Verarbeiten von Verkaufschancen
Nachdem Sie eine Verkaufschance erstellen haben, gibt es einige Funktionen für die Verwaltung der Verkaufschance und deren Abschluss.
Verkaufschancen anzeigen
Vorhandene Verkaufschancen sind auf der Seite Chancenliste verfügbar. In der folgenden Tabelle werden Möglichkeiten für den Zugriff auf die Seite beschrieben, um Verkaufschancen zu bearbeiten.
| Verkaufschancen anzeigen für | Dann |
|---|---|
| Alle Verkäufer und Kontakte | Wählen Sie das Symbol  , geben Sie Opportunity List ein und wählen Sie dann das zugehörige verknüpfen. |
| Ein bestimmter Verkäufer | Wählen Sie das Symbol , geben Sie Verkäufer ein und wählen Sie dann das zugehörige verknüpfen. Wählen Sie den Verkäufer, wählen sie die Aktion Verkaufschancen und dann die Aktion Übersicht. |
| Ein bestimmter Kontakt | Wählen Sie das Symbol , geben Sie Kontakte ein und wählen Sie dann das zugehörige verknüpfen. Wählen Sie den Kontakt aus der Liste, und wählen sie die Aktion Verkaufschancen. |
Jede dieser Aufgaben öffnet die Seite Verkaufschancenübersicht.
Verkaufschancen abschließen
Sie können Verkaufschancen abschließen, wenn die Verhandlungen abgeschlossen sind. Wenn Sie eine Verkaufschance schließen, können Sie angeben, ob sie gewonnen oder verloren wurde, und die Gründe für das Schließen eingeben. Um einen Grund anzugeben, müssen Sie Verkaufschancenabschlusscodes einrichten.
Auf der Seite Verkaufschancenübersicht wählen Sie die Verkaufschance und die Abschluss-Aktion aus. Die Seite Verkaufschance abschließen wird geöffnet.
Füllen Sie die relevanten Felder aus, und wählen Sie dann die Schaltfläche OK aus.
Die Felder Verkaufschancenabschlusscode und Abschlussdatum sind erforderlich und müssen ausgefüllt werden, bevor Sie auf die Schaltfläche Ok klicken können.
Geben Sie im Verkaufschancenabschlusscode-Feld einen der vorhandenen Verkaufschancenabschlusscodes aus oder fügen Sie einen neuen Code hinzu. Um einen neuen Code hinzuzufügen, wählen Sie in der Dropdownliste Aus vollständiger Liste auswählen aus in wählen Sie dann Neu. Füllen Sie in der neuen leeren Zeile die Felder Code, Art und Beschreibung aus, und wählen Sie dann die OK-Schaltfläche.
Angebote für Verkaufschancen erstellen
Notiz
Sie können nur Verkaufsangebote aus Verkaufschancen erstellen, bei denen der Kontakttyp Firma ist.
- Auf der Seite Verkaufschancenübersicht wählen Sie die Verkaufschance und dann die Verkaufsangebot zuweisen-Aktion aus. Die Seite Verkaufsangebot wird geöffnet.
- Füllen Sie die entsprechenden Felder aus.
Verkaufsaufträge für Verkaufschancen erstellen
Sie können Verkaufsaufträge aus Verkaufsangeboten erstellen, die Sie für Ihre Verkaufschancen erfasst haben. Bevor Sie Verkaufsaufträge für Ihre Kontakte erstellen können, müssen Sie den Kontakt als Debitor erstellen. Weitere Informationen finden Sie unter Kontakte erstellen.
- Suchen Sie auf der Seite Verkaufschancenübersicht die Verkaufschance, für die Sie ein Verkaufsangebot erstellt haben.
- Wählen Sie die Aktion Verkaufsangebot zuweisen aus. Die Seite Verkaufsangebot wird geöffnet. Es enthält das Verkaufsangebot, das der Verkaufschance zugewiesen wurde.
- Füllen Sie die weiteren Felder aus, und wählen Sie dann die Aktion Auftrag erstellen aus.
Bei der Bearbeitung von Verkaufschancen können Sie ein Angebot für den Kontakt erstellen, mit dem die Verkaufschance verknüpft ist.
Verkaufschancen löschen
Sie können Verkaufschancen z. B. löschen, wenn Sie ein Geschäft abgeschlossen haben. Es können jedoch nur abgeschlossene Verkaufschancen gelöscht werden. Es gibt zwei Möglichkeiten, um abgeschlossene Verkaufschancen zu löschen. Sie können einzelne geschlossene Verkaufschancen von der Seite Verkaufschancenliste löschen oder den Stapelverarbeitungsauftrag Verkaufschancen löschen ausführen, um mehrere Verkaufschancen basierend auf angegebenen Kriterien zu löschen.
Um abgeschlossene Verkaufschancen aus der Seite Verkaufschancenübersicht zu löschen, wählen Sie die Verkaufschance, und wählen Sie dann die Aktion Löschen aus.
So löschen Sie geschlossene Verkaufschancen mithilfe des Stapelverarbeitungsauftrags Verkaufschancen löschen : folgen Sie diese Schritte:
- Wählen Sie das Symbol , geben Sie Datenverwaltung ein und wählen Sie dann das zugehörige verknüpfen.
- Wählen Sie die Aktion Chancen löschen und legen Sie dann die Filter fest, die die zu löschenden geschlossenen Chancen angeben.
- Wählen Sie die Schaltfläche OK aus.
Nachdem Sie eine Chance gelöscht haben, wird sie von der Seite Chancenliste entfernt.
Eine Verkaufschance über Verkaufsprozessstufen verschieben
Wenn eine Verkaufschance einem Verkaufsprozess folgt, können Sie sie auf die nächste oder vorhergehende Stufe verschieben und sogar eine Stufe überspringen.
- Wählen Sie auf der Seite Verkaufschancenübersicht die Aktion Aktualisieren. Der Assistent Verkaufschance aktualisieren wird geöffnet.
- Verwenden Sie das Aktionsart-Feld, um die Verkaufschance durch die Verkaufsprozessstufen zu verschieben:
- Mit „Weiter“ wird die Chance um eine Stufe weitergeführt.
- Mit „Überspringen“ wird die Chance im Verkaufszyklus um eine oder mehrere Phasen weiter verschoben, die Sie im Feld „Präsentation“ angeben. Sie können nur Stufen überspringen, die eingerichtet wurden, um das Überspringen zu ermöglichen.
- Mit „Zurück“ wird die Opportunity um eine Stufe zurückgesetzt.
- Mit „Springen“ wird die Chance im Verkaufszyklus um eine oder mehrere Phasen zurückversetzt, die Sie im Feld „Präsentation“ angeben.
- Über die Funktion „Aktualisieren“ können Sie Angaben ändern (z. B. Ihre Einschätzung der Erfolgschancen und Schätzwerte modifizieren), ohne in einen anderen Schritt zu wechseln.
- Füllen Sie die anderen relevanten Felder wie erforderlich aus, und wählen Sie dann die Schaltfläche OK aus.
Siehe auch
Verkäufe
Erstellen und Verwalten von Kontakten
Arbeiten mit Business Central
Kostenlose E-Learning-Module für Business Central finden Sie hier