Aktivitäten mit Kontakten erfassen

Das Aufzeichnen von Interaktionen mit Geschäftskontakten besteht aus folgenden Aufgaben:

• Einrichten von Aktivitätenvorlagen
• Erstellen von Aktivitäten zu Kontakten oder Segmenten
• Anzeigen und Verwalten von aufgezeichneten Aktivitäten

Aktivitätsvorlagen einrichten

Bevor Sie Interaktionen aufzeichnen können, müssen Sie Aktivitätenvorlagen einrichten. Eine Aktivitätsvorlage ist eine Vorlage, die die grundlegenden Charakteristiken einer Aktivität bestimmt. Wenn Sie einen Datensatz aufzeichnen, geben Sie die Aktivitätenvorlagen an, auf denen er basiert. Einstellungen wie der verwendete Kommunikationsmodus, der Initiator der Interaktion und die Kosten werden auf die Interaktion übertragen.

Sie richten Aktivitätenvorlagen auf der Seite Aktivitätenvorlagen ein.

Wenn Sie eine Interaktionsvorlage einrichten, können Sie einen Anhang hinzufügen. Beispielsweise könnten Sie ein Microsoft Word Dokument anhängen, das Notizen von einer Besprechung enthält. Weitere Informationen zu Anlagen finden Sie unter Anhänge für Interaktionen. Wiederholen Sie diese Schritte, um weitere Aktivitätenvorlagen einzurichten.

Interaktionen erstellen

Es gibt zwei Möglichkeiten, Interaktionen aufzuzeichnen:

• Sie können Aktivitäten manuell erstellen, die mit einem einzelnen Kontakt oder Segment verknüpft sind. Weitere Informationen finden Sie unter Erstellen von Aktivitäten auf Kontakten und Segmenten.
• Die Anwendung kann Aktivitäten automatisch speichern, wenn Sie Aktionen in der Anwendung durchführen, z. B., wenn Sie eine Rechnung oder ein Angebot drucken. Weitere Informationen finden Sie unter Aktivitäten mit Kontakten automatisch aufzeichnen.

Anzeigen und Verwalten von aufgezeichneten Aktivitäten

Auf der Seite Aktivitätenprotokollposten können Sie alle gespeicherten Aktivitäten sehen, die nicht gelöscht wurden. Sie können diese Seite folgendermaßen öffnen:

• Mithilfe des Symbols Nach Seite oder Bericht suchen zur suche in Aktivitätenprotokollposten.

• Auswählen der Aktivitätenprotokollposten -Aktion für einen Kontakt oder ein Segment.

  Die Seite Aktivitätenprotokollposten enthält die Aktivitäten, die Sie manuell erstellen und die automatisch von Business Central aufgezeichnet werden.

Verwenden Sie die Seite „Interaktionsprotokolleinträge“, um den Status von Interaktionen anzuzeigen und Interaktionen abzubrechen.

Sie können Aktivitätenprotokollposten löschen, die storniert wurden. Um Interaktionsprotokolleinträge zu löschen, wählen Sie die Symbol. Geben Sie Stornierte Aktivitätenprotokollposten löschen ein, wählen Sie den zugehörigen Link und füllen Sie die Informationen aus.

Siehe auch

Kontakte verwalten
Verkaufschancen verwalten
Arbeiten mit Business Central

Kostenlose E-Learning-Module für Business Central finden Sie hier