Analysieren von Daten nach Dimensionen

In der Finanzanalyse sind Dimensionen Daten, die Sie einem Eintrag als eine Art Markierung hinzufügen. Diese Daten dienen zum Gruppieren von Posten mit ähnlichen Merkmalen – beispielsweise Debitoren, Regionen, Produkte oder Verkäufer – sowie zum einfachen Abrufen dieser Gruppen zur Analyse. Dimensionen können für Posten in Buch.-Blättern, Belegen und Budgets verwendet werden.

Jede „Dimension“ beschreibt den Schwerpunkt der Analyse. Eine zweidimensionale Analyse wäre z.B. der Umsatz pro Bereich. Wenn Sie beim Erstellen eines Eintrags mehr als zwei Dimensionen verwenden, können Sie eine komplexere Analyse durchführen, z. B. Umsatz pro Verkaufskampagne pro Kundengruppe pro Gebiet. So erhalten Sie einen besseren Einblick in Ihr Unternehmen, z.B. wie gut Ihr Geschäft läuft, wo es floriert und wo nicht, und wo mehr Ressourcen zugewiesen werden sollten, so dass Sie fundiertere Entscheidungen treffen können, wenn Sie vorankommen. Erfahren Sie mehr unter Arbeiten mit Dimensionen.

Tipp

Um Transaktionsdaten schnell nach Dimensionen zu analysieren, können Sie die Summen im Kontenplan (CoA) und die Einträge auf allen Buchungen-Seiten nach Dimensionen filtern. Suchen Sie nach der Aktion Dimensionsfilter festlegen.

Hinweis

Wenn Sie feststellen, dass bei gebuchten Sachkonten ein falscher Dimensionswert verwendet wurde, können Sie ihn korrigieren und Ihre Analyseansichten aktualisieren. Mehr dazu erfahren Sie im Abschnitt Problembehandlung und Korrektur von Dimensionen.

Eine Analysesicht festlegen

Eine Analyse nach Dimensionen verwendet eine ausgewählte Kombination von Dimensionen. Sie speichern, rufen diese Dimensionen-Kombination ab und aktualisieren sie, indem Sie eine Analyseansicht-Karte erstellen.

1. Wählen Sie die Symbol, geben Sie Analyseansichten ein und wählen Sie dann den entsprechenden Link.
2. Wählen Sie auf der Seite Analyseansichtsliste die Aktion Neu aus.
3. Füllen Sie die Felder je nach Bedarf aus. Fahren Sie über ein Feld, um eine Kurzbeschreibung zu lesen.
4. Um zusätzlich zu den vier Codes auf dem Inforegister Dimensionen weitere Dimensionen hinzuzufügen, wählen Sie die Aktion Filter, füllen die Felder aus und wählen dann die Schaltfläche OK.
5. Um die Ansicht zu aktualisieren, wählen Sie die Aktualisieren Aktion.

Analysieren nach Dimensionen

Verwenden Sie die Analyseansichten, die Sie bereits mit der Analyse nach Dimensionen Matrix festgelegt haben, um die Beträge in Ihrem Hauptbuch zu betrachten.

1. Wählen Sie die Symbol, geben Sie Analyseansichten ein und wählen Sie dann den entsprechenden Link.
2. Wählen Sie die entsprechende Analysesicht aus und wählen Sie dann die Aktion Analyse nach Dimensionen.
3. auf der Seite Verkaufsanalyse nach Dimension füllen Sie die Felder aus, um zu definieren, welche Daten wie angezeigt werden.
4. Wählen Sie die Matrix anzeigen Aktion aus, um die für die jeweilige Matrixseite definierte Analyseansicht zu öffnen.
5. Um die Spezifikation eines Betrags auf der Matrixseite anzuzeigen, wählen Sie den Betrag aus.

• Die Spalten ganz links enthalten Informationen, die auf dem basieren, was Sie im Feld Als Zeilen anzeigen in der Kopfzeile ausgewählt haben.
• Die Spalten ganz rechts enthalten Informationen, die auf dem basieren, was Sie im Feld Als Spalten anzeigen in der Kopfzeile ausgewählt haben.

Wichtig

Die ausgewählte Periodenlänge muss mindestens der Länge der Periode entsprechen, die auf der Karte Analyseansicht für die Datumskomprimierung angegeben ist. Die Befehle Nächster Satz und Vorheriger Satz sind nicht aktiv, wenn Sie Periodisch entweder im Feld Als Zeilen anzeigen oder Als Spalten anzeigen festgelegt haben.

Hinweis

Sie können den Bericht Dimensionen - Detail auswählen, um eine detaillierte Aufstellung anzuzeigen, wie über eine ausgewählte Periode Dimensionen in den Posten angewendet wurden. Mit dem Bericht Dimensionen - Total können Sie die Anzeige auf die Gesamtbeträge beschränken.

Tipp

Sie können die Ansicht auch ändern, indem Sie den Inhalt der Felder Als Zeilen anzeigen und Als Spalten anzeigen ändern. Um eine Ansichtseinstellung auszutauschen, wählen Sie die Zeilen- und Spaltenansicht vertauschen.

Eine Analyseansicht aktualisieren

Die auf der Seite Analyse nach Dimensionen angezeigten Beträge vermitteln Ihnen ein Bild vom Status der Firma zum Zeitpunkt der letzten Aktualisierung. Um einen Eindruck über den aktuellen Zustand zu erhalten, müssen Sie die Analyseansicht mit der Aktualisierungsfunktion aktualisieren.

Gehen Sie wie folgt vor, um eine Analyseansicht auf der Seite Analyse nach Dimensionen zu aktualisieren. Die Schritte sind ähnlich wie bei der Aktualisierung der Seiten Analyseansicht Karte und Analyseansicht Liste.

1. Wählen Sie die Symbol, geben Sie Analyseansichten ein und wählen Sie dann den entsprechenden Link.
2. Wählen Sie die entsprechende Analysesicht aus und wählen Sie dann die Aktion Analyse nach Dimensionen.
3. Auf der Seite Analyse nach Dimensionen wählen Sie das Feld Analyseansichtscode, um die Optionen anzuzeigen aus.
4. Wählen Sie die Zeile mit der relevanten Analyseansicht aus.
5. Auf der Seite Analyseansichten wählen Sie die Analyseansicht aus und wählen dann die Aktion Aktualisieren.

Tipp

Wenn Sie das Kontrollkästchen Bei Buchung aktualisieren auf einer Analyseansichtskarte aktivieren, wird die Ansicht automatisch aktualisiert, wenn eine zugehörige Transaktion gebucht wird.

Hinweis

Um eine oder alle Analyseansichten gleichzeitig zu aktualisieren, müssen Sie die Stapelverarbeitung Analyseansichten aktualisieren verwenden.

Siehe dazu die Schulung unter Microsoft Learn.

Siehe auch

Financial Business Intelligence
Finanzen
Finance einrichten
Die Finanzbuchhaltung und der Kontenplan
Arbeiten mit Dimensionen
Arbeiten mit Business Central

Kostenlose E-Learning-Module für Business Central finden Sie hier