Работа с шаблони за циркулярни документи
Важно
Функцията за шаблон за обединяване на поща е оттеглена и не се поддържа. В Dynamics CRM 2016 (версия 8.0) въведохме генериране на документ от страна на сървъра с помощта на шаблони на Word и Excel. Можете да използвате тези шаблони за предоставяне на стандартизирани документи или персонализиран анализ на данни за вашата организация.
Можете да използвате шаблони за циркулярни документи с Office Word за създаване на готови за потребителя писма, факсове, имейл съобщения и оферти.
Word шаблоните се създават и редактират в Word, но могат да бъдат качени в приложения за ангажиране на клиенти (Dynamics 365 Sales, Dynamics 365 Customer Service, Dynamics 365 Field Service, Dynamics 365 Marketing и Dynamics 365 Project Service Automation), за използване с обединяване на поща и споделяне с други потребители. Само Word .xml документи могат да се използват като шаблони. За да научите повече относно това как се създават шаблони за циркулярни писма, вижте онлайн помощната информация в Word.
Уверете се, че имате права за достъп на системен администратор или еквивалентни разрешения в Microsoft Dynamics 365.
Проверете вашето право за достъп
Следвайте стъпките в Преглед на потребителския ви профил.
Нямате правилните разрешения? Свържете се със своя системен администратор.
В центъра за администриране на Power Platform изберете среда.
Изберете Настройки>Шаблони>Шаблони за сливане на поща.
За да създадете нов шаблон за циркулярни документи, изберете Нов.
Във формуляра Шаблони за циркулярни документи въведете име и свързан обект (тип запис).
Можете да въведете описание на шаблона. То не се показва на получателя.
Изберете Записване.
Изберете Полета за данни, изберете колоните, които да добавите като полета в имейла си, и след това изберете ОК.
Изберете Запази и след това изберете Създайте шаблон в Word.
Изберете Добавки и след това CRM.
Продължете през процеса на обединяване на пощата и запазете шаблона.
Върнете се на страницата Шаблон за сливане на поща и след това изберете Изберете файл.
Изберете новосъздадения документ за сливане на поща, изберете Отваряне и след това изберете Прикачване.
Изберете Записване и затваряне.
Бележка
За да направите персоналния шаблон споделен, след като запишете записа във формуляра за шаблон, в менюто Още действия изберете Направи достъпен за организацията. За да направите отново шаблона личен, изберете Направи личен.
Използване на шаблон за сливане на поща
След като създадете шаблон за сливане на поща, следвайте тези стъпки, за да го използвате.
В центъра за администриране на Power Platform изберете среда и я отворете.
Изберете Разширено търсене и изберете клиентите, за да изпратите имейл.
Изберете Обединяване на поща, изберете Шаблон за сливане на лична поща и след това изберете Изтегли.
Отворете изтегления файл в Microsoft Word и преминете през стъпките.