Обединяване на данни

Можете да обедините два записа, за да комбинирате данните или да премахнете дубликатите. След като извършите обединяване, прегледайте секцията Съображения за защита, за да проверите дали промените отговарят на вашите изисквания за защита. Можете да обедините таблици „Акаунт“, „Контакт“ и „Потенциален клиент“.

Изпълнете следните стъпки, за да обедините данни.

1. Изберете записите, които да обедините (например записи на акаунти) и след това изберете Обединяване.

   

2. Изберете главния запис и полетата за обединяване в главния запис, след което изберете ОК.

   

   Бележка

   Главният запис ще наследи всички дъщерни записи на подчинения запис. Подчиненият запис ще бъде дезактивиран.

За повече информация вижте Обединяване на дублиращи се записи за клиенти, контакти или потенциални клиенти.

Съображения за защита

Обединяването на споделени данни може да има непредвидени последици. Вижте следните сценарии и разберете добре резултатите, свързани със защитата, за всеки от тях.

Сценарии

• Сценарий #1: Обединяване на записи, които са собственост на потребители
• Сценарий #2: Обединяване на записи, които се споделят с потребителите
• Сценарий #3: Обединяване на записи, които се споделят, за достъп до членовете на екипа
• Сценарий #4: Обединяване на записи, които са собственост на екипи

Примерни настройки, използвани в сценариите

Следните примерни настройки се използват в сценариите по-долу:

• Таблица на акаунта: използва се за демонстриране на обединяване на записи.

• Потребител едно: примерен потребител.

• Втори потребител: примерен потребител.

• Привилегии за права за достъп: И Потребител едно, и Потребител 2 имат привилегия за четене на ниво Потребител за таблицата на акаунта.

  

• Тест акаунт първи: главен акаунт за сливане. Първият потребител е присвоен на този акаунт.

• Тестова сметка втора: подчинена сметка, която се обединява. Вторият потребител е присвоен на този акаунт.

Сценарий #1: Обединяване на записи, които са собственост на потребители

Сценарий

• Първият потребител притежава първия тестов акаунт
• Вторият потребител притежава втория тестов акаунт
• Първият тестов акаунт (главният акаунт) е бил обединен с втория тестов акаунт (подчинения акаунт)

Резултати, свързани със защитата

След обединяване на записите:

Потребител Първи

• Има достъп до:
  • Обединения главен запис „Акаунт“ – първи тестов акаунт

Потребител втори

• Има достъп до:
  • Обединения главен запис „Акаунт“ – първи тестов акаунт
  • Неактивния акаунт (само за четене) – втори тестов акаунт

  

Сценарий #2: Обединяване на записи, които са споделени с потребители

Сценарий

• Първият потребител е споделил първия тестов акаунт с втория потребител
• Вторият потребител е споделил втория тестов акаунт с първия потребител
• Първият тестов акаунт (главният акаунт) е бил обединен с втория тестов акаунт (подчинения акаунт)

Резултати, свързани със защитата

След обединяване на записите:

Потребител Първи

• Има достъп до:
  • Обединения главен запис „Акаунт“ – първи тестов акаунт
  • Неактивния акаунт (само за четене) – втори тестов акаунт

Потребител втори

• Има достъп до:
  • Обединения главен запис „Акаунт“ – първи тестов акаунт
  • Неактивния акаунт (само за четене) – втори тестов акаунт

Сценарий #3: Обединяване на записи, които са споделени с членовете на екип за достъп

Сценарий

• Първият потребител е член на екип за достъп до акаунт на автоматично създаден екип за достъп
• Вторият потребител е член на екип за достъп до акаунт на автоматично създаден екип за достъп
• Първият тестов акаунт (главният акаунт) е бил обединен с втория тестов акаунт (подчинения акаунт)

За информация относно екипите за достъп вижте Относно екипите за достъп и шаблоните на екип.

Резултати, свързани със защитата

След обединяване на записите:

Потребител Първи

• Има достъп до:
  • Обединения главен запис „Акаунт“ – първи тестов акаунт

Потребител втори

• Има достъп до:
  • Обединения главен запис „Акаунт“ – първи тестов акаунт
  • Неактивния акаунт (само за четене) – втори тестов акаунт

  

• Потребител две не е добавен като член на екипа за достъп до акаунта (подмрежа) в тестовия акаунт едно

  

Сценарий #4: Обединяване на записи, които са собственост на екипи

Сценарий

• Първият потребител е член на първия екип на собственици
• Вторият потребител е член на втория екип на собственици
• Първият тестов акаунт (главният акаунт) е бил обединен с втория тестов акаунт (подчинения акаунт)

За информация относно екипите на собственици вижте Относно екипите на собственици.

Резултати, свързани със защитата

След обединяване на записите:

Потребител Първи

• Има достъп до:
  • Обединения главен запис „Акаунт“ – първи тестов акаунт

Потребител втори

• Има достъп до:
  • Обединения главен запис „Акаунт“ – първи тестов акаунт
  • Неактивната сметка (само за четене) - Test Account Two

    

• Потребител две не е добавен към екип на собственик едно

  

Промяна на поведението на обединяване

Можете да използвате инструмента OrgDBOrgSettings, за да промените настройките на базата данни, които управляват поведението на опциите по подразбиране. С инструмента можете да промените настройките за достъп за главни или подчинени записи на акаунти, като използвате следните настройки:

• GrantFullAccessForMergeToMasterOwner
• GrantSharedAccessForMergeToSubordinateOwner

За повече информация вижте Настройки на база данни на среда.