Създаване на шаблони за имейл

Спестете време при създаване на няколко имейл съобщения чрез имейл шаблони. Шаблоните за имейли съдържат предварително дефинирано съдържание, което елиминира необходимостта от многократно въвеждане на една и съща информация.

Имейл шаблон се прикачва към имейл дейност след създаването на дейността. Обикновено всеки тип имейл дейност има свой собствен тип имейл шаблон. Например, ако създадете имейл дейност от запис на случай, той използва шаблон за имейл на случай.

Освен това можете да създадете:

• Глобални шаблони, които са налични за всеки тип запис.
• Персонални шаблони, достъпни само за вас.
• Организационни шаблони, достъпни за всички потребители във вашата организация.

Уверете се, че имате права за достъп на системен администратор или еквивалентни разрешения в Microsoft Dynamics 365. За да проверите правата си за достъп, вижте Преглед на потребителския ви профил. Ако нямате правилните разрешения, свържете се със системния администратор.

1. Влезте в центъра за администриране на Power Platform.
2. В навигационния екран изберете Управление.
3. В екрана Управление изберете Среди.
4. На страницата Среди изберете среда.
5. В командната лента изберете Настройки.
6. Разгънете Шаблони, след което изберете Шаблони за имейли.

На страницата Шаблони за имейли:

1. В горната командна лента изберете Създай.

2. В диалоговия прозорец Тип шаблон за имейл изберете Тип шаблон, след което изберете OK.

   Важно

   Ако изберете конкретен тип на запис, като например потенциален клиент или възможност, шаблонът е наличен само за този тип на запис. Тази настройка не може да бъде променена. За да използвате същото съдържание за друг тип на запис, създайте нов шаблон.

Във формуляра за нов шаблон за имейл :

1. В секцията Шаблон въведете Име на шаблона и друга задължителна информация за полето за данни.

2. В секцията Редактор на шаблони въведете Тема на шаблона.

3. Можете също да въведете описание за шаблона. Този текст е за вътрешна справка и не е видим за получателя.

4. Въведете текста, който искате да изпратите в това съобщение. Използвайте лентата с инструменти за форматиране, за да редактирате текста.

   Съвет

   • Въпреки че не можете да вмъквате изображения или HTML директно в имейл съобщения или шаблони за имейли, можете да използвате функцията за копиране в браузъра, за да копирате изображение от уеб сайт и да го поставите в имейл съобщението или шаблона за имейл. Изображението е достъпно, докато до уеб сайта има достъп.

   • За да включите хипервръзка в шаблон за имейл:

     • Въведете URL адреса, включително https://, като например https://contoso.com. Избягвайте да добавяте точка, запетая или интервал след URL адрес, тъй като този проблем с форматирането може да доведе до прекъсване на връзката.
     • Изберете текста, след което изберете Връзка от лентата с инструменти за форматиране, за да въведете информацията за хипервръзката.
     • Връзката се прилага автоматично, подчертава текста и променя цвета му на син.

   • За да включите полета за данни в хипервръзка:

     • Изберете текста за връзката и полета за данни. Например: https://contoso.com/q?{!User:City;}
     • Изберете Връзка от лентата с инструменти за форматиране, за да въведете информацията за хипервръзката.
     • Полетата за текст и данни се преобразуват в хипервръзка. Например: https://contoso.com/q?{! Потребител:Град;}.
     • Текстът на хипервръзката се показва като връзка, когато шаблонът се използва в имейл.

   • Приложенията за ангажиране на клиенти нямат вградена функционалност за проверка на правописа. Това ограничение се прилага за Dynamics 365 Sales, Dynamics 365 Customer Service, Dynamics 365 Field Service Dynamics 365 Marketing и Dynamics 365 Project Service Automation. Потребителите обаче могат да го заобиколят, като копират и поставят съдържание в Office Word, за да се възползват от проверката на правописа.

   • Лентата с инструменти за форматиране предлага ограничен избор от шрифтове и размери на шрифта. Потребителите обаче могат да копират и поставят съдържание от Office Word, за да получат достъп до проверка на правописа и разширено форматиране на текста.

   • За да направите един интервал на ред текст, натиснете Shift+Enter в края на реда.

5. За да вмъкнете полета с динамични данни за показване на информация за клиента, като имена или оферти, от запис на приложения за ангажиране на клиенти:

   • В горната командна лента изберете Вмъкване на динамичен текст.
   • В диалоговия прозорец Редактиране на динамичен текст :
     • Изберете стойностите Тип запис и Име на поле
     • Изберете Добавяне на поле за данни, за да вмъкнете други полета.
     • Въведете текста по подразбиране, който се появява, когато няма налични данни.
     • Изберете Вмъкване , за да приложите промените.

6. За да въведете името и фамилията/фамилията на клиентите, повторете стъпките за вмъкване на данни, тъй като всяко име се съхранява като отделна стойност на данни.

   Съвет

   Използвайте полето Текст по подразбиране, за да определите какъв текст да се показва, ако записът няма данни за полето.

7. Изберете Запиши или Запиши и затвори , за да приложиш промените.

Бележка

• За да промените споделен шаблон на личен или личен шаблон на споделен, във формуляра за шаблон, в менюто Действия изберете Връщане към личен шаблон или изберетеНаправете шаблона достъпен за организацията .
• Ако използвате имейл шаблон като подпис в допълнение към друг шаблон, вмъкнете първо шаблона с подписа. В противен случай темата се презаписва.
• Ако трябва да направите резервни копия на вашите шаблони или да ги експортирате за използване в различна реализация, можете да ги експортирате като част от експортиращи персонализации. Още информация: Експортиране на персонализациите като решение.

Вижте също