Mehrere Produkte suchen und zu einer Verkaufschance hinzufügen

Artikel
04/05/2023

Nutzen Sie die erweiterte Erfahrung, um schnell mehrere Produkte aus dem Katalog zu identifizieren und zu Verkaufschancen hinzuzufügen.

Notiz

Produktfamilien werden nur für Sales Enterprise und Sales Premium unterstützt.

Lizenz- und Rollenanforderungen

Anforderungstyp	Sie benötigen
Lizenz	Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise oder Dynamics 365 Sales Professional Weitere Informationen: Dynamics 365 Sales-Preise.
Sicherheitsrollen	Jede primäre Vertriebsrolle, z. B. Vertreibsmitarbeiter oder Vertriebsmanager Mehr Informationen: Primäre Vertriebsrollen

Was ist die verbesserte Einrichtung?

Als Vertriebsmitarbeiter möchten Sie in der Lage sein, Produkte, die am besten zur Verkaufschance passen, im Katalog einfach zu identifizieren. Mit der verbesserten Erfahrung beim Hinzufügen von Produkten können Sie:

Schnell Produkte aus dem Katalog, basierend auf der Freitextsuche finden.
Passende Produkte sehen, wenn Sie Text in das Suchfeld eingeben.
(Gilt für Sales Premium und Sales Enterprise) Wählen Sie Produkte aus der kategorisierten Liste der Produktfamilien.
Die zuletzt verwendete Produktliste anzeigen, während Sie mehrere Produkte hinzufügen.
Die Produktdetails inline anzeigen und Produkte vergleichen, bevor Sie eines auswählen. So finden Sie das richtige Produkt.
Gleichzeitig mehrere Produkte auswählen und hinzufügen.
Fügen Sie Write-In-Produkte mit möglichst wenigen Klicks hinzu.
Geben Sie Preis, Menge und andere erforderliche Informationen an, die von Ihrem Systemadministrator konfiguriert wurden.

Notiz

Die erweiterte Umgebung zum Hinzufügen von Produkten wird nicht für mobile Geräte unterstützt. Benutzer der mobilen App sehen weiterhin das Schnellerstellungsformular zum Hinzufügen von Produkten.

Hinzufügen von Produkten zu einer Verkaufschance.

Öffnen Sie die Verkaufschance, für die Sie die Produkte hinzufügen möchten.
Gehen Sie zur Registerkarte Produktpositionen.
Eine Preisliste auswählen. Die Preisliste bestimmt die Kosten des Produkts und die Produkte, die Sie auswählen können.

Notiz

Standardmäßig ist das Auswählen einer Preisliste erforderlich, um Produkte zu einer Verkaufschance hinzufügen zu können. Ihr Administrator kann Ihre Produktkatalogeinstellungen ändern, um das Feld Preisliste optional zu machen.
Unter Umsatz gehen Sie wie Folgt vor:
- Um den geschätzten Umsatz der Verkaufschance basierend auf der Gesamtzahl von Produkten zu berechnen, die der Verkaufschance hinzugefügt wird, legen Sie das Feld Umsatz auf Vom System berechnet fest.
- Wenn Sie einen benutzerdefinierten vorkalkulierten Umsatz verwenden möchten, wählen Sie Vom Nutzer bereitgestellt.
Wählen Sie im Raster Produkte und Produkte hinzufügen aus.

Anmerkung

Die erweiterte Erfahrung zum Hinzufügen von Produkten ist nur verfügbar, wenn Ihr System-Administrator dies aktiviert hat. Wenn Sie die Formularschnittstelle anstelle des Dialogfelds Produkte hinzufügen sehen, wenden Sie sich an Ihr Systemadministrator, um die Erfahrung zu aktivieren.

