Споделяне чрез


Преглеждайте и актуализирайте подробности за запис на CRM

След като получите карта за запис на CRM в разговор на Teams, можете да прегледате и актуализирате нейните подробни данни.

  1. В картата на записа изберете Отвори в Dynamics 365 или Отвори в Salesforce. Записът се отваря в CRM във вашия уеб браузър.

  2. Актуализирайте информацията, ако е необходимо, и запазете промените.

  3. За да видите актуализираната информация, посочете картата, изберете Още опции (...), след което изберете Обнови.

    Екранна снимка, показваща как да обновите визитката Copilot for Sales .

Вижте също

Споделяне на CRM запис в разговор на Teams