Разрешаване на предложения за документи за препоръчване на свързани документи

Важно

Функцията за предложения за документи е остаряла за всички таблици, с изключение на таблицата на случаите. Таблицата за случай е налична с Dynamics 365 Customer Service. За повече информация вижте Създай случай.

Когато активирате предложения за документи, браузърът на вашите приложения Dynamics 365 и мобилните ви потребители виждат важни документи, свързани с това, върху което работят в приложенията на Dynamics 365, като например голяма възможност за продажби. Вие, като администратор, дефинирате съответните полета. Препоръчителен механизъм, който използва Azure Text Analytics и свързани записи за съпоставяне на ключови думи, свързани с асоциирани партньори, за намиране на подобни документи. Можете да създадете правила за сходство в приложенията на Dynamics 365, за да предоставите собствен алгоритъм за сходство. Приложенията на Dynamics 365 след това представят списък с предложените документи на потребителя, докато потребителят работи в текущия запис.

Бележка

Функцията за предложения за документи не изисква връзка към услугата за анализ на текст на Azure. Ако решите да не използвате Azure Text Analytics, Document Suggestions използва вградената логика за съпоставяне на ключови думи, налична в приложенията на Dynamics 365. Препоръчваме обаче да използвате услугата за анализ на текст на Azure за по-усъвършенствано съвпадение по ключова дума.

Document Suggestions търси други сравними записи, за да определи прилики, намерени в документи, намиращи се на SharePoint сайт, OneDrive или външно местоположение. Предложените документи може да са в няколко различни формата, като Word, Excel, PowerPoint, OneNote, Adobe PDF и текстови файлове. Когато се открият подобни документи, Document Suggestions ги представя и ви дава възможност да отворите документа или да направите копие.

Изисквания

Document Suggestions работи с уеб браузър, Dynamics 365 за таблети и Dynamics 365 за телефони. За да използва предложения за документи с приложения на Dynamics 365, системният администратор трябва да:

Как работи

Използвайте предложения за документи с обекта на случая.

Можете да използвате вграденото съвпадение на шаблони, което е включено нативно във функцията Document Suggestions, но за по-напреднало съвпадение на ключови думи използвайте услугата Azure Text Analytics.

Функцията за предложения за документи търси само на места и документи, до които потребителят има достъп.

Той търси места, където се намират документи, в следния ред:

  1. Сайт по подразбиране на SharePoint
  2. Други сайтове на SharePoint.
  3. OneDrive.
  4. Групи на Microsoft 365 (когато е инсталирано решение).
  5. Външен URL адрес (когато е конфигуриран).

Document Suggestions не търси прикачени файлове, които добавяш към Notes в записите на приложенията на Dynamics 365.

Добавяне на външен URL адрес за търсене на друг сайт

Можете да включите външни сайтове, като локална библиотека с документи в SharePoint, в Предложения за документи, като добавите външен URL адрес за търсене на сайта.

Бележка

За най-добри резултати при използване на външен сайт за предложения за документи, използвайте Azure Text Analytics, който предоставя по-напреднала логика за съпоставяне на ключови думи.

Когато добавите външния URL към функцията за активирани предложения за документи, вашите потребители получават следните функции.

  • Уеб браузъри: Когато потребителите стартират приложения на Dynamics 365 от уеб браузър, след като изберат Предложения за документи, могат да изберат Други препоръки на страницата с предложения за документи , за да покажат друга страница, която може да включва още предложения за документи, намерени на външния сайт. Потребителят може да бъде подканен да влезе във външния сайт.

  • Мобилни приложения: За Dynamics 365 за таблети и Dynamics 365 за телефонни приложения, след избор на Предложения за документи, потребителите могат да изберат Други препоръки, което отваря външния сайт в стандартния уеб браузър на устройството. Сайтът може да включва още предложения за документи, намерени на външния сайт. Потребителят може да бъде подканен да влезе във външния сайт.

Конструиране на външните URL адреси

Трябва да конструирате външния URL адрес във формат, който външният сайт разбира. За сайтове например, които използват конструкция, подобна на https://contoso.com/search?{0}, където https://contoso.com/search? е структурата за търсене на URL адреса, а {0} е низ с ключова дума, функцията за предложения за документи подава ключовите думи в параметъра {0}. Ключовите думи, които се предават към URL адреса, идват от подобни правила за записи, които включват съпоставяне на обекти в Text Match. Повече информация: Използване на разширени правила за сходство за преглед на предложения за подобни случаи.

Стойностите, които се намират в текстовите полета на правилата за сходство, са ключовите думи, използвани за изграждане на заявката, която се предава към външния сайт. В следващия URL ключова дума е стойността на текста, намираща се в съпоставянията за правилата за сходство, а & представлява празно пространство, което Document Suggestions използва за разделяне на всяка ключова дума.

https://contoso.com/search?keywordA&keywordB&keywordC

За локален SharePoint сървър можете да добавите външен URL, който сочи към подсайт, подобен на следния URL, където mysharepoint е името на сайта, sites е името на сайта, а subsitename е името на подсайта.

https://mysharepoint/sites/subsitename/_layouts/15/osssearchresults.aspx?&k={0}

Настройка на връзка към анализ на текст на Azure

За да използвате Azure текстова аналитика с предложения за документи, трябва да конфигурирате връзка за Azure текстова аналитика .

Бележка

Функцията за предложения за документи не изисква връзка към услугата за анализ на текст на Azure. Ако решите да не използвате Azure Text Analytics, Document Suggestions използва вградената логика за съпоставяне на ключови думи, налична в приложенията на Dynamics 365. Въпреки това, за по-напреднало съвпадение на ключови думи, използвайте услугата Azure Text Analytics.

Дефиниране и активиране на правила за сходство

Ако все още не сте дефинирали правила за сходство, вижте Използване на разширени правила за сходство, за да виждате предложения за подобни случаи.

Разрешаване на предложения за документи

За да активирате предложения за документи, изпълнете следните стъпки:

  1. Отидете в административния център на Power Platform и влезте с администраторски данни.
  2. В екрана Управление изберете Среди.
  3. На страницата Среди изберете среда.
  4. Изберете Настройки>Интеграция>Управление на документи Настройки>Управление на предложения за документи.
  5. В секцията Избери обекти , избери Case entity, който да включиш в Предложения за документи, след това избери Приложи.

Бакшиш

Ако случаят не е посочен в секцията Select Entities , това е защото правилата за сходство за случая не са дефинирани и активирани. Използвайте разширени правила за сходство, за да видите предложения за подобни случаи.

  1. Задайте външен URL адрес, който да се включи в предложенията за документи. По подразбиране функцията за предложения за документи търси в Microsoft 365 услуги, като например SharePoint или OneDrive. Ако искате да търсите във външен сайт в допълнение към наличните услуги на Microsoft 365, като например локален сайт на SharePoint, въведете основния URL адрес към външната система. Приложенията на Dynamics 365 добавят низ за търсене към базовия URL адрес, който предоставяте. Повече информация: Добавяне на външен URL за търсене в друг сайт.
  • Last updated on