Das vorhergehende Bild zeigt die Standardspalten im Dialogfeld. Die Informationen in der Spalte Produkt ist anpassbar, ebenso wie die Spalten, die im Raster angezeigt werden. Wenn Sie zusätzliche Spalten zum Auffüllen von Daten benötigen oder weitere Informationen benötigen, um das Produkt besser identifizieren zu können, wenden Sie sich an Ihr Systemadministrator.
Verwenden Sie eine der folgenden Optionen, um Produkte zu identifizieren und hinzuzufügen:
- Wenn Sie die Produktnamen kennen, suchen Sie sie einfach und fügen Sie sie hinzu. Weitere Informationen zur Funktionsweise der Suche
- (Gilt für Sales Premium und Sales Enterprise) Wenn Sie Produkte aus einer bestimmten Produktfamilie auswählen möchten, verwenden Sie den linken Bereich oder das Dropdown-Menü vor dem Suchfeld, um Produkte nach Familie zu filtern.
  Notiz
  - Die angezeigten Produkte und Produktfamilien hängen von der von Ihnen ausgewählten Preisliste ab. Wenn Sie also kein Produkt sehen, stellen Sie sicher, dass das Produkt der ausgewählten Preisliste zugeordnet ist.
  - Der linke Bereich verschwindet, sobald Sie mit der Eingabe in das Suchfeld beginnen. Wenn Sie die Suchergebnisse nach Produktfamilien filtern möchten, verwenden Sie das Dropdown-Menü. Außerdem ist die Anzahl der Produkte im linken Bereich nur verfügbar, wenn die Anzahl der Produkte und Familien weniger als 50.000 bzw. 5.000 beträgt.
- Um Produkte hinzuzufügen, die Sie kürzlich für eine andere Entität ausgewählt haben, z. B. Verkaufschance, Angebot, Bestellung oder Rechnung, öffnen Sie die Registerkarte Kürzlich verwendet.
- Um ein Produkt oder eine Dienstleistung hinzuzufügen, die nicht im Standardproduktkatalog enthalten sind, aber spezifisch für die Verkaufschance sind, öffnen Sie die Registerkarte schreiben in und erstellen Sie spontan ein Produkt.
Wichtig

Verwenden Sie die Einschreibeoption nicht für Standardprodukte und -dienstleistungen, die Ihr Unternehmen anbietet.
In der Spalte Preis pro Einheit führen Sie einen der folgenden Schritte aus:
- Wenn dem Produkt keine Preisliste zugeordnet ist, geben Sie den Preis manuell ein.
- Wenn dem Produkt eine Standardpreisliste zugeordnet ist, wir der Preis pro Einheit gemäß der zugehörigen Preisliste ausgefüllt.
  
  Tipp
  
  Wenn Sie den Standardpreis eines Produkts überschreiben möchten, fordern Sie Ihr Administrator an, die Spalte Preis überschrieben zum Raster hinzuzufügen. Nachdem die Spalte Preis überschrieben hinzugefügt wurde, aktivieren Sie diese.
Geben Sie die gewünschte Menge ein und wählen Sie Hinzufügen.
Wiederholen Sie die Schritte 6 bis 8 für jedes Produkt, das Sie hinzuzufügen möchten.
Wählen Sie Verkaufschance speichern aus, wenn Sie fertig sind.

Entfernen Sie Produkte aus einer Verkaufschance

Entfernen Sie Produkte, wenn Sie sie versehentlich ausgewählt haben oder sie für die Verkaufschance nicht mehr relevant sind. Sie können Produkte unter zwei Umständen entfernen:

Beim Hinzufügen von Produkten zur Verkaufschance verwenden Sie das Dialogfeld Produkte hinzufügen aus
Nachdem Sie der Verkaufschance Produkte hinzugefügt haben, klicken Sie auf die Registerkarte Produkte

So entfernen Sie ein Produkt aus dem Dialogfeld Produkte hinzufügen

In dem Dialogfeld Produkte hinzufügen wählen Sie im Dialogfeld die Registerkarte Ausgewählt.
Wählen Sie neben dem Produkt, das Sie entfernen möchten, die Option Entfernen aus.

So entfernen Sie ein Produkt aus der Registerkarte Produkte

Öffnen Sie die Verkaufschance und gehen Sie zur Registerkarte Produkte.
Wählen Sie die Produkte aus, die Sie entfernen möchten, und wählen Sie dann Verkaufschancenprodukt löschen. Die ausgewählten Produkte werden aus der Verkaufschance entfernt, nachdem Sie den Löschvorgang bestätigt haben.

Sie finden die Optionen nicht in Ihrer App?

Das kann drei Gründe haben:

Sie haben nicht die erforderliche Lizenz oder Rolle.
Ihr Administrator hat die Funktion nicht aktiviert.
In Ihrem Unternehmen wird eine benutzerdefinierte App verwendet. Erkundigen Sie sich beim Administrator, wie Sie am besten vorgehen. Die in diesem Artikel beschriebenen Schritte gelten insbesondere für die sofort einsatzbereite Vertriebshub-App und Sales Professional-App.

Siehe auch

Verbesserte Erfahrung beim Hinzufügen von Produkten ermöglichen
Dialogfeld Produkt hinzufügen anpassen

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