Настройване на интеграция с DocuSign

Power Pages и DocuSign интеграцията предлага ефективен работен процес за включване на електронни подписи в многостъпкови формуляри чрез среда на студио с малко код. Тази интеграция използва работен поток на Microsoft Power Automate на базиран на конектор на DocuSign, за да позволи на крайния потребител да преглежда и подписва документи. Конфигурацията на тези компоненти е чрез нововъведен раздел Интеграции>Външни приложения в работната област за настройка и ви позволява да съпоставите вашите специфични таблици в Dataverse към DocuSign. С тази интеграция можете да добавите стъпка за електронен подпис към вашите многостъпкови формуляри, позволявайки рационализиран процес за заснемане на цифрови подписи.

Подписан документ в многостъпков формуляр.

Интегрирането на DocuSign във вашето приложение изисква три стъпки:

Стъпка 1: Инсталиране DocuSign. В тази стъпка администраторът на сайта инсталира пакета DocuSign , състоящ се от необходимите таблици, потоци, Dataverse плъгин и PCF контрол за средата.

Стъпка 2: Конфигуриране DocuSign. В тази стъпка администраторът или създателят на сайта конфигурира конкретни идентификационни данни и шаблони на DocuSign.

Стъпка 3: Активиране DocuSign. В тази стъпка създателят включва формуляра и разрешава електронни подписи на необходимата стъпка за многостъпковия формуляр.

Архитектура на DocuSign.

Предварителни изисквания

  • Създаване на шаблон в DocuSign. Шаблонът може да съдържа един или повече документи за разглеждане и подписване. На шаблона е присвоена роля на получател, но не се нуждае от име или имейл връзка – тези полета се присвояват от уеб сайта в Power Pages. Документът може да включва раздели или полета, включително раздела за подпис. Вижте Документация за шаблон на DocuSign за подробности или гледайте това видео.
  • Може да искате да прегледате как да конфигурирате облачните потоци на Power Automate в Power Pages , преди да интегрирате DocuSign с вашия сайт на Power Pages.
  • Създайте или идентифицирайте таблица Microsoft Dataverse , която да използвате в многостъпков формуляр. Таблицата трябва да бъде конфигурирана така, че Създаване на нова дейност да трябва да бъде избрано в секцията Направи тази таблица опция когато . Повече информация: Как да създавате и променяте таблици в Dataverse с помощта на работната област за данни.
  • Конфигурирайте многостъпков формуляр с помощта на таблицата на Dataverse, която има стъпка, позволяваща на потребителите да подписват документи. Тази стъпка показва подмрежа, показваща документите, изискващи подпис. Това се конфигурира в по-късна стъпка.
  • Интеграцията на електронен подпис работи само с удостоверени потребители, които трябва да имат собствено име, фамилия и имейл, конфигурирани в профила си.

Стъпка 1: Инсталирайте DocuSign

  1. В студиото за дизайн изберете Настройване>Интеграции>Външни приложения.

  2. Изберете действието Инсталиране за DocuSign.

    Екранна снимка на работната област за настройване в студиото за дизайн на Power Pages с избрана опция от менюто за външни приложения и подчертан бутон за инсталиране за DocuSign .

Действието за инсталиране може да отнеме няколко минути. Действието се променя на конфигуриране, след като действието приключи. Това инсталира решение, което съдържа таблици, потоци, добавки на Dataverse и компоненти на код за рендиране на подписани документи.

Стъпка 2: Конфигуриране на DocuSign

След като инсталирате пакета DocuSign , можете да започнете да конфигурирате DocuSign за вашия Power Pages сайт.

  1. В студиото за дизайн изберете Настройване>Интеграции>Външни приложения.

  2. В таблицата с интеграции изберете действието Конфигуриране за DocuSign. Показва се менюто „Разрешаване на интеграция“.

    Екранна снимка на опциите за активиране на интеграция в студиото за дизайн.

  3. Изберете връзките, за да разрешите препратките към връзката и да активирате потоците за облак в Power Automate, като се уверите, че и двата потока за облак са включени.

    Бележка

    • Има два потока, един, който осъществява достъп до DocuSign, и един, който осъществява достъп до Dataverse.
    • Използвайте подходящите идентификационни данни за достъп до DocuSign и Dataverse.
    • За потока Активатор на завършен плик на DocuSign ще трябва да изберете подходящия ИД на акаунта на DocuSign за настройката Акаунт за активатора Когато състоянието на плика се промени.

  4. Върнете се към менюто Разрешаване на интеграция в студиото за дизайн и поставете отметка в квадратчето Разреших препратките за връзка.

  5. Изберете Напред, след това Затваряне, за да излезете от менюто „Разрешаване на интеграция“.

  6. В Работна област за настройка изберете Потоци за облак.

  7. Добавете потока за облак Създаване и подписване на плик на DocuSign от предишната стъпка към този уеб сайт.

  8. Влезте в метаданни за шаблон на DocuSign в предоставените полета:

    Стойност Източник
    ИД на шаблон Уеб сайт за електронен подпис DocuSign
    Име на шаблона Уеб сайт за електронен подпис DocuSign
    Име на роля Уеб сайт за електронен подпис DocuSign
    Table Таблица на Dataverse, използвана в многостъпковия формуляр, изискваща електронни подписи

  9. (По избор) Съпоставете полетата на таблицата на формуляра към разделите на DocuSign в документа.

    Екранна снимка на опцията Добавяне на шаблон в менюто Активиране на интеграцията.

Стъпка 3: Разрешаване на DocuSign

За да разрешите DocuSign, изпълнете следните стъпки:

  1. Създайте стъпка в многостъпков формуляр за таблица в Dataverse, използвана във вашия многостъпков процес на формуляр за представяне на мрежата на документите.

  2. Добавете разрешения за таблица за таблицата, Dataverse използвана в процеса на многоетапен формуляр за подпис на документ (трябва поне Създаване и писане) и задайте подходящи уеб роли. Повече информация: Конфигуриране на разрешения за таблици

  3. Изберете бутона Синхронизиране.

  4. В уеб страница добавете или редактирайте многостъпковия формуляр и създайте стъпка, озаглавена Подписване на документа (или подобна). Повече информация: Добавяне на многостъпков формуляр

  5. Преминете към Настройки на стъпка.

  6. Изберете Интеграции.

    • Изберете правилния формуляр, който да бъде свързан с формуляра.

    • Разрешете превключвателя на формуляра за електронен подпис.

      Опциите за настройки на стъпките вътре в работната област за настройка в студиото за дизайн на Power Pages.

      Бележка

      Трябва да отворите формуляра, за да дадете разрешение на удостоверени потребители.

    • Към стъпката на формуляра автоматично се добавя подмрежа, която изброява документите, които трябва да бъдат подписани.

  7. Прегледайте и тествайте вашата уеб страница. Трябва да можете да отворите документа, да подпишете електронно съответните полета, да излезете и да се върнете към многостъпковия процес.

Вижте също

  • Last updated on