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Kontakte zu Segmenten hinzufügen

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Nachdem Sie ein Segment erstellt haben und Basisinformationen darüber eingegeben haben, können Sie dem Segment Kontakte hinzufügen. Sie können dies manuell in den Zeilen auf der Seite Segment tun, aber es ist schneller und einfacher, die Aktion Kontakte hinzufügen zu verwenden.

Um einem Segment einen Kontakt hinzuzufügen:

  1. Wählen Sie das Symbol Glühbirne, die die „Wie möchten Sie weiter verfahren“-Funktion öffnet., geben Sie Segmente ein und wählen Sie dann das zugehörige verknüpfen.
  2. Wählen Sie das Segment, und wählen Sie die Aktion Kontakte hinzufügen aus. Die Batchauftragsseite Kontakte hinzufügen wird geöffnet.
  3. Geben Sie im Abschnitt Kontakt durch Setzen von Filtern die Informationen an, nach denen Kontakte ausgewählt werden sollen.

Um weitere Filter einzugeben, wiederholen Sie dieses Verfahren in jedem der übrigen Abschnitte. Klicken Sie dann auf die Schaltfläche OK.

Wenn Sie irrtümlich Kontakte hinzugefügt haben und einen Schritt zurück gehen wollen, wählen Sie die Aktion Zurück.

Um die Anzahl der Kontakte neu zu definieren

Nachdem Sie die Kontakte eines Segments ausgewählt haben, können Sie einige von ihnen löschen, aber andere behalten. Sie können Kontakte manuell aus den Zeilen auf der Seite Segment entfernen, aber es ist schneller und einfacher, die Aktion unter Kontakte neu definieren zu verwenden.

  1. Öffnet Sie das Segment.
  2. Wählen Sie Kontakte, und wählen Sie die Aktion Kontakte neu definieren aus. Auf der Seite Kontakte entfernen - Neu def. wird angezeigt.
  3. Geben Sie im Abschnitt Kontakt mithilfe von Filtern die Informationen an, die zum Auswählen der aus dem Segment zu entfernenden Kontakte verwendet werden sollen.
  4. Fügen Sie weitere Filter nach Bedarf hinzu, und wählen Sie dann die OK-Schaltfläche.

Sie können ein Segment beliebig oft neu definieren. Klicken Sie auf Zurück, wenn Sie ein Segment aus Versehen neu definiert haben und dies rückgängig machen möchten.

Um eine Liste der im Abschnitt Allgemein verwendeten Segmentkriterien zu sehen, wählen Sie das Feld Anzahl Kriterienaktionen.

Um die Anzahl der Kontakte zu reduzieren

Nachdem Sie die Kontakte eines Segments ausgewählt haben, können Sie einige von ihnen löschen. Sie können sie manuell aus den Zeilen auf der Seite Segment entfernen, aber es ist schneller und einfacher, mit der Funktion unter Kontakte teilweise entfernen anzugeben, welche Kontakte gelöscht werden sollen, und mit der Funktion Kontakte neu definieren festzulegen, welche Kontakte beibehalten werden sollen.

  1. Öffnet Sie das Segment.
  2. Wählen Sie Kontakte, und wählen Sie die Aktion Kontakte reduzieren aus. Die Seite Kontakte entfernen - Reduzieren - Neu def. wird angezeigt.
  3. Geben Sie im Abschnitt Kontakt mithilfe von Filtern die Informationen an, die zum Auswählen der aus dem Segment zu entfernenden Kontakte verwendet werden sollen.
  4. Fügen Sie weitere Filter nach Bedarf hinzu, und wählen Sie dann die OK-Schaltfläche.

Sie können ein Segment beliebig oft neu definieren. Klicken Sie auf die Aktion Zurück, wenn Sie ein Segment aus Versehen neu definiert haben und dies rückgängig machen möchten.

Siehe auch

Erstellen Sie ein Segment
Segmente verwalten
Verwalten von Verkaufschancen
Arbeiten mit Business Central

Kostenlose E-Learning-Module für Business Central finden Sie hier