Основна навигация в приложение, управлявано от модел

Това въведение обяснява как да намерите и отворите приложението и как да работите с често използваните елементи на потребителския интерфейс, включително списъци, формуляри и бизнес процеси.

Навигация между приложения, области и таблици

Приложението, управлявано от модел, е изградено от приложения, области и таблици.

• Приложенията предоставя колекция от функционалности за изпълнение на конкретен клас дейност, като управление на акаунти и контакти. Използвайте менюто на селектора на приложения, за да навигирате между приложенията, които са налични за организацията ви.

• А работна среда е подразделение на приложение, посветено на конкретна функция. Всяка работна област предоставя набелязана колекция от таблици за работа в тази област. В някои случаи една и съща таблица се показва в повече от една област (или дори в повече от едно приложение). Таблиците „Контакт“ и „Акаунт“ например се показват в различни приложения и работни области. Използвайте менюто за работни области, за да навигирате между работните области за текущото си приложение.

• Таблици представляват специфичен тип данни, като например контакти и акаунти. Таблиците използват структуриран формат на данните, който дефинира колекцията от колони, които са налични за таблицата. Всяка таблица се състои от колекция от отделни редове. За таблицата „Контакт“ например всеки ред описва едно лице и всеки ред включва колекция от колони, като например собствено име, фамилно име и имейл адрес. Таблиците обикновено представят два изгледа: списъчен изглед, който типично е таблица, изброяваща наличните редове; и изглед на формуляр, който показва всички налични данни и настройки за един ред. Използвайте страничния навигатор, за да се придвижвате между таблиците в текущата си работна област.

Потребителска информация и изход

Изберете потребителското меню, за да видите информацията за вашия акаунт или да излезете. Отидете на страницата на вашия акаунт, като изберете хипервръзката Преглед на акаунта.

Придвижване между приложенията

Използвайте менюто за избор на приложения, за да превключвате между приложения.

1. Изберете текущото име на приложението.

2. На страницата Приложения изберете приложение. Ще виждате само приложения за вашата организация.

   

Придвижване между страници и редове

Лесно е да навигирате и да се връщате към предпочитаните или най-често използвани редове. Следващата илюстрация показва основните навигационни елементи.

Легенда

1. Щракване за смяна на приложението: Изберете текущото име на приложение, за да го смените с друго приложение.
2. Свиване/разгъване на картата на сайта: Изберете го, за да свиете навигатора, за да имате повече място за основната част на страницата. Ако навигаторът вече е свит, изберете този бутон, за да го разгънете отново.
3. Скорошни: Разгънете този запис, за да видите списък с редове, които сте използвали наскоро. Изберете ред тук, за да го отворите. Изберете иконата за поставяне на закачване до ред, описан тук, за да го добавите към закачените си редове. Това е ограничено до показване на последните 10 реда страници, последно заредени в приложения за потребителя в тази организация.
4. Закачени: разгънете този запис, за да видите и отворите предпочитаните си закачени редове. Използвайте списъка Скорошни, за да добавите редове тук. Изберете иконата за премахване на закачване до ред, посочен тук, за да го премахнете от този списък. Броят на показаните закачени редове е ограничен до 25, но не се показват повече от 15 реда от една таблица.
5. Навигиране на страница: Тази област изброява всички налични таблици и страници на табла за текущата работна област. Изберете тук някакъв запис, за да отворите наименуваното табло за управление или изгледа на списък за тази таблица.
6. Сгъваеми групи: Вашият създател на приложения може да активира свиваеми групи. За информация как да персонализирате навигационната лента вижте Преглед на разработчика на приложения, управлявани от модел.

Ако екранът ви е увеличен твърде много или е много тесен, тогава няма да видите текущото име на приложението, което ви позволява да сменяте приложенията. За достъп до бутона за промяна на приложението изберете Карта на сайта > Приложения.

Скриване или показване на групите Начало, Закрепени, Скорошни и свиваеми групи

Вие сте картата на сайта може да изглежда различно, ако е персонализирана. Вашият производител на приложения може да персонализира лентата за навигация, за да показва или скрие Начало, Скорошни, Закачени бутони в картата на сайта. Създателят на приложения може също да направи групите сгъваеми. За информация как да персонализирате навигационната лента вижте Преглед на разработчика на приложения, управлявани от модел.

Превключвател на областта

В левия навигационен прозорец превключвателят на области се появява в долния ляв ъгъл само когато дадено приложение, управлявано от модел, има повече от една област в дефиницията на карта на сайта.

Отворете това меню, за да преминете към друга работна зона. Тук е посочена текущата работна област.

Назад

Използвайте бутона за връщане за страници с форми, изглед и табло в командната лента, за да се върнете към предишната страница.

За да се върнете на предишната страница, изберете бутона Връщане назад.

Работа със списъчни изгледи

Обикновено, когато отворите таблица за първи път, ще видите списъчния изглед, който показва списък с редове, принадлежащи към тази таблица, форматирани като таблица. Например, ако отворите таблицата Продукти, ще видите списък с акаунти.

