Разрешаване на предложения за документи за Приложения на Dynamics 365 for Customer Engagement - Power Platform

Статия
03/27/2023

Важно

Функцията за предложения за документи е отхвърлена за всички таблици с изключение на таблицата за случай. Таблицата за случай е налична с Dynamics 365 Customer Service. Повече информация: Създаване на случай

Разрешаването на предложенията за документи позволява на уеб браузъра на приложенията на Dynamics 365 и на мобилните потребители да са наясно с важните документи, свързани с това, върху което работят, в приложения на Dynamics 365, като например голяма възможност за продажби. Вие, като администратор, дефинирате съответните полета. Системата за препоръка с помощта на анализ на текст на Azure използва съвпадение по ключова дума за свързване на сродни записи с цел намиране на подобни документи. Можете да създадете правила за сходство в приложенията на Dynamics 365, за да предоставите собствен алгоритъм за сходство. Приложенията на Dynamics 365 след това представят списък с предложените документи на потребителя, докато потребителят работи в текущия запис.

Бележка

Функцията за предложения за документи не изисква връзка към услугата за анализ на текст на Azure. Ако решите да не използвате анализ на текст на Azure, функцията за предложения за документи ще използва вградения алгоритъм за съвпадение по ключова дума, наличен в приложенията на Dynamics 365. Препоръчваме обаче да използвате услугата за анализ на текст на Azure за по-усъвършенствано съвпадение по ключова дума.

Функцията за предложения за документи търси други подобни записи, за да определи приликите, открити в документи, разположени в сайт на SharePoint, OneDrive или външно местоположение. Предложените документи може да са в няколко различни формата, като Word, Excel, PowerPoint, OneNote, Adobe PDF и текстови файлове. Когато бъдат намерени подобни документи, функцията за предложения за документи ги представя, като ви предлага възможност да отворите документа или да направите копие.

Изисквания

Необходимо е следното, за да използвате предложенията за документи с приложенията на Dynamics 365.

Dynamics 365 Customer Service.
За да предлагате документи, разположени в SharePoint:
- Влезте в SharePoint Online, SharePoint 2013 или SharePoint 2016.
- Управлението на документи трябва да е настроено в приложенията на Dynamics 365. Вижте Настройка на интеграцията с SharePoint.
Dataverse търсенето трябва да бъде активирано. Повече информация: Конфигуриране на Dataverse търсене на организацията
Предложенията за документи работят с уеб браузър, Dynamics 365 за таблети и Dynamics 365 за телефони.
За да използвате анализа на текст на Azure с предложенията за документи:
- Необходим е абонамент за Azure, за да използвате услугата за анализ на текст на Azure.
- Системен администратор трябва да разреши връзката за анализ на текст в приложенията на Dynamics 365.
Системен администратор трябва да дефинира правило за сходство за всеки тип на обект, който ще бъде включен в предложенията за документи. Повече информация: Използване на разширени правила за сходство за преглед на предложения за подобни случаи.

Как работи

Използвате предложения за документи с обекта „Случай“.

Можете да използвате вграденото съвпадение по модел, което е включено локално във функцията за предложения за документи, но ви препоръчваме да използвате услугата за анализ на текст на Azure за по-усъвършенствано съвпадение по ключова дума.

Функцията за предложения за документи търси само на места и документи, до които потребителят има достъп.

Места, където са открити документи, се претърсват в следния ред:

Сайт по подразбиране на SharePoint
Други сайтове на SharePoint.
OneDrive.
Групи на Microsoft 365 (когато е инсталирано решение).
Външен URL адрес (когато е конфигуриран).

Функцията за предложения за документи не търси прикачени файлове, които са добавени към „Бележки“ в записите в приложения на Dynamics 365.

Добавяне на външен URL адрес за търсене на друг сайт

Външни сайтове, като локална библиотека с документи на SharePoint, могат да бъдат включени в предложенията за документи чрез добавяне на външен URL адрес за сайта, който ще се търси.

Бележка

За най-добри резултати при използване на външен сайт за предложения за документи ви препоръчваме да използвате анализ на текст на Azure, който предоставя по-усъвършенстван алгоритъм за съвпадение по ключова дума.

След като добавите външния URL адрес към разрешената функция за предложения за документи, ето какво ще получат вашите потребители.

Уеб браузъри.. Когато изпълнявате приложенията на Dynamics 365 от уеб браузър, след като изберат Предложения за документи, потребителите могат да изберат Други препоръки в страницата Предложения за документи, за да се покаже друга страница, която може да включва повече предложения за документи, намерени във външния сайт. Имайте предвид, че потребителят може да бъде подканен да влезе във външния сайт.
Мобилни приложения. За приложенията Dynamics 365 за таблети и Dynamics 365 за телефони, след като изберат Предложения за документи, потребителите могат да изберат Други препоръки, което отваря външния сайт в уеб браузъра по подразбиране на устройството, който може да включва повече предложения за документи, намерени във външния сайт. Имайте предвид, че потребителят може да бъде подканен да влезе във външния сайт.

Конструиране на външните URL адреси

Външният URL адрес трябва да се конструира във формат, който да бъде разбран от външния сайт. За сайтове например, които използват конструкция, подобна на https://contoso.com/search?{0}, където https://contoso.com/search? е структурата за търсене на URL адреса, а {0} е низ с ключова дума, функцията за предложения за документи подава ключовите думи в параметъра {0}. Ключовите думи, които се подават към URL адреса, се получават от правила за сходни записи, които включват съпоставяния на обекти на Съвпадение на текст. Повече информация: Използване на разширени правила за сходство за преглед на предложения за подобни случаи.

Стойностите, намерени в текстовите полета на съпоставянията на правилата за сходство, се използват като ключови думи за изграждане на заявката, която се предава на външния сайт, подобно на URL адреса по-долу, където ключова дума са текстовите стойности, намерени в съпоставянията на правилата за сходство и & представлява интервал, който предложенията за документи използват за разделяне на всяка ключова дума .

https://contoso.com/search?keywordA& ключова думаB&ключова думаC

За локален SharePoint server можете да добавите външен URL адрес, който сочи към подсайт, подобен на този, където mysharepoint е името на уеб сайта, sites е името на сайта и subsitename е името на подсайта.

https://mysharepoint/sites/subsitename/_layouts/15/osssearchresults.aspx?& k ={0}

Настройка на връзка към анализ на текст на Azure

За да използвате анализ на текст на Azure с предложенията за документи, трябва да бъде конфигурирана връзка към анализ на текст на Azure.

Бележка

Дефиниране и активиране на правила за сходство

Ако все още не сте дефинирали правила за сходство, вижте Използване на разширени правила за сходство, за да виждате предложения за подобни случаи.