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Bevor Sie Verträge und Vertragszeilen einrichten können, müssen Sie einige Daten erstellen oder aus einem anderen System importieren. Neben Debitoren, Kreditoren und Artikeln müssen Sie Servicezusagenpakete, Servicezusagenpaketzeilen und mehr erstellen. Sie verwenden zum Importieren von Daten Konfigurationspakete. Die Daten für Debitorenverträge, Vertragszeilen, Serviceobjekte und Servicezusagen werden in Tabellen importiert, die speziell für die Verarbeitung der Daten erstellt wurden.
Masterdaten importieren
Um Debitoren, Artikel, Servicezusagen, Kreditorenzusagen usw. zu importieren, erstellen Sie Konfigurationspakete.
| Name | Tisch |
|---|---|
| Artikel | 27 |
| Vorlagen für Servicezusagen | 70920754 |
| Servicezusagenpakete | 70920755 |
| Servicezusagenpaketzeilen | 70920756 |
| Artikelservicezusagenpakete | 70920758 |
| Kreditorenvertrag | 70920763 |
Debitorenverträge, Vertragszeilen, Serviceobjekte und Servicezusagen importieren
Um Debitorenverträge, Vertragszeilen, Serviceobjekte und Servicezusagen zu importieren, gibt es spezielle Importtabellen. Nach dem Import können Sie die Daten auf den Seiten Importierte Debitorenverträge, Importierte Serviceobjekte und Importierte Servicezusagen anzeigen, bearbeiten und dann zum Erstellen entsprechender Datensätze in Business Central verwenden. Verwenden Sie die folgenden Tabellen, um Serviceobjekte, Servicezusagen und Vertragszeilen zu importieren und zu erstellen.
| Name | Tisch |
|---|---|
| Importierte Debitorenverträge | 70920710 |
| Importierte Serviceobjekte | 70920708 |
| Importierte Servicezusagen | 70920709 |
Debitorenverträge importieren
Die Seite Importierte Debitorenverträge dient für die Datenübertragung von Serviceobjekten als Zwischenschritt. Die importierten Daten werden auf dieser Seite angezeigt. Verwenden Sie die Aktion Debitorenverträge erstellen, um die Debitorenverträge zu erstellen (nur Kopfzeilen, keine Zeilen). Die Aktion verarbeitet immer alle Zeilen, die nicht bereits verarbeitet sind, unabhängig von Filtern und Auswahl.
| Name | Description | Ausfüllen |
|---|---|---|
| Vertragsnr. (Code20) | Gibt die Nummer des erstellenden Vertrags an. Die Zuordnung von Vertragspositionen (Servicezusage) erfolgt mit der Vertragsnummer. Die Nummernserie muss manuelle Belegnummern zulassen. | Immer |
| Verkauf an Deb.-Nr. (Code20) | Gibt die Nummer des Debitors an, der die vertraglichen Services standardmäßig die Rechnung erhält. | Immer |
| Verkauf an Kontaktnr. (Code20) | Gibt die Nummer des Kontakts an, der die vertraglichen Services erhält. Falls dieses Feld leer ist, ist dies im Vertrag die Verkauf an Deb.-Nr. dieses Debitors. | Optional |
| Rechnungsadresse Kontaktnr. (Code20) | Gibt den Debitor an, dem Sie die Vertragsrechnung schicken möchten. Wenn das Feld leer ist, verwendet der Vertrag den *Standard (Debitor). | Optional |
| Vertragsart (Code10) | Gibt die Klassifizierung des Vertrags an. | Optional |
| Beschreibung (Text200) | Gibt die interne Beschreibung des Vertrags an. | Optional |
| Ihre Referenz (Text35) | Gibt die Referenz des Debitors an. Der Inhalt dieses Feldes wird auf der Vertragsrechnung ausgedruckt. | Optional |
| Verkäufercode (Code20) | Gibt den Namen des Verkaufsmitarbeitenden an, der dem Debitor zugewiesen wird. | Optional |
| Zugewiesene Benutzer-ID (Code50) | Gibt die ID des Benutzenden an, der für den Beleg verantwortlich ist. | Optional |
| Ohne Vertragsabgrenzungen (boolesch) | Gibt an, ob für den Vertrag Abgrenzungen generiert werden sollen. Wenn diese Option ausgewählt ist, werden keine Abgrenzungen generiert und die Rechnungen werden direkt in der Gewinn- und Verlustrechnung verbucht. Dieses Feld ist standardmäßig nicht ausgewählt. | Optional |
| Übersicht über die Details (boolesch) | Legt fest, ob die Rechnungsdetails für diesen Vertrag automatisch mit Rechnungen und Gutschriften ausgegeben werden. Optionen: leer (Standard), ohne Preise, abgeschlossen | Optional |
| Dimensionen von Projektnr. (Code20) | Gibt das Projekt an, dessen Dimensionen für den Vertrag verwendet werden. | Optional |
Bei erfolgreicher Verarbeitung wird ein Debitorenvertrag erstellt und Vertrag erstellt ausgewählt.