Легенда:

1. Връщане назад: Изберете, за да се върнете към предишната страница.
2. Избор на редове: Изберете един или повече редове, като поставите отметка в тази колона. В зависимост от това къде работите, може да имате възможност да приложите една операция към всички избрани редове едновременно, като използвате бутоните в командната лента. Забележете, че когато използвате командата Изпращане на връзка по имейл в командната лента можете да изберете само до десет реда, които да изпратите по имейл.
3. Отваряне на ред: Изберете ред в списъка, за да отворите неговия изглед на ред, който показва всички подробности за реда. Обикновено трябва да изберете от колоната Име, за да отворите ред от текущата таблица. Някои таблици предоставят връзки към редове от свързани таблици в други колони (като свързан контакт).
4. Сортиране или филтриране на списъка: Изберете, за да сортирате списъка по стойности в тази колона или филтрирате списъка по стойности в тази колона. Стрелка в заглавието на колоната показва коя колона се сортира и в каква посока.
5. Отворете разширен панел за филтриране: Вижте кои филтри са приложени към текущия изглед и добавете или променете филтри за изглед.
6. Командна лента: Използвайте командите в командната лента, за да извършвате съответните действия с редовете в списъка. Някои команди (като например Изтриване) изискват преди това да изберете един или повече целеви реда, като поставите знак за отметка в най-лявата колона, докато други действат върху целия списък. Можете да експортирате списъка в работна книга на Excel (евентуално базирана на шаблон), да отваряте диаграми и табла и други в зависимост от типа на редовете, с които работите.
7. Търсене в изгледа: Въведете текст в колоната за търсене над списъка, за да се покажат само онези редове в текущия изглед, които съдържат текста ви.
8. Лента за прескачане и страниране: Изберете буква, за да се покажат само тези редове, чиито имена започват с тази буква. Ако списъкът съдържа повече редове, отколкото могат да се поберат на една страница, използвайте стрелките за страниране в долния край на списъка за придвижване напред и назад из страниците.

Работа с изгледи на ред

Изгледите на ред показват всички подробности за един ред и понякога предоставят и специални функции за работа с него. Обикновено ще отворите изглед на ред, като изберете ред, който се показва в списъчен изглед, но можете също да отворите изглед на ред, като последвате връзка от свързан ред.

Легенда:

1. Раздели: Повечето изгледи на ред са разделени на раздели. Всеки раздел предоставя колекция от свързани колони от реда. Когато има налични раздели, те се изброяват под името на реда. Изберете всяко име на раздел, за да отидете в този раздел. Текущият раздел е подчертан.
2. Свързани: Почти всички видове редове показват раздел Свързани, след като сте ги записали поне веднъж. Този раздел всъщност е падащ списък, който можете да използвате, за да намирате други типове редове, които използват или препращат към показания ред. Когато изберете име на таблица от падащия списък Свързани, се отваря нов раздел, наименуван на тази таблица, който показва списък с всички свързани редове от този тип. Разделът Свързани остава наличен и можете да продължите да го използвате, за да намирате други типове редове, които препращат към текущия.
3. Командна лента: Използвайте командите в командната лента, за да извършвате съответните действия с текущия ред или да изпълните задача, свързана с реда. Наличните команди се различават според типа ред, но можете обикновено да използвате командната лента, за да запишете промените си, да изтриете реда, да обновите страницата, да изпратите връзка по имейл към реда, да присвоите отново собственика на реда или да експортирате реда чрез шаблон на Word.
4. Лента за заглавия: Някои изгледи на ред показват някои особено важни колони в лентата за заглавия, срещу името на реда. Това обикновено са колоните, които са основни за работата с редовете от текущия тип (като например името на реда или собственика на реда).
5. Преглед и редактиране на стойностите на всички колони: В основната част на изгледа на реда ще намерите всички колони, свързани с текущия раздел, изглед на формуляр и тип ред. Колоните, отбелязани с червена звездичка, са задължителни и не можете да запишете реда, без те да имат валидни стойности. Колоните, отбелязани със син знак плюс, са особено важни или препоръчителни, но не са непременно задължителни. Колоните, показващи икона на катинар, са само за четене и не могат да се редактират.

Навигация в набор редове

Навигирайте през множество редове с помощта на предварително зададени изгледи и заявки. Навигацията, фокусирана върху реда, подобрява производителността, като позволява на потребителите да прескачат от ред на ред в списъка и лесно да се придвижват обратно, без да губят работния си списък.

Броят на редовете, които виждате в прозореца за навигация в набор редове, се базира на броя редове, които вашият системен администратор е дефинирал за подмрежата.

1. За да използвате навигация, отворете страница със списък с редове.
2. Отворете ред и след това изберете Отваряне на набор от редове и след това изберете ред от списъка.

Референтен панел

Референтният панел е чудесен начин да свършите работа без да излизате извън на екрана, на който сте в момента. Можете да търсите други свързани елементи, като например отзиви или резервации за даден продукт, в контекста на реда, който преглеждате, без да се налага да навигирате до други екрани.

Гледайте видеоклипа Как да използвате референтен панел в обслужване на клиенти Hub , за да научите повече за референтен панел.

Лента за съобщения на приложението

Лентата за съобщения на приложението показва три вида известия: информационни, предупредителни и грешки.

Когато изберете известието за грешка, то ще ви отведе до колоната във формуляра, където е възникнала грешката.

Легенда:

1. Информационни известия : Известието е информационно.
2. Предупредителни известия : Известието е предупреждение.
3. Известия за грешки : Известието е грешка.

Множество известия

Ако има само едно известие, ще видите един ред. Ако има множество известия, ще видите бутон стрелка. Изберете стрелка, за да видите всяко съобщение.

Бележка

Можете ли да ни споделите повече за езиковите си предпочитания за документацията? Попълнете кратко проучване. (имайте предвид, че това проучване е на английски език)

Проучването ще отнеме около седем минути. Не се събират лични данни (декларация за поверителност).