Какво е променено с Sales Copilot "За Microsoft 365 Copilot продажби"

На 1 февруари 2024 г., актуализиран, Sales Copilot за да обедини силата и Microsoft 365 Copilot специфичните за ролята прозрения и действия в ново предложение, наречено Microsoft 365 Copilot за продажби. Като част от усилията се радваме да представим следните актуализации:

• Ново потребителско изживяване: Разделите Акценти и CRM са обединени в един унифициран изглед.
• Промени в лиценза: Въведен е нов Microsoft 365 Copilot лиценз за продажби, който включва Microsoft 365 Copilot абонамент.
• Подобрено приложение Teams: Съществуващото Sales Copilot приложение Teams и добавката Outlook са надстроени до едно подобрено приложение Teams.
• По-добро изживяване заедно: : Copilot за продажби съчетава силата на вашето CRM приложение с Microsoft 365 Copilot. Той предоставя оптимизирано за изкуствен интелект изживяване, което е обогатено със специфични за ролята прозрения и препоръки.

Ново потребителско изживяване

Новото потребителско изживяване обединява разделите Highlights и CRM в един унифициран изглед и комбинира данните, за да направи един обогатен резултат. Новият изглед е предназначен да осигури по-рационализирано изживяване, като извежда най-подходящата информация в горната част на изгледа. За информация относно новата потребителска среда за работа отидете на Copilot за продажби лиценз.

Промени в лиценза

Клиентите трябва да закупят Copilot за продажби лицензи, тъй като Sales Copilot вече не са налични. За информация относно Copilot за продажби ценообразуване и указания за лицензиране вижте страниците за лицензиране и ценообразуване.

Съществуващ Sales Copilot лиценз

Съществуващите клиенти с Sales Copilot лицензи ще продължат да виждат подмножество от функционалности, докато не преминат към Copilot за продажби. За информация относно ограничените функции вижте Copilot за продажби функции за Dynamics 365 потребители на Sales.

Лиценз за Copilot за продажби

Лицензът Copilot за продажби включва абонамента Microsoft 365 Copilot . В този лиценз можете да очаквате да видите интегрирано изживяване, съчетаващо стойността и Microsoft 365 Copilot прозренията за продажбите, базирани на роли, без интеграцията на кутията CRM като част от основния пакет. Резюмето по имейл и генеративните отговори са интегрирани в Outlook като част от средата за Microsoft 365 Copilot работа. Ако използвате Outlook в уеб или новия Outlook за Windows, можете да получите достъп до Copilot за продажби в страничния Microsoft 365 Copilot прозорец в Outlook. Научете повече за унифицирания страничен прозорец.

Бележка

Ако сте клиент на Dynamics 365 Sales Premium, възможността за активиране на Copilot за продажби е включена в лиценза. За да активирате, уверете се, че потребителите имат Microsoft 365 Copilot лиценз и лиценз за Dynamics 365 Sales Premium, свързани с техния потребителски профил в центъра за Microsoft 365 администриране. Това автоматично ще активира Copilot за продажби.

Легенда:

1. Обобщение по имейл и генеративни отговори, интегрирани в Outlook като част от средата за Microsoft 365 Copilot работа.
2. Информационната карта за ключови продажби предоставя общ преглед на акаунта, контакта и възможността.
3. Свързаните CRM записи се поставят след информационната карта за продажби на ключове .

В изгледа на календара на Outlook можете да видите обобщение на възможности и прозрения от партньорски приложения, ако е разрешено.

Можете Microsoft Teams да използвате възможностите за чат на Copilot, Microsoft Teams обогатени с възможностите на продавача, като генериране на обобщение на възможности с помощта на CRM данни и получаване на информация за марката/конкурента по време на срещата.

След събрание на Teams резюмето на събранието се обогатява с възможности като елементи за действие, статистика на участниците и създаване на задачи в CRM от Teams.

Унифициран страничен прозорец в Outlook в уеб и Outlook за Windows

За потребители, използващи Outlook в уеб или новия Outlook за Windows, страничният прозорец Copilot за продажби в Outlook вече е унифициран със страничния Microsoft 365 Copilot прозорец. Това позволява на потребителите да изпитат един унифициран Copilot в Outlook, при който всички възможности на Copilot за продажби могат да бъдат достъпни директно от страничния Microsoft 365 Copilot панел.

Изберете менюто за хамбургер () в страничния Microsoft 365 Copilot панел и изберете Продажби , за да получите достъп до възможностите Copilot за продажби.

Бележка

Унифицираната среда за работа на Copilot в момента е налична само в Outlook в уеб (Outlook онлайн) и новия Outlook за Windows. За всички останали повърхности на Outlook потребителите ще изпитат възможности за Copilot за продажби в специалния страничен прозорец Copilot за продажби в Outlook.

Подобрена поддръжка на приложението Teams

Съществуващото Sales Copilot приложение Teams и добавката Outlook са надстроени до едно подобрено приложение Teams. Подобреното приложение Teams позволява личното приложение на Teams, което включва раздела Начало и Настройки , да бъде достъпно в Microsoft 365 приложения, включително Outlook. Освен това разширението за съобщения на Teams вече позволява търсене на CRM записи и вграждането им като богати адаптивни карти директно в имейл - подобно на начина, по който може да се използва в чат на Teams. Подобреното приложение също така позволява пакетирането на Microsoft 365 Copilot възможностите, като по този начин отваря възможността да задавате въпроси като "Обобщаване на акаунта Fabrikam" директно в Microsoft 365 чата.

Нови внедрявания

Въпреки че новото подобрено приложение Copilot за продажби Teams е пакетирано като едно приложение, разполагането все още е необходимо както Microsoft 365 в центъра за администриране на Outlook и Microsoft 365 приложенията, така и в центъра за администриране на Teams за внедряване на Teams. Вижте ръководствата за внедряване за подробности: Клиенти на Dynamics 365 и клиенти на Salesforce CRM.

Актуализиране на съществуващи Sales Copilot внедрявания

Надстройване на приложението в Teams

Поради надстройката на предишното Sales Copilot приложение Teams до подобрено приложение Teams, всеки потребител на Teams ще получи бутон за актуализиране в Teams. В този случай не е необходимо администриране в центъра за администриране на Teams. Научете повече за актуализирането на Microsoft Teams приложение.

Надстройване на приложението за Outlook

За да се възползвате от предимствата на новото подобрено приложение Teams в Outlook, новото приложение трябва да бъде внедрено на същия набор от потребители като съществуващата добавка на Outlook в центъра за Microsoft 365 администриране. Научете повече за инсталирането на Copilot за продажби за Outlook

Ако Copilot за продажби преди това е бил внедрен от центъра за Microsoft 365 администриране, бутонът Обединяване на двете версии се показва, когато управлявате приложението. Трябва да изберете Обединяване на двете версии , за да надстроите приложението до най-новата версия.