Добавяне на роля за връзка за свързване на редове помежду си

Връзките ви позволяват лесно да свързвате потребители, контакти, оферти, поръчки за продажби и много други редове на таблици един с друг. Редовете в асоциацията могат да получат конкретни роли, които помагат да се определи целта на връзката.

Това е бърз начин за създаване на множество връзки и роли за определен ред. Например контакт може да има много взаимоотношения с други контакти, акаунти или договори. Във всяка връзка контактът може да играе различна роля.

Ролите за връзка са пряко свързани с връзка. За да използвате роля на връзка, първо трябва да добавите връзка към реда си.

Преди да можете да добавите роли за връзка, тя трябва да бъде разрешена от вашия администратор. За повече информация вижте,Конфигуриране на роли за връзка.

1. За да добавите или управлявате връзки, изберете реда, който искате да управлявате, като възможност.

2. Изберете раздела Свързани и след това изберете Връзка. Това отваря мрежата за свързване със списък с връзки за реда.

   

3. Изберете Свързване и след това изберете Към друг или Към мен.

   

4. В колоната Име въведете или намерете името на реда за връзката.

5. В колоната Като тази роля изберете иконата за справка и след това изберете Нова роля на връзка. Или използвайте търсенето, за да намерите съществуваща роля, която искате да свържете с връзката, и след това изберете Запиши.

   

   Бележка

   Ако сте въвели информация, преди да създадете нова роля на връзка, ще се покаже предупредителен диалогов прозорец с въпрос дали искате да отмените и да продължите да работите по връзката или да продължите и да оставите текущия ред, по който работите.

6. За да създадете нова роля на връзка, на екрана Нова роля на връзка въведете име и след това изберете категория Роля на връзка.

   

7. Когато сте готови, изберете Запиши и затвори.

Управление на роли на връзка

За да управлявате роля на връзка, изберете ролята на връзка от таблицата на връзките. Това отваря реда на таблицата с роли на връзката. Можете да редактирате името, да изберете категория роля на връзка и да добавите описание.

Можете също да управлявате видовете роли на връзката, които искате да асоциирате с ролята на връзката.

1. Отворете ролята на връзка и след това изберете Управление на типа на реда в командата.

   

2. Това отваря списък с типове роли на връзка, които можете да добавяте или премахвате за тази роля на връзка.