Създаване на шаблони за имейл
Спестете време при създаване на няколко имейл съобщения чрез имейл шаблони. Шаблоните за имейл съдържат предварително попълнени данни, които сте указали, така че да не се налага да въвеждате отново една и съща информация за всяка статия.
Имейл шаблон се прикачва към имейл дейност след създаването на дейността. Обикновено всеки тип имейл дейност има свой тип шаблон на имейл. Например, имейл дейност, създадена от запис на случай, ще използва шаблон на имейл на случай. Можете също така да създадете глобални шаблони, които да са достъпни за всички типове на записи, или лични шаблони, достъпни само за вас, както и организационни шаблони, достъпни за всички в организацията.
Уверете се, че имате права за достъп на системен администратор или еквивалентни разрешения в Microsoft Dynamics 365.
Проверете вашето право за достъп
Следвайте стъпките в Преглед на потребителския ви профил.
Нямате правилните разрешения? Свържете се със своя системен администратор.
В центъра за администриране на Microsoft Power Platform изберете среда.
Изберете Настройки>Шаблони>Шаблони за имейл.
На лентата с инструменти за действия изберете Нов.
В диалоговия прозорец Тип шаблон за имейл, в списъка Тип шаблон изберете типа и след това изберете ОК.
Важно
Ако изберете конкретен тип на запис, като например потенциален клиент или възможност, шаблонът е наличен само за този тип на запис. Това не може да се променя. За да използвате същото съдържание за друг тип на запис, създайте нов шаблон.
Във формуляра Шаблони за имейл въведете Заглавие и тема.
Можете да въведете описание на шаблона. То не се показва на получателя.
Въведете текста, който искате да изпратите в това съобщение. Използвайте лентата с инструменти за форматиране, за да редактирате текста.
Бакшиш
Въпреки че е невъзможно да вмъкнете изображения или HTML директно в имейл съобщения или шаблони за имейл, можете да използвате функцията за копиране в Internet Explorer, за да копирате изображение от уеб сайт и да го поставите в имейл съобщението или в шаблона за имейл. Изображението е достъпно, докато до уеб сайта има достъп.
За да включите хипервръзка в шаблон за имейл съобщения, въведете URL адреса заедно с http://, например http://contoso.com. Не използвайте точка, запетая или интервал след URL. В противен случай връзката ще се прекъсне. Изберете текста на връзката и изберете Направи това хипервръзка (
).Към URL автоматично се добавя връзка, а текстът се подчертава и променя цвета си на син.
За да включите полета за данни в хипервръзка:
Изберете текста за връзката и полета за данни. Например: http://contoso.com/q?{!User : City;}
Изберете Направи това хипервръзка (
).Полетата за текст и данни ще бъде преобразувани в хипервръзка. Например: <a href="https://contoso.com/q?{!User : City;}">http://contoso.com/q?{!User : City;}</a>.
Текста на хипервръзката ще се покаже като връзка, когато шаблонът се използва в имейл.
В приложенията за ангажиране на клиенти не е вградена проверка на правописа (Dynamics 365 Sales, Dynamics 365 Customer Service, Dynamics 365 Field Service, Dynamics 365 Marketing и Dynamics 365 Project Service Automation). Може да има налично решение на трето лице. За повече информация посетете Търсене на решения на Microsoft Dynamics
Лентата с инструменти за форматиране е с ограничени букви и размери на буквите. Все пак можете да копирате и поставите съдържание от Office Word. Това ви дава възможност да се възползвате от функции, като например проверка на правописа и някои допълнителни форматирания на текста. За единична разредка на ред от текст в края на реда натиснете Shift+Enter.
За да вмъкнете поле с данни, което да показва информация, като например името на клиента или данните от оферта, от запис на приложенията за ангажиране на клиенти изберете Вмъкни/Актуализирай, след което в диалоговия прозорец Стойности от полето с данни изберете Добавяне.
В диалоговия прозорец Добавяне на стойност на данни изберете полето Тип запис и Поле, след което изберете ОК.
Изберете ОК отново, за да вмъкнете данните.
За да въведете собственото име и фамилно име на клиентите, ще трябва да повторите тези три стъпки за въвеждане на данни; собственото име и фамилното име са отделни стойности за данни.
Бакшиш
Използвайте полето Текст по подразбиране, за да определите какъв текст да се показва, ако записът не съдържа данни за полето.
Изберете Записване или Записване и затваряне.
Бележка
- За да промените споделен шаблон в личен или личен шаблон в споделен, във формуляра за шаблони, в менюто Действия изберете Връщане към личен шаблон
или изберете Направи шаблона достъпен за организацията. - Ако използвате имейл шаблон като подпис в допълнение към друг шаблон, вмъкнете първо шаблона с подписа. В противен случай редът с темата ще се презапише.
- Ако трябва да направите резервни копия на вашите шаблони или да ги експортирате за използване в различна реализация, можете да ги експортирате като част от експортиращи персонализации. Още информация: Експортиране на персонализациите като решение.