Споделяне чрез

Разрешаване на управлението на документи в SharePoint за конкретни обекти

  • Статия

Съхранявайте документите, свързани със записите на обектите в SharePoint и бърз достъп, споделяне и управление на тези документи от приложения за ангажиране на клиенти (Dynamics 365 Sales, Dynamics 365 Customer Service, Dynamics 365 Field Service, Dynamics 365 Marketing и Dynamics 365 Project Service Automation), чрез активиране на управлението на документи за конкретните обекти.

Бакшиш

Ако не сте настроили интеграция на SharePoint, базирана на сървър, може да поискате да направите това, преди да разрешите управлението на документи за конкретни обекти. За повече информация вижте Настройване на интеграция на SharePoint.

  1. Уверете се, че имате права за достъп на системен администратор или еквивалентни разрешения в Microsoft Dynamics 365. Или се уверете, че имате привилегии за четене и записване във всички типове записи, които могат да се персонализират.

    Проверете вашето право за достъп

  2. В центъра за администриране на Microsoft Power Platform изберете среда.

  3. Изберете Настройки>Интеграция>Настройки за управление на документи>Настройки за управление на документи.

  4. Изберете обектите, за които искате да управлявате документи в SharePoint.

    Ако все още не е посочен URL адрес, въведете URL адреса на сайта на SharePoint, в който ще се създадат местоположенията и папките за съхраняване на документи, след което изберете Напред.

  5. Помислете за тези настройки за интеграция, базирана на сървър.

    • Поставете отметка на На базата на обект, за да се създадат автоматично библиотеки с документи и папки, които са базирани на обекта „Акаунт“, в сайта на SharePoint. Потребителите няма да бъдат подканени да ги създадат.

    Ако не искате папките да се създават автоматично, премахнете отметката от квадратчето На базата на обект.

    Важно

    Ако имате приложенията за ангажиране на клиенти и SharePoint Online, се уверете, че сайтът е под същия клиент на Microsoft 365 като средите.

Важно

  • С изключение на обектите на възможност и договор, няма да се създаде автоматично йерархична структура на папки в SharePoint за обекти, които имат повече от една релации „много към една” (N:1) с родителския обект.
  • За да функционира правилно управлението на документи за даден обект, релацията към обекта трябва да е „едно към много” (1:N) между обекта и обекта на документ на SharePoint. Документът, който съществува в библиотеката с документи на SharePoint, няма да се покаже в приложението за обекти с релации „много към един” (N:1) или „много към много” (N:N) между обект и обект на документ на SharePoint.

Вижте също

Редактиране на съществуващи SharePoint записи на сайтове
Настройване на SharePoint интеграция