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Projekte fakturieren

Im Laufe eines Projekts können Kosten wie Ressourcenverbrauch, Material oder projektbezogene Einkäufe anfallen. Diese Transaktionen werden im weiteren Verlauf des Projekts auf das Projekt Buch.-Blatt gebucht. Dabei ist es wichtig, alle Kosten im Projekt-Buch.-Blatt zu erfassen, bevor die Rechnung an den Debitor erstellt wird. Sie können nach Abschluss des Projekts oder in bestimmten Intervallen gemäß eines Fakturierungsplans Rechnungen an Debitoren senden.

Sie können:

  • Mehrere Projekte mit der Aufgabe Projekt – Verkaufsrechnung erstellen in Rechnung stellen.
  • Ganze Projekte, Projekte innerhalb eines Projekts oder einzelne Projektplanungszeilen mit der entsprechenden Aktion auf den Projektseiten in Rechnung stellen.
  • Mehrere Projektplanungszeilen aus verschiedenen Projekten in einer einzigen Verkaufsrechnung mithilfe der Aktion Projektplanungszielen abrufen Seite Verkaufsrechnung in Rechnung stellen.

So erstellen Sie mehrere Projektverkaufsrechnungen

Sie können eine Rechnung für ein Projekt oder für eine oder mehrere Projektaufgaben erstellen:

  • Wenn die zu fakturierende Arbeit abgeschlossen ist.
  • Wenn Sie das Datum für die Rechnungsstellung erreichen, das nach einem Fakturierungsplan festgelegt wurde.

Der folgende Ablauf zeigt, wie eine Stapelverarbeitung verwendet wird, um mehrere Projekte zu fakturieren.

  1. Wählen Sie das Symbol Glühbirne, die die „Wie möchten Sie weiter verfahren“-Funktion öffnet. aus, geben Sie Projekt – Verkaufsrechnung erstellen ein und wählen Sie den entsprechenden Link aus.
  2. Füllen Sie die Felder je nach Bedarf aus. Fahren Sie über ein Feld, um eine Kurzbeschreibung zu lesen.
  3. Legen Sie Filter fest, um anzugeben, welche Projekte in Rechnung gestellt werden sollen.
  4. Wählen Sie die Schaltfläche OK, um die Rechnung zu erstellen.

Sie können erstellte Rechnungen auf der Seite Verkaufsrechnungen überprüfen und buchen.

Notiz

Alternativ können Sie einem Debitor eine Rechnung stellen, indem Sie das Projekt und dann die Aktion Projektverkaufsrechnung erstellen auswählen oder die Verkaufsrechnung erstellen in den Projektaufgaben verwenden.

So erstellen und buchen Sie eine Projektverkaufsrechnung aus Projektplanzeilen

Sie können eine Rechnung aus Projektplanungszeilen erstellen, und die Menge des Artikels, der Ressource oder des Sachkontos angeben.

  1. Wählen Sie das Symbol Glühbirne, die die „Wie möchten Sie weiter verfahren“-Funktion öffnet. aus, geben Sie Projekte ein und wählen Sie dann den entsprechenden Link aus.

  2. Öffnen Sie ein entsprechendes Projekt.

  3. Wählen Sie eine Projektaufgabe aus, deren Wert für das Feld ProjektaufgabenartBuchen enthält und klicken Sie anschließend auf die Aktion Projektplanzeilen.

  4. In einer Projektplanungszeile im Feld In Rechnung zu übertragende Menge geben Sie die Menge des Artikels, der Ressource, Sachkontoart ein, die fakturiert werden soll.

  5. Wählen Sie die Aktion Verkaufsrechnung erstellen.

  6. Auf der Seite In Verkaufsrechnung für Projekt übertragen geben Sie das Buchungsdatum an und ob Sie eine neue Rechnung erstellen oder diese Rechnung einer bestehenden Rechnung hinzufügen möchten.

  7. Wählen Sie die Schaltfläche OK.

  8. Auf der Seite Projektplanungszeilen wählen Sie die Aktion Verkaufsrechnungen/Gutschrift aus.

    Die Seite Verkaufsrechnung wird geöffnet und zeigt die Menge an, die Sie zum Fakturieren durch die Rechnung übertragen haben.

  9. Nehmen Sie die weiteren Änderungen vor und wählen Sie dann die Aktion Buchen aus.

Notiz

Das Verfahren dient zum Erstellen, Prüfen und Buchen einer projektbezogenen Verkaufsgutschrift.

Einem Debitoren mehrere Projektaufgaben in Rechnung stellen

Sie können Ihren Rechnungsstellungsprozess vereinfachen, indem Sie eine Rechnung für mehrere Projekte an einen Debitoren senden. Fügen Sie Projektplanungszeilen aus mehreren Projekten auf einmal einer Verkaufsrechnung hinzu. Dieser Vorgang ähnelt dem Erstellen einer Verkaufsrechnung aus einer Projektplanungszeile und der Eingabe eines Werts in das Feld An Verkaufsrechnungsnr. anfügen.

Hier ist eine Übersicht über den Prozess.

  1. Erstellen Sie einen neuen Verkaufsauftrag, und füllen Sie das Feld Verk. an Deb.-Nr. aus. Füllen Sie bei Bedarf auch die Felder Rechnung an Debitor-Nr. und Währungscode aus.
  2. Klicken Sie im Inforegister Zeilen und wählen die Aktion Projektplanzeilen abrufen. Auf der Seite Projektplanzeilen abrufen werden abrechenbare Projektplanungszeilen aus Projekten für den Verk. an Debitor, die Rechnung an den Debitor und die Rechnungswährung angezeigt, bei denen die in Rechnung zu stellende Menge mehr als null beträgt.
  3. Wählen Sie die Zeilen aus, die Sie der Rechnung hinzufügen möchten, und wählen Sie anschließend OK aus.

Wiederholen Sie diese Schritte, wenn Sie einen weiteren Satz Projektplanungszeilen hinzufügen möchten. Sie können die Rechnung oder ihre Zeilen auch löschen und von vorne beginnen.

Notiz

Es gibt einige Einschränkungen:

  • Die Aktion Projektplanzeilen abrufen ist für Verkaufsaufträge oder Verkaufsangebote nicht verfügbar.
  • Sie können nicht nach den Feldern Lieferung an Code oder Kontaktnr. filtern.

Eine Gutschrift für ein Projekt ausstellen

Wenn für einen Debitor eine Gutschrift für etwas fällig wird, das Sie für ein Projekt in Rechnung gestellt haben, können Sie eine Gutschrift erstellt, um dem Debitor den Betrag zu erstatten. Sie können eine Gutschrift für Auftragsplanungszeilen des Typs Fakturierbar oder Budgetiert und Fakturierbar erstellen. Diese Gutschrift stellt sicher, dass die Projektplanung immer die korrekten geplanten Rechnungs-/Gutschriftzeilen für das Projekt wiedergibt, bevor Sie Verkaufsrechnungen und Gutschriften buchen. Weitere Informationen zu Verkaufsgutschriften finden Sie unter Retouren oder Stornierungen verarbeiten.

Gehen Sie folgendermaßen vor, um eine Gutschrift für eine Planungszeile zu erstellen:

  1. Wählen Sie das Symbol Glühbirne, die die „Wie möchten Sie weiter verfahren“-Funktion öffnet. aus, geben Sie Projekte ein und wählen Sie dann den entsprechenden Link aus.
  2. Öffnen Sie das Projekt, für das Sie eine Gutschrift ausstellen möchten.
  3. Wenn das Feld Gesperrt ausgefüllt ist, deaktivieren Sie es, damit Sie mit dem Projekt arbeiten können.
  4. Ändern Sie im Feld Status den Status von Beendet auf Offen.
  5. Wählen Sie die Aktion Projektplanungszeilen aus.
  6. Erstellen Sie eine neue Planungszeile, und geben Sie die gleichen Informationen wie in der Zeile ein, die Sie gutschreiben möchten. Geben Sie jedoch im Feld Menge die gleiche Menge als negativen Wert ein. Wenn Sie z. B. die Menge 10 gutschreiben möchten, geben Sie eine Menge von -10 ein.
  7. Wählen Sie die Aktion Verkaufsgutschrift erstellen aus.
  8. Füllen Sie auf der Seite In Gutschrift für Projekt übertragen die Felder wie notwendig aus und wählen Sie dann OK.
  9. Wählen Sie, um die Gutschrift zu überprüfen und zu buchen, auf der Seite Projektplanungszeilen die Aktion Verkaufsrechnungen/Gutschriften aus.
  10. Überprüfen Sie auf der Seite Verkaufsgutschrift die Details. Wenn es gut aussieht, posten Sie das Memo.

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