Интегриране на Project Service Automation
Решението Project Service Automation за Dynamics 365 сега може да се инсталира на партньорски сайт (първо трябва да се инсталират решенията Project Service Automation за Dynamics 365 и партньорски сайт). С инсталирането на това решение клиентите и партньорите ще могат да преглеждат проекти и потвърдени налични ресурси. Също така клиентите ще могат да одобряват оферти, да преглеждат фактури и формуляри за договор и поръчка.
Преглед на проекти в партньорския сайт
Клиентите и партньорите могат да преглеждат проекти, които се отнасят за тях, в партньорския сайт. Клиентите могат да преглеждат активни и затворени проекти, свързани с организацията им. Партньорите могат да преглеждат проекти, когато наличен ресурс от тяхната организация е свързан с проекта. И в двата случая потребителят трябва да има подходящи специфични за Project Service Automation уеб роли (одобряващ/проверяващ на клиент на PSA или одобряващ/проверяващ на партньор на PSA). След влизане в сайта клиентът или партньорът могат да прегледат проекта, като отидат на Проекти на клиент. Оттук те могат да видят основната информация за всеки проект и да изберат преглед по активни проекти, затворени проекти или всички проекти.
Преглед и одобрение на оферти по проекти в партньорския сайт
Клиентите могат да преглеждат и одобряват създадените оферти по проекти, които са свързани с организацията им. След влизане в системата на сайта потребителят навигира до Project Service Automation>Оферти и след това променя филтъра на Последните 7 дни. Оттук на клиента се показват чакащи оферти, както и основна информация като състояние и обща сума. Сега клиентът може да избере оферта за по-подробна информация или да отхвърли офертата, като избере Одобряване на оферта или Отхвърляне на оферта в долната част на страницата.
Преглед на фактури по проекти в партньорския сайт
Клиентите могат да преглеждат окончателните варианти на фактурите по проект в партньорския сайт, след като фактурата е одобрена и е поставена отметка в квадратчето Видими за клиента. За да види фактура, клиентът трябва да влезе в партньорския сайт и да отиде на Project Service Automation>Фактури. Тук клиентът може да види основни информация и изберете фактура за повече подробности.
Преглед на формуляри за договори по проекти и поръчки в партньорския сайт
Клиентите могат да преглеждат окончателните варианти на договори по проекти или поръчки в партньорския сайт, след като договорът за проект е отворен и в договора е поставена отметка в квадратчето Видими за клиента. След влизане в партньорския сайт клиентът навигира до Project Service Automation>Договори. Тук клиентите могат да видят сортиран списък с договори с малко основна информация или да изберат договор за повече подробности.
Преглед на потвърдени, налични ресурси по проект и роля в партньорския сайт
Клиентите и партньорите могат да преглеждат налични ресурси в партньорския сайт, като следват този процес. След влизане в партньорския сайт те трябва да отидат до Project Service Automation>Ресурси на клиенти. Тук те могат да видят списък с ресурси и тяхната роля, резервирани часове и друга основна информация. Чрез избор на ресурс ще могат да видят какви задачи са присвоени на ресурса.