- Im Feld Verarbeitet von wird der Benutzende angezeigt, der die Verarbeitung durchgeführt hat.
- Im Feld Verarbeitet am werden das Datum und die Uhrzeit der Verarbeitung angezeigt.
- Fehler werden im Feld Fehlertext angezeigt.
Serviceobjekte importieren
Die Seite Importierte Serviceobjekte dient für die Datenübertragung von Serviceobjekten als Zwischenschritt. Die importierten Daten werden auf dieser Seite angezeigt. Verwenden Sie die Aktion Serviceobjekte erstellen, um die Serviceobjekte zu erstellen. Die Aktion verarbeitet immer alle Zeilen, die nicht bereits verarbeitet sind, unabhängig von Filtern und Auswahl.
| Name | Description | Noch auszufüllen |
|---|---|---|
| Postennr. (Ganzzahl) | Systemfeld der Tabelle (fortlaufende Anzahl an Datensätzen) – wird automatisch erstellt und läuft im Hintergrund. | Nie |
| Serviceobjektnr. (Code20) | Das Serviceobjekt wird mit dieser Nummer angelegt. Damit Servicezusagen leichter zugeordnet werden können, importieren Sie immer diese Nummer. Die Nummernserie muss manuelle Belegnummern zulassen. | Immer |
| Debitoren-Nr. (Code20) | Gibt die Nummer des Debitors an, an den die Servicezusagen verkauft wurden. Sie ist für die Zuordnung zu Debitorenverträgen zwingend erforderlich. | Immer |
| Artikelnr. (Code20) | Gibt die Artikelnummer des Serviceobjekts an. Es sollte sich um einen Artikel mit Servicezusage oder einen Servicezusagenartikel handeln. | Immer |
| Beschreibung (Text100) | Gibt die Beschreibung des Serviceobjekts an. Wenn die Beschreibung leer ist, wird sie beim Erstellen des Serviceobjekts vom Artikel ausgefüllt. | Optional |
| Menge (Dezimalzahl) | Gibt die Menge des Serviceobjekts an. | Immer |
| Debitorenreferenz (Text35) | Gibt die Referenz an, anhand derer der Debitor das Serviceobjekt erkennt. | Optional |
| Rechnung an Debitorennr. (Code20) | Hier kann auch ein abweichender Rechnungsempfänger (Debitor) angegeben werden. Zugehörige Felder werden automatisch ausgefüllt (zum Beispiel Rech. an Kontaktnr. usw.). | Optional |
| Rechnungsadresse Kontaktnr. (Code20) | Hier kann auch ein abweichender Rechnungsempfänger (Kontakt) angegeben werden. | Optional |
| Lief. an Codefilter (Code10) | Hier kann eine abweichende Lieferadresse angegeben werden. Die dazugehörigen Felder werden automatisch ausgefüllt. | Optional |
| Kontaktnr. (Code20) | Kann angegeben werden, wenn es sich nicht um den primären Kontakt handelt. | Optional |
| Einheit (Code10) | Kann angegeben werden, wenn es sich nicht um die Einheit des Artikels handelt. | Optional |
| Seriennr. (Code50) | Gibt die Seriennummer des Serviceobjekts an. Serviceobjekte mit einer Seriennummer können Menge=1 haben. | Optional |
| Startdatum der Bereitstellung (Datum) | Gibt das Datum an, ab dem das Serviceobjekt und die zugehörigen Servicezusagen dem Debitor bereitgestellt wurden. Dies ist für die Abrechnung nicht relevant. | Optional |
| Enddatum der Bereitstellung (Datum) | Gibt das Datum an, ab dem das Serviceobjekt und die zugehörigen Servicezusagen dem Debitor nicht mehr verfügbar sind. Dies ist für die Abrechnung nicht relevant. | Optional |
| Schlüssel (Text100) | Zeigt einen Schlüssel im Serviceobjekt an. | Optional |
| Version (Text100) | Gibt die Version im Serviceobjekt an. | Optional |
Bei erfolgreicher Verarbeitung wird ein Serviceobjekt erstellt und Serviceobjekt erstellt ausgewählt.
- Im Feld Verarbeitet von wird der Benutzende angezeigt, der die Verarbeitung durchgeführt hat.
- Im Feld Verarbeitet am werden das Datum und die Uhrzeit der Verarbeitung angezeigt.
- Fehler werden im Feld Fehlertext angezeigt.
Servicezusagen importieren
Die Seite Importierte Servicezusagen dient für die Datenübertragung von Servicesagen und Vertragszeilen als Zwischenschritt. Verwenden Sie die Aktion Servicezusagen erstellen, um die Daten zu importieren und zu verarbeiten. Diese Aktion kann Kommentarzeilen in Verträgen, nicht abgerechneten Servicezusagen sowie abgerechneten Vertragszeilen und Servicezusagen erstellen. Die Aktion verarbeitet immer alle Zeilen, die nicht bereits verarbeitet sind, unabhängig von Filtern und Auswahl.
| Name | Description | Noch auszufüllen |
|---|---|---|
| Postennr. (Ganzzahl) | Systemfeld der Tabelle (fortlaufende Anzahl an Datensätzen) – wird automatisch erstellt und läuft im Hintergrund | Nie |
| Serviceobjektnr. (Code20) | Die erstellte Servicezusage wird diesem Serviceobjekt zugeordnet. | Immer |
| Servicezusagenzeilennr. (Ganzzahl) | Gibt die Zeilennummer des Service im Serviceobjekts an. Wenn keine Zeilennummer angegeben ist, wird automatisch eine ermittelt. | Optional |
| Partner (Option: Debitor, Kreditor) | Gibt an, ob die Servicezusage auf Seiten des Kreditors (Einkaufsrechnung) oder des Debitors (Verkaufsrechnung) in Rechnung gestellt werden soll. | Immer |
| Vertrag (Code20) | Gibt die Nummer des Vertrags an, in dem die Servicezusage als Vertragszeile angelegt werden soll. Servicezusagen mit Rechnung über=Verkauf sind in Verträgen nicht abrufbar. | Optional |
| Vertragszeilennr. (Ganzzahl) | Gibt die Zeilennummer der Vertragszeile an. Wenn keine Zeilennummer angegeben ist, wird automatisch eine ermittelt. | Optional |
| Vertragszeilentyp (Option: Kommentar, Servicezusage) | Gibt die Art der Vertragszeile an. | Immer |
| Paketcode (Code20) | Gibt den Code des Pakets für die Servicezusage an. Eine Kreditorenvertragszeile kann dasselbe Serviceobjekt und denselben Paketcode haben wie die Debitorenvertragszeile. Wenn das der Fall ist, wird die Dimension Debitorenvertrag in die Kreditorenvertragszeile kopiert. | Optional |
| Vorlagencode (Code20) | Gibt den Namen der Servicezusagenvorlage an, aus der die Servicezusage in das Servicezusagenpaket kopiert wurde. Das Feld dient Informationszwecken. | Optional |
| Beschreibung (Text100) | Gibt die Beschreibung der Servicezusagen an. Wenn keine Beschreibung angegeben ist, wird sie entsprechend den Servicezusagen ausgefüllt. | Immer |
| Servicestartdatum (Datum) | Gibt das Datum an, ab dem die Servicezusage gültig ist und in Rechnung gestellt werden kann. | Immer |
| Serviceenddatum (Datum) | Gibt das Datum an, bis zu dem die Servicezusage gültig ist. | Optional |
| Nächstes Abrechnungsdatum (Datum) | Gibt das Datum der nächsten möglichen Rechnungsstellung an. Wenn das Feld leer ist, wird es automatisch mit dem Servicestartdatum ausgefüllt. | Optional |
| Berechnungsbasisbetrag (Dezimalzahl) | Gibt den Basisbetrag an, von dem aus der Preis berechnet wird. Beachten Sie, dass das Feld Preis in Servicezusagen immer berechnet und nie importiert wird. | Immer |
| Berechnungsbasisbetrag % (Dezimalzahl) | Gibt den Prozentsatz an, der zur Berechnung des Servicezusagenpreises verwendet werden soll. 100 % bedeutet, dass der Preis der Servicezusage dem Berechnungsbasisbetrag entspricht. | Immer |
| Rabatt % (Dezimalzahl) | Gibt den Rabatt für die Servicezusagen in Prozent an. | Optional |
| Rabattbetrag (Dezimalzahl) | Gibt den Rabattbetrag an, der auf die Servicezusagen angewendet werden soll. Für den Import muss nur Rabatt % oder Rabattbetrag ausgefüllt werden, damit ein Rabatt angewandt wird. | Optional |
| Servicebetrag (Dezimalzahl) | Gibt den Betrag abzüglich des gewährten Rabatts an. Der Servicebetrag berechnet sich aus Berechnungsbasisbetrag, Berechnungsbasis %, Menge und Rabatt, wenn das Feld leer ist. | Optional |
| Berechnungsbasiszeitraum (Datumsformel) | Gibt den Zeitraum an, auf den sich der Servicebetrag bezieht. Bei 1M bezieht sich der Betrag auf einen Monat, bei 12M auf ein Jahr. | Immer |
| Rechnung über (Optionen: Verkauf, Vertrag) | Gibt an, ob die Servicezusage über einen Vertrag in Rechnung gestellt wird. Servicezusagen mit Rechnung über=Verkauf werden nicht in Rechnung gestellt und können nicht an einen Vertrag übertragen werden. | Immer |
| Rechnungsartikelnr. (Code20) | Gibt an, welcher Artikel in der Vertragsrechnung für die Abrechnung der regelmäßigen Servicezusagen verwendet wird. Es muss sich um einen Artikel mit der Servicezusagenoption=Rechnungsartikel handeln. | Optional |
| Kündigungsfrist (Datenformel) | Gibt eine Datumsformel für die Durchlaufzeit an, die eine Stornierung haben muss, bevor die Servicezusage endet. Mithilfe der Folgezeitraums wird außerdem bestimmt, in welchem Abstand Stornierung möglich bis und Laufzeit bis aktualisiert werden. Bei einem Folgezeitraum von 1M verlängert sich die Kündigungsfrist jeweils um einen Monat. | Optional |
| Anfangslaufzeit (Datumsformel) | Gibt eine Datumsformel zur Berechnung der Mindestlaufzeit der Servicezusage an. Wenn die Anfangslaufzeit ausgefüllt ist und keine Folgelaufzeit eingegeben wird, wird das Serviceenddatum automatisch auf das Ende der Anfangslaufzeit gesetzt. | Optional |
| Folgezeitraum (Datumsformel) | Gibt eine Datumsformel für die automatische Verlängerung nach der Anfangslaufzeit und den Aktualisierungsrhythmus für Stornierung möglich bis und Laufzeit bis an. Ist das Feld leer und wird gleichzeitig entweder die Anfangslaufzeit oder die Kündigungsfrist festgelegt, wird das Serviceenddatum automatisch auf das Ablaufdatum der Anfangslaufzeit bzw. der Kündigungsfrist festgelegt. | Immer |
| Abrechnungsrhythmus (Datumsformel) | Gibt den Rhythmus an, in dem die Servicezusage in Rechnung gestellt wird. Über eine Datumsformel lässt sich der Rhythmus beispielsweise auf eine monatliche, vierteljährliche oder jährliche Berechnung einstellen. | Immer |
| Zeile drucken (boolesch) | Gibt an, ob eine Zeile beim Ausdrucken des Verkaufsbeleges gedruckt wird. | Optional |
| Formatierung (Optionen: normal, fett, kursiv) | Gibt an, ob eine Zeile im Verkaufsbeleg fett oder kursiv gedruckt wird (Standard: Normal). | Optional |
| Druckrabatt % (boolesch) | Gibt an, ob der Zeilenrabattprozentsatz für die Zeile im Verkaufsbeleg ausgedruckt wird (Standard: Ja). | Optional |
| Neue Seite (boolesch) | Gibt an, ob im Verkaufsbeleg eine neue Seite mit dieser Zeile begonnen werden soll (Standard: Nein). | Optional |
| Nur Druckmenge (boolesch) | Gibt an, dass für die entsprechende Zeile im Verkaufsbeleg nur die Menge (ohne den Verkaufspreis) gedruckt wird (Standard: Nein). | Optional |
- Pflichtfelder gelten für die Erstellung abrechenbarer Vertragszeilen immer. Die Pflichtfelder, beispielsweise für Kommentarzeilen, unterscheiden sich.
Bei erfolgreicher Verarbeitung werden eine Servicezusage und Vertragszeilen erstellt und Serviceobjekt erstellt ist ausgewählt.
- Im Feld Verarbeitet von wird der Benutzende angezeigt, der die Verarbeitung durchgeführt hat.
- Im Feld Verarbeitet am werden das Datum und die Uhrzeit der Verarbeitung angezeigt.
- Fehler werden im Feld Fehlertext angezeigt.
Trinkgeld
Um eine Kommentarzeile in einem Vertrag anzulegen, müssen Vertragsnr., Beschreibung und Rechnung über=Vertrag angegeben werden.
Die folgenden Felder müssen nur berücksichtigt werden, wenn Sie nicht die lokale Währung verwenden. Der Vertrag definiert die Währung. Um die Umrechnung zu einem anderen Kurs zu vermeiden, können Sie Währungen importieren.
| Name | Description | Noch auszufüllen |
|---|---|---|
| Rabattbetrag (MW, Dezimalzahl) | Gibt den Rabattbetrag in lokaler Währung an, der für die Servicezusage verwendet wird. | Optional |
| Servicebetrag (MW, Dezimalzahl) | Gibt den Betrag abzüglich des gewährten Rabatts in lokaler Währung an. Im Vertrag wird für die Rechnungsstellung der Servicebetrag und nicht der Servicebetrag (MW) verwendet. | Optional |
| Währungscode (Code10) | Gibt die Währung für die Servicezusagen an. | Optional |
| Währungsfaktor (Dezimalzahl) | Gibt den für die Servicezusagen gültigen Währungsfaktor an, der zur Umrechnung der Beträgen in die lokale Währung verwendet wird. | Optional |
| Datum Währungsfaktor (Datum) | Gibt das Datum an, an dem der Währungsfaktor zuletzt aktualisiert wurde. | Optional |
| Berechnungsbasisbetrag (MW, Dezimalzahl) | Gibt die Grundlage an, auf welcher der Preis in der lokalen Währung berechnet wird. | Optional |
Die Felder in der nachfolgenden Tabelle müssen nur berücksichtigt werden, wenn die Abrechnung nutzungsbasiert erfolgen soll.
| Name | Description | Noch auszufüllen |
|---|---|---|
| Nutzungsbasierte Abrechnung (boolesch) | Gibt an, ob Nutzungsdaten als Grundlage für die Abrechnung verwendet werden. | Optional |
| Nutzungsbasierte Preisgestaltung (Option: Nutzungsmenge, feste Menge, Einstandspreiszuschlag) | Gibt die Methode für die Preisberechnung auf Debitorenseite an. | Optional |
| Preisgestaltung – Einstandspreiszuschlag % (Dezimalzahl) | Gibt den prozentualen Zuschlag für die Debitorenpreiskalkulation an, wenn Sie den Einstandskostenzuschlag verwenden. | Optional |
| Lieferantenreferenzpostennr. (Ganzzahl) | Gibt die laufende Nummer der zugehörigen Referenz an. | Optional |