Schnellstart Beschaffung

Um Produkte und Dienstleistungen kaufen zu können, müssen Sie zunächst Lieferanten festlegen. Sobald dies geschehen ist, können Sie mit der Registrierung von Bestellungen und dem Erhalt von Rechnungen beginnen.

Kreditor festlegen

Das folgende Video zeigt Ihnen, wie Sie unter Business Central einen Kreditor festlegen.

Einrichten eines neuen Kreditors

1. Wählen Sie die Geben Sie Kreditoren ein, und wählen Sie dann den zugehörigen Link aus.

2. Wählen Sie auf der Seite Kreditoren Neu aus.

   Wenn mehr als eine Kreditorenvorlage vorhanden ist, dann öffnet sich eine Seite mit verfügbaren Kreditorenvorlagen automatisch. In diesem Fall, folgen Sie den nächsten zwei Schritten.

   1. Wählen Sie auf der Seite Vorlage für neuen Kreditor auswählen die Vorlage, die Sie für die neue Kreditorenkarte verwenden möchten.
   2. Wählen Sie die Schaltfläche OK. Eine neue Kreditorenkarte wird geöffnet mit einigen Feldern, die mit Daten aus der Vorlage ausgefüllt werden.

3. Wenn nötig, fahren Sie mit dem Ausfüllen oder Ändern der Felder auf der Kreditorenkarte fort. Fahren Sie über ein Feld, um eine Kurzbeschreibung zu lesen.

Weitere Informationen und zusätzliche Dinge, die Sie bei der Registrierung von Kreditoren tun können, finden Sie unter Neue Kreditoren registrieren.

Neue Bestellungen erstellen

Wenn Sie etwas von einem Kreditor kaufen, haben Sie zwei Möglichkeiten. Die erste und einfachste ist, einfach eine Einkaufsrechnung zu erstellen. Sie müssen jedoch Bestellungen verwenden, wenn Ihr Einkaufsprozess erfordert, dass Sie einen teilweisen Eingang einer Bestellmenge erfassen, z.B. weil die volle Menge beim Einkäufer nicht verfügbar war.

Das folgende Video zeigt Ihnen, wie Sie eine Bestellung in Business Central erstellen.

So erstellen Sie eine Bestellung

1. Wählen Sie die . Geben Sie Bestellungen ein, und wählen Sie dann den zugehörigen Link aus.

2. Wählen Sie auf der Seite Einkaufsbestellungen die Aktion Neu, um eine neue Bestellung zu erstellen.

3. Geben Sie in das Feld Kreditorenname den Namen eines vorhandenen Kreditors ein.

   Die anderen Felder auf der Seite Einkaufskopf sind nun mit den Standardinformationen über den ausgewählten Kreditor gefüllt.

4. Füllen Sie die übrigen Felder auf der Seite Bestellung nach Bedarf aus. Fahren Sie über ein Feld, um eine Kurzbeschreibung zu lesen.

   Sie können nun die Zeilen der Bestellung mit den Artikeln oder Ressourcen ausfüllen, die Sie vom Kreditor gekauft haben.

5. Geben Sie im Inforegister Zeilen im Feld Artikelnr. die Nummer eines Lagerartikels ein oder Service ein.

6. Geben Sie in dem Feld Menge die Anzahl des Artikels an, der eingekauft wird.

   Das Feld Zeilenmenge wird aktualisiert, um den Wert im Feld EK-Preis multipliziert ist mit dem Wert im Feld Menge anzuzeigen.

7. Geben Sie in das Feld Bestellrabattbetrag einen Betrag ein, der von dem Wert abgezogen werden soll, der im Feld Gesamtbetrag inkl. MwSt. am Ende der Bestellung angezeigt wird.

8. Falls Sie die eingekauften Artikel oder Dienstleistungen erhalten, wählen Sie aus Buchen.

Weitere Informationen und zusätzliche Möglichkeiten, die Sie beim Erstellen einer Bestellung haben, finden Sie unter Einkauf.

Erstellen Sie eine Einkaufsrechnung

Sie erstellen eine Einkaufsrechnung, um die Kosten der Käufe zu erfassen und die Verbindlichkeiten a. LL zu verfolgen. Das Erstellen einer Einkaufsrechnung ist ähnlich wie das Erstellen einer Bestellung.

So erstellen und buchen Sie eine Einkaufsrechnung

1. Wählen Sie die Symbol. Geben Sie Einkaufsrechnungen ein, und wählen Sie dann den zugehörigen Link.

2. Wählen Sie auf der Seite Einkaufsrechnung die Aktion Neu, um eine neue Einkaufsrechnung zu erstellen.

3. Geben Sie im Feld Kreditor den Namen eines vorhandenen Kreditors ein.

   Andere Felder auf der Seite Einkaufsrechnung werden nun mit den Standardinformationen vom ausgewählten Kreditor ausgefüllt.

4. Füllen Sie auf der Seite Einkaufsrechnung die Felder wie benötigt aus. Fahren Sie über ein Feld, um eine Kurzbeschreibung zu lesen.

   Sie sind nun bereit, die Einkaufsrechnungszeilen mit Artikeln oder Ressourcen auszufüllen, die Sie vom Lieferanten gekauft haben.

5. Geben Sie im Inforegister Zeilen im Feld Artikelnr. die Nummer eines Lagerartikels ein oder Service ein.

6. Geben Sie in dem Feld Menge die Anzahl des Artikels an, der eingekauft wird.

   Das Feld Zeilenmenge wird aktualisiert, um den Wert im Feld EK-Preis multipliziert ist mit dem Wert im Feld Menge anzuzeigen.

7. Geben Sie im Feld Rabattbetrag in Rechnung stellen einen Betrag ein, der vom Wert abgezogen werden soll, der im Feld Total inklusive Mehrwertsteuer im unteren Bereich der Rechnung angezeigt wird.

8. Falls Sie die eingekauften Artikel oder Dienstleistungen erhalten, wählen Sie aus Buchen.

Der Kauf wird nun im Bestand, in den Ressourcen-Sachkonten und in den Finanzdokument widergespiegelt, und die Kreditorenzahlung wird aktiviert. Die Einkaufsrechnung wird in der Liste der gebuchten Einkaufsrechnungen entfernt und durch einen neuen Beleg in der Liste der gebuchten Einkaufsrechnungen ersetzt.

Weitere Informationen und zusätzliche Möglichkeiten beim Erstellen einer Einkaufsrechnung finden Sie unter Einkäufe mit Einkaufsrechnungen erstellen.

Weitere Informationen

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Einkaufsübersicht
Einkäufe mit Einkaufsrechnungen erfassen