска роля в Microsoft 365. Агентът по продажби позволява на администраторите и потребителите да имат достъп до съдържание и да споделят данни извън Microsoft 365, включително с услуги за управление на взаимоотношения с клиенти на трети страни (CRM). Такова споделяне на данни е предмет на Microsoft и приложимите правила и условия за CRM на трети лица. Споделянето на данни не е разрешено, докато администраторите и потребителите във вашата организация не се съгласят да свържат своя служебен или учебен акаунт в Microsoft с техния CRM акаунт.

Бележка

Агентът по продажби не е наличен в Microsoft Dynamics 365 Customer Engagement (на място).

Изисквания за лиценз

Специфични изисквания за лицензиране се прилагат, когато използвате агента по продажби. Научете повече в Microsoft Продуктовите условия или се свържете с вашия представител на Microsoft.

Изисквания за ролята

Ако използвате Dynamics 365 Sales като вашата CRM система:

Ако използвате Salesforce като ваша CRM система, вижте Разрешения, необходими за администраторите на Salesforce.

Бележка

  • Ако сте направили промени в разрешенията или ролите на сигурност на потребител във вашия CRM, помолете този потребител да излезе от агента за продажби в Outlook и след това да влезе отново, за да бъдат отразени тези промени.
  • Промените в потребителските права или ролите за сигурност в CRM могат да отнемат до 15 минути, за да се отразят в агента по продажби за Teams.

Поддържани езици и географски райони

За списъка с поддържани езици и географии вижте доклада за международната наличност Copilot .

Бележка

Агентът по продажби не се поддържа в Държавния общностен облак (GCC), включително USG, и Министерството на отбраната (DoD).

  • Last updated